大手企業の全ライン拡張だけでは緊急事態を救えない？世界的にガスタービンがどれほど逼迫しているか、このレポートが教える

コンサルティング会社ウッド・マッケンジーの最新レポートによると、電化需要の成長、とりわけデータセンターの拡張が追い風となり、ガスタービン市場は深刻な需給のミスマッチに直面しており、これにより製品価格は2027年まで高騰し続ける見通しだ。

同レポート「米国ガスタービン市場：製造不足への対応と需要の成長」は、2025年末時点で、世界のガスタービンシステムの受注量は110ギガワット(GW)に達している一方、世界の製造能力は毎年わずか60〜70ギガワットしか提供できないと指摘している。

これによりガスタービン価格は新たな高値へ押し上げられ、2027年末までに市場価格が1キロワットあたり600ドルに達する見込みであり、2019年からは195%上昇となる。

「ガスタービンはコンバインドサイクル案件のコストの20%〜30%を占め、単純サイクル案件ではその比率がより高い。そのため、ガス火力発電所のコストを最も強く押し上げる要因になる」とウッド・マッケンジーのサプライチェーン上級アナリスト、Aurora Tenorio氏は述べた。「この供給制約に加え、最長で6年に及ぶリードタイムと、2027年までに割り当てられた受注があることで、市場の意思決定が燃料経済性に基づく判断から、調達戦略に左右される案件の実現可能性判断へと根本的に転換してしまっている。」

ウッド・マッケンジーは、開発業者が2026年から2030年の間に追加される63ギガワットのガス生産能力向けに設備を確保しようとしているため、ガスタービンの受注は今年がピークになるとみている。

データセンター主導による前例のない需要のシフト

データセンター拡張が、顧客構成の根本的な変化を伴いながらガスタービン市場を再構築する主導力となっている。AIのワークロードが電力需要を前例のない水準へ押し上げているためだ。

ウッド・マッケンジーの予測によれば、2026年から2031年にかけて、データセンターの電力消費は96%増加する見込みで、AIとクラウドの拡張が米国の電力網における新規負荷増加の中で最も速い成長源になる。

このような急増需要の具体例としては、SB Energyが2026年2月に発表したPortsmouth Powered Landプロジェクトが挙げられる。これは、総額330億ドル、発電容量9.2ギガワットの天然ガス発電施設だ。

この案件の初期建設だけでも24〜30台の大型ガスタービンが必要になる可能性があり、米国で急増する電力需要を満たすために必要な容量規模の大きさを浮き彫りにしている。

大手メーカーの全面増産でも緊急対応はなお難しい

現在、設備メーカーは供給制約の解消を目指して大量投資を行っているが、それでも大きな課題に直面している。

GE Vernovaは、2026年末までに大型ガスタービンの年間生産台数を約50台から70〜80台へ引き上げるために、1億6,000万ドル以上を投じている。シーメンス・エナジーは重要施設を7*24時間稼働へ切り替え、さらに10億ドル規模の米国投資計画を発表しており、一方で三菱重工は2028年までに製造能力を2倍にする方針だ。

しかしTenorio氏は、「製品需要が急増しているにもかかわらず、市場は専門人材の不足、熱端部品の製造における部品ボトルネック、そして継続的な貿易関連コストの圧力によっても阻まれており、これらは生産改善の進展を引き続き制限する。これらすべてが絡み合うことで、米国の電力投資は次の10年にまで影響を及ぼすことになる」と述べた。

ウッド・マッケンジーはまた、熱端部品の製造――とりわけ単結晶ブレードの生産――が、依然として同業界における重要なボトルネックであると特に言及している。これらの精密な工程は、世界の少数のサプライヤーだけが大規模に実施できるためだ。

（出所：財聯社）