Nvidiaが栄光を手にする一方で、これら3つの株は静かにAIレースで勝利を収めている

TLDR

• TSMCは2026年に売上高が約30%伸びる見込みで、AIチップの製造需要がけん引
• ブロードコムは、カスタムシリコンとネットワーキングにより、2027年までにAIチップの売上が1000億ドル超になると予測
• マイクロンは、高帯域幅メモリ需要の急増によりウォール街の売上高予想を上回った
• 3銘柄はいずれも強いアナリストの買い評価が付いており、売り推奨はゼロ
• マイクロンの大規模な設備投資計画は、好調な業績にもかかわらず一部の投資家を懸念させた

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台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング、ブロードコム、マイクロンは、AIインフラへの支出が増え続けるなか、アナリストの注目を集めています。各社は、AIチップが大規模に機能するためのサプライチェーン内で異なる役割を担っています。

NvidiaはAIトレードで大きな見出しを独占しがちですが、この3社はNvidiaの製品の背後にある部品とサービスを供給しています。

NVIDIA Corporation, NVDA

TSMCは、NvidiaやAMDを含む、世界の主要なチップ設計企業のためにチップを製造しています。1月、同社はAIアクセラレータへの需要により、2026年の売上高が米ドルベースで約30%成長すると見込んでいると述べました。

TSMCは複数のチップ設計企業と連携しているため、AIチップ競争で勝者を選ぶ必要はありません。同社は、AI支出全般から収益を得ています。

ブロードコムは、2026年までのTSMCの生産能力をボトルネックとして指摘し、先端チップ製造における供給が逼迫していることを示しました。この制約は、TSMCの価格設定を下支えする可能性があります。

MarketBeatが追跡している15人のアナリストのうち、13人はTSMCに強気の評価を付けています――内訳は「買い」10件と「強い買い」3件。残り2人は「ホールド」で、売り評価はゼロです。

ブロードコムの2本立てのAI戦略

ブロードコムは、2つの領域を通じてAIでの地位を築いています。クラウド企業向けのカスタムチップ設計と、AIクラスタをつなぐネットワーキング機器です。

Broadcom Inc., AVGO

今月、ロイターは、ブロードコムが2027年までにAIチップの売上が1000億ドル超になると見込んでいると報じました。この成長は、標準のGPUを買うのではなく、大手クラウド企業が自社でAIプロセッサを設計していることによってけん引されています。

ブロードコムはまた、大規模なAIデータセンターを稼働させるために必要なスイッチングおよび接続用のハードウェアも供給しており、チップ設計だけにとどまらない露出を得ています。

ブロードコムに対するアナリストの見方は強気です。MarketBeatによれば、評価は33件で「買い」が29件、「強い買い」が1件、対して「ホールド」が3件、売り評価はありません。コンセンサスは「Moderate Buy（中立的な買い）」です。

マイクロンのメモリ事業がAIブーストを受ける

マイクロンは高帯域幅メモリを製造しており、これは現在、AIサーバーやアクセラレータに不可欠な部品と見なされています。

ロイターは先週、マイクロンが好調な四半期を届け、売上高の見通しがウォール街の予想を大幅に上回ったと報じました。AIメモリ需要が主なけん引役でした。

マイクロンは、高帯域幅メモリの主要サプライヤーとして世界で3社しかないうちの1社です。これにより競争が限られ、価格決定力が支えられています。

同社の設備投資計画の増額は、好調な業績があっても一部の投資家を心配させました。

アナリストの評価は依然として強気です。MarketBeatは、合計38件の評価――「買い」29件、「強い買い」5件――で、「ホールド」が4件、かつ記録上「売り評価」はありません。

ウォール街の予想を上回るマイクロンの売上高ガイダンスは、当四半期に向けた株価の直近の業績触媒でした。

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