杭州福恩股份有限公司首次公開募股並在主板上市提示公告

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杭州福恩股份有限公司（以下「福恩股份」「発行人」または「会社」）の最初の公開株式の人民元普通株式（A株）（以下「本件発行」）の新規公開発行およびメインボード上場申請は、深セン証券取引所（以下「深交所」）の上場審査委員会において審議が可決され、また中国証券監督管理委員会の登録同意（証監許可〔2026〕70号）を得ています。

中信証券股份有限公司（以下「中信証券」または「推薦人（主幹事）」）が、本件発行の推薦人（主幹事）を務めます。

《杭州福恩股份有限公司の最初の公開発行株式およびメインボード上場の目論見書（意向書）》および付属資料は、中国証券監督管理委員会が指定するウェブサイト（巨潮資訊网、URL：www.cninfo.com.cn；中证网、URL：www.cs.com.cn；中国证券网、URL：www.cnstock.com；证券时报网、URL：www.stcn.com；证券日报网、URL：www.zqrb.cn；经济参考网、URL：www.jjckb.cn）で開示され、また発行人、深交所、本件発行の推薦人（主幹事）である中信証券の住所に備え置かれており、公衆の閲覧に供されています。

投資者の皆さまには、本件発行の発行方式、オンラインおよびオフラインの申込みと払い込み、リバウンド（繰上げ・配分調整）メカニズム、中止発行および放棄申込株式の取扱い等の各プロセスに特に注目し、今日掲載の《杭州福恩股份有限公司の最初の公開発行株式およびメインボード上場の予備見積および推奨公告》（以下「《予備見積および推奨公告》」）を必ずご確認ください。具体的には以下のとおりです：

1、投資者は2026年4月10日（T日）にオンラインおよびオフラインで申込みを行う際、申込資金を払い込む必要はありません。本件のオフライン発行における申込日およびオンライン申込日はともに2026年4月10日（T日）であり、そのうちオフライン申込時間は09:30-15:00、オンライン申込時間は09:15-11:30、13:00-15:00です。

2、本件発行は、条件を満たす投資者に対するオフラインの価格提示による配分（以下「オフライン発行」）および、深セン市場の非譲渡制限A株株式と非譲渡制限のデポジタリー・レシートの時価を保有する一般の社会的投資者に対する定価発行（以下「オンライン発行」）を組み合わせた方法で実施します。

本件発行の予備見積およびオンライン・オフライン発行は、主幹事が組織して実施します。予備見積およびオフライン発行は、オフライン発行電子プラットフォーム（

3、発行人および主幹事は、オフラインの予備見積によって発行価格を直接決定し、オフラインでは累積入札による価格提示は行いません。

4、オフライン発行の対象：本件のオフライン発行の対象は、中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、先物会社、信託会社、理財会社、保険会社、財務会社、適格国外投資者および一定の条件を満たすプライベートファンドの管理人等の専門機関投資者です；ならびに一定の条件を満たし中国国内で法に基づき設立されたその他の法人および団体（以下「一般機関投資者」）および個人投資者。

5、予備見積：本件発行の予備見積の時間は2026年4月3日（T-4日）09:30-15:00です。上記時間内に、条件を満たすオフライン投資者は、深交所のオフライン発行電子プラットフォームを通じて申込価格および予定申込数量を入力・提出できます。

オフラインでの価格提示開始前の前営業日（2026年4月2日、T-5日）午前08:30から、予備見積日（2026年4月3日、T-4日）当日の午前09:30までに、オフライン投資者は深交所のオフライン発行電子プラットフォームを通じて定価根拠を提出し、推奨価格または価格帯を入力しなければなりません。これらを行わない場合、価格提示に参加できません。オフライン投資者が定価根拠を提出する前に、社内承認プロセスを履行する必要があります。オフライン投資者が個人の場合、本人の署名確認を得た定価根拠を深交所のオフライン発行電子プラットフォームに提出しなければなりません。

オフラインの予備見積に参加する投資者は、自らが管理する複数の配分対象ごとにそれぞれ異なる入札価格を入力できます。各オフライン投資者は最大で3つの入札価格まで入力でき、かつ最高入札価格は最低入札価格の120%を超えてはなりません。オフライン投資者およびその管理する配分対象の提示価格には、1株あたりの価格およびその価格に対応する予定申込株数を含める必要があり、同一の配分対象には1つの入札価格のみを設定できます。関連する申請は提出後、すべて撤回することはできません。特別な理由により価格を調整する必要がある場合は、改めて価格提示の意思決定手続きを履行し、深交所のオフライン発行電子プラットフォームにて価格変更理由、価格変更幅の論理計算根拠、およびそれまでの価格提示において定価根拠が不足しているかどうか、価格提示の意思決定手続きが不十分であるかどうか等の状況を説明し、かつ関連資料を保管して照合に備えるものとします。

オフライン投資者が申請する価格の最小変動単位は0.01元であり、予備見積の段階におけるオフライン配分対象の最低予定申込数量は100万株に設定され、予定申込数量の最小変動単位は10万株に設定されています。すなわち、オフライン投資者が指定した配分対象の予定申込数量のうち100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならず、各配分対象の予定申込数量は1,750万株を超えてはなりません。

本件のオフライン発行における各配分対象の申込株数上限は1,750万株であり、オフライン初期発行数量の50.00%を占めます。オフライン投資者およびその管理する配分対象は、業界の規制要求を厳格に遵守し、リスク管理およびコンプライアンス管理を強化し、申込価格および申込数量を慎重かつ合理的に確定しなければなりません。予備見積に参加する際は、特に、申請価格および申請数量に対応する申込金額が、主幹事に提供し、ならびに深交所のオフライン発行電子プラットフォームに入力した目論見書に記載されている、招集意向書掲載日の前月の最終自然日（すなわち2026年2月28日）の総資産と、価格提示前の総資産のいずれか低い方を超えていないかどうかに注意してください。配分対象の設立期間が1か月未満の場合、原則として、価格提示開始の前5番目の取引日（すなわち2026年3月27日、T-9日）の製品の総資産に基づき、いずれか低い方を採用します。申込規模が総資産のいずれか低い方を超える場合、主幹事は当該配分対象の提示価格を拒否または除外する権利を有し、中国証券業協会へ報告します。

オフラインの一般機関投資者および個人投資者が管理する配分対象については、証券会社に開設された資金口座における直近1か月末（すなわち2026年2月28日）の資金残高は、当該証券口座および資金口座における直近1か月末（すなわち2026年2月28日）の総資産の1％を下回ってはならず、また価格提示前の資金残高も、証券口座および資金口座の総資産の1％を下回ってはなりません。。

本件の福恩股份のオフライン予備見積に参加する投資者は、2026年4月2日（T-5日）正午12:00までに、資産証明資料を中信証券IPOオフライン投資者資格審査システム（URL：

オフライン投資者が一度価格提示すると、中信証券IPOオフライン投資者資格審査システムにアップロードした資産規模報告および記入した《オフライン配分対象資産規模報告》（または個人投資者の資産規模情報）における対応する総資産と、深交所のオフライン発行電子プラットフォームに提出したデータが一致していることを承諾したものとみなされます；一致していない場合に生じる結果の責任は、オフライン投資者が自ら負うものとします。

特別提示一：オフライン投資者の慎重な価格提示を促進するため、深交所はオフライン発行電子プラットフォーム上に定価根拠の審査機能を新設しています。オフライン投資者は以下の要件に従って操作してください：

オフラインでの価格提示開始前の前営業日（2026年4月2日、T-5日）午前08:30から、予備見積日（2026年4月3日、T-4日）当日の午前09:30までに、オフライン投資者は深交所のオフライン発行電子プラットフォーム（

オフライン投資者が個人の場合、深交所のオフライン発行電子プラットフォームにて、本人が署名確認した定価根拠を提出しなければなりません。

オフライン投資者が定価根拠を提出する前に、社内承認プロセスを履行する必要があります。オフライン投資者は、社内の調査報告が提示する推奨価格または価格帯に従って申告し、原則として推奨価格を変更したり、調査報告の推奨価格帯を超えたりしてはなりません。

特別提示二：オフライン投資者およびその管理する配分対象は、業界の規制要求を厳格に遵守し、主幹事に対して資産規模報告を真実に提出し、自らが記入した《オフライン配分対象資産規模報告》Excelの集計済み電子版（または個人投資者の資産規模情報）と、資産規模報告における対応する資産証明金額が一致していることを確保し、かつ配分対象の申込金額が、主幹事に提出した上記《オフライン配分対象資産規模報告》および関連証明書類に記入された、目論見書掲載日の前月の最終自然日（すなわち2026年2月28日）の総資産と、価格提示前の総資産のいずれか低い方を超えないこと；配分対象の設立期間が1か月未満の場合、原則として、価格提示開始の前5番目の取引日（すなわち2026年3月27日、T-9日）の製品総資産のいずれか低い方を採用します。

オフライン投資者が一度価格提示すると、中信証券の網下投資者管理システムに提出した《オフライン配分対象資産規模報告》および関連証明書類における対応する総資産額と、深交所のオフライン発行電子プラットフォームに提出したデータが一致していることを承諾したものとみなされます；一致していない場合に生じる結果の責任は、オフライン投資者が自ら負うものとします。

特別提示三：オフライン投資者の慎重な価格提示を促進し、かつオフライン投資者の資産規模を照合しやすくするため、深交所はオフライン投資者に対して以下の要件に従った操作を求めています：

予備見積の期間中、オフライン投資者が価格を提示する前に、深交所のオフライン発行電子プラットフォーム内で、当該配分対象について直近1か月末（目論見書掲載日の前月の最終自然日、すなわち2026年2月28日）の総資産額を、ありのままに正確に入力しなければなりません。投資者が入力する総資産額は、主幹事に提出する《オフライン配分対象資産規模報告》およびその他の関連証明書類に記載された総資産額と一致していなければなりません。配分対象の設立期間が1か月未満の場合、原則として、価格提示開始の前5番目の取引日すなわち2026年3月27日（T-9日）の製品総資産額を基準とします。

投資者は業界の規制要求を厳格に遵守し、申込規模を合理的に確定しなければなりません。申込金額は、主幹事および取引所に提出した総資産ならびに価格提示前の総資産のいずれか低い方を超えてはなりません。オフラインの一般機関投資者および個人投資者が管理する配分対象については、証券会社に開設された資金口座における直近1か月末（すなわち2026年2月28日）の資金残高は、当該証券口座および資金口座における直近1か月末（すなわち2026年2月28日）の総資産の1％を下回ってはならず、また価格提示前の資金残高も、証券口座および資金口座の総資産の1％を下回ってはなりません。。申込規模が総資産のいずれか低い方を超える場合、主幹事は当該配分対象の提示価格を拒否または除外する権利を有し、中国証券業協会へ報告します。

6、オフラインでの除外割合に関する規定：予備見積の終了後、発行人および主幹事は、除外すべき要件に適合しない投資者の予備見積結果に基づき、条件を満たす全てのオフライン投資者の属する配分対象について、申込価格の高い順、同一の申込価格内では配分対象の予定申込数量の小さい順、同一の申込価格かつ同一の予定申込数量では申告時間（申告時間は深交所のオフライン発行電子プラットフォームの記録による）により遅い順、同一の申込価格・同一の予定申込数量・同一の申告時間では深交所のオフライン発行電子プラットフォームが自動生成する委託番号の順序により後ろから前へ並べ替え、提示価格の最高部分を除外します。除外部分は、有効でない提示価格を除外した後の全オフライン投資者の予定申込総量の1%を下回ってはなりません。当該最高申告価格部分における最低価格が確定した発行価格と同じ場合、当該価格での申込は除外しません。除外部分の配分対象は、オフライン申込みに参加できません。

最高部分の提示価格を除外した後、発行人および主幹事は、残りの提示価格および予定申込数量、同業上場会社の評価水準、発行人が属する業界、発行人の基本面、市場状況、資金調達需要、引受リスク等の要因を総合して協議し、発行価格、有効提示投資者数および有効予定申込数量を確定します。発行人および主幹事が上記原則に基づき決定する有効提示のオフライン投資者の世帯数は10社以上である必要があります。

有効提示とは、オフライン投資者の申告価格が、発行人および主幹事が確定した発行価格を下回らず、かつ最高価格部分として除外されていないこと、ならびに発行人および主幹事が事前に定め公告したその他の条件を同時に満たすことを指します。予備見積の期間中に有効提示を提出したオフライン投資者のみが、かつ必ずオフライン申込みに参加します。主幹事は、北京徳恒法律事務所を本件発行および引受の全過程に対する即時立会いのために招聘しており、オフライン発行のプロセス、配分行為、価格設定および配分に参加する投資者の資格要件、発行人および引受業者との関連関係、資金の振替等について立会いを行い、また専門の法律意見書を発行します。

7、投資者に注意を促す事項：発行価格が、最高提示価格部分の除外後のオフライン投資者の提示価格の中央値および加重平均、ならびに最高提示価格部分の除外後に公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本年金基金、企業年金基金および職業年金基金、ならびに《保険資金運用管理弁法》等の規定に合致する保険資金および適格国外投資者資金の提示価格の中央値および加重平均のうちいずれか低い値を超える場合、または本件発行の価格設定に対応するPERが、同業上場会社の二次市場における平均PER（中国証券指数有限公司が公表する、同業の直近1か月の静的平均PER）を上回る場合、発行人および主幹事は、オンライン申込み前に《杭州福恩股份有限公司の最初の公開発行株式およびメインボード上場 投資リスク特別公告》をオンラインで公表し、価格設定の合理性を詳細に説明し、投資者に投資リスクに注意するよう促します。

8、ロックアップ期間の手配：本件発行の株式のうち、オンライン発行分の株式には流通制限およびロックアップ期間の手配はなく、本件の公開発行株式が深交所に上場した日から流通可能となります。

オフライン発行部分は比例ロックアップ方式を採用します。オフライン投資者は、配分された株式数量の10%（端数切上げ計算）を、発行人が最初の公開発行を行い上場してから6か月間ロックアップすることを約束しなければなりません。すなわち、各配分対象が得た株式のうち90%の株式は無ロックアップであり、本件発行株式が深交所で上場取引を開始した日から流通可能となります；10%の株式は6か月間ロックアップされ、このロックアップ期間は本件発行株式が深交所で上場取引を開始した日から算定されます。

オフライン投資者が予備見積の価格提示およびオフライン申込みに参加する際、管理する配分対象についてロックアップ期間の手配を記入する必要はありません。一度価格を提示すると、本公告に開示されているオフラインのロックアップ期間の手配を受け入れたものとみなされます。

9、市場価値要件：オフラインの予備見積に参加する投資者は、予備見積開始の前2営業日である2026年4月1日（T-6日）を基準日とし、本件発行の予備見積に参加する科創および創業等のテーマに係るクローズド運用ファンド、ならびにクローズド運用の戦略配分ファンドは、当該基準日前の20取引日（基準日を含む）に保有する深セン市場の非譲渡制限A株株式および非譲渡制限のデポジタリー・レシートの日次平均時価が1,000万元（含む）以上である必要があります。その他本件発行の予備見積に参加するオフライン投資者およびその管理する配分対象は、当該基準日前の20取引日（基準日を含む）に保有する深セン市場の非譲渡制限A株株式および非譲渡制限のデポジタリー・レシートの日次平均時価が6,000万元（含む）以上である必要があります。配分対象の証券口座開設期間が20取引日未満の場合、20取引日で日次平均保有時価を計算します。具体的な時価計算ルールは《深セン市場最初の公開発行株式オフライン発行実施細則（2025年改訂）》（深证上〔2025〕224号）に従って実施します。

オンライン発行に参加する投資者は、1万元以上（1万元を含む）の時価を保有する深セン市場の非譲渡制限A株株式および非譲渡制限のデポジタリー・レシートのみが、取引システムを通じて本件のオンライン発行株式の申込みが可能です。投資者が保有する時価は、投資者の2026年4月8日（T-2日、当日を含む）までの直近20取引日の日次平均保有時価に基づき算定します。投資者の関連証券口座の開設期間が20取引日未満の場合、20取引日で日次平均保有時価を計算します。オンライン投資者が保有する時価は、《深セン市場最初の公開発行株式オンライン発行実施細則》（深证上〔2018〕279号）の関連規定を満たす必要があります。

10、自主的な申込意思の表明：オンライン投資者は自ら申込の意思を表明しなければならず、委託証券会社が投資者に代わって新株申込みを行うような形で包括してはなりません。

11、配分先投資者の払込みと放棄申込株式の取扱い：オフライン投資者は、《杭州福恩股份有限公司の最初の公開発行株式およびメインボード上場のオフライン発行の予備配分結果公告》に基づき、2026年4月14日（T+2日）16:00までに、確定した発行価格および獲得数量に従って、速やかにかつ不足なく新株の購入（認購）資金を払い込まなければなりません。

オンライン投資者は、新株の当選（中選）後、《杭州福恩股份有限公司の最初の公開発行株式およびメインボード上場のオンラインくじ当選結果公告》に基づき、資金の決済義務を履行し、投資者の資金口座に2026年4月14日（T+2日）日末までに新株認購資金が不足なくあることを確保しなければなりません。投資者の資金振替は、投資者の属する証券会社の関連規定を遵守する必要があります。

オフラインおよびオンラインの投資者が認購を放棄した部分の株式は、推薦人（主幹事）が引き受けて包括的に販売（包销）します。

12、中止発行の状況：オフラインおよびオンライン投資者が払込み認購した株式数の合計が、本件の公開発行数量の70%に満たない場合、発行人および主幹事は本件の新株発行を中止し、中止発行の原因および今後の手配について情報開示を行います。具体的な中止条項は《予備見積および推奨公告》の「10、中止発行の状況」をご参照ください。

13、有効な価格提示を行ったにもかかわらず申込みに参加しなかったオフライン投資者、および初期配分を受けたにもかかわらず認購代金を期限までに不足なく払込まなかったオフライン投資者は、違約とみなされ、違約責任を負うものとします。主幹事は、違約の状況を中国証券業協会に届出ます。オフライン投資者またはその管理する配分対象については、証券取引所の各市場区分における関連案件の違反回数を合算して計算します。配分対象が制限リストに掲載されている期間中は、証券取引所の株式市場の各区分における初回公開証券のオフラインの価格提示および配分業務に参加できません；オフライン投資者が制限リストに掲載されている期間中は、その管理する配分対象は証券取引所の株式市場の各区分における初回公開証券のオフラインの価格提示および配分業務に参加できません。

オンライン投資者が連続する12か月の間に、累計で3回当選したにもかかわらず、期限までに不足なく払込みを行わなかった場合、決済参加者が直近でその申告により認購放棄を行った次の日から6か月間（180日間の自然日で計算し、翌日を含む）は、新株、デポジタリー・レシート、転換社債、交換社債のオンライン申込みに参加できません。

放棄の回数は、投資者が実際に新株、デポジタリー・レシート、転換社債、交換社債の認購を放棄した回数を合算して計算します。

14、発行人および主幹事の約束：本公告の発行日現在、本件発行に影響する、発行後の事項は存在しません。

本件発行株式の概要

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発行人：杭州福恩股份有限公司

推薦人（主幹事）：中信証券股份有限公司

2026年3月31日

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