政策の推進により業界の「内巻き」が是正される。リチウム電池概念が再び活発化し、フジ日株式会社はストップ高に達した。

（出所：財聞）

          机构の試算によれば、2026年の世界のリチウム電池需要は3065GWhに達し、前年比33.7%増となり、電解液需要は367万トンに相当する。            

4月1日、リチウム電池関連のテーマが再び活況を呈し、電解液の産業チェーンの方向性が上昇の先導役となった。孚日股份（002083.SZ）はストップ高を付け、天际股份（002759.SZ）、富祥药业（300497.SZ）、海辰药业（300584.SZ）、新宙邦（300037.SZ）、永太科技（002326.SZ）も連れ高となった。

ニュースによると、機関の試算では、2026年の世界のリチウム電池需要は3065GWhに達し、前年比33.7%増で、電解液需要は367万トンに相当する。その内訳として、VC需要は11.0万トン、FEC需要は4.4万トン。供給面では、VCの2025年および2026年の有効生産能力が7.9/11.4万トンであり、FECの有効生産能力は約4.0/5.7万トン。総合的に見ると、価格の中心（ミッドポイント）は15万-20万元/トンの高位レンジに維持される見通しだ。

3月30日、国家市場監督管理総局が「中華人民共和国反不正当競争法」をさらに徹底して実施するための通知を公表し、「内卷式」の競争の総合的な是正を明確に打ち出し、リチウム電池、電気自動車などの重点業界・分野における悪質な価格競争を重点的に防止する方針を示した。これにより、リチウム電池産業が同質化した低価格競争から高品質な発展へと方向転換し、業界の構造の再編とリーダー企業への集中を加速させることが期待される。

中信证券によれば、現在、リチウム電池産業チェーンは「数量が先行し、価格が追随する」繁忙期の局面に入っている。国内の新エネ車の販売は短期的に下押し圧力を受けているものの、輸出は力強い。さらに、商用車、重トラック、建設機械の電動化率が引き続き上昇していることに加え、動力電池の搭載量は前年同期比で増加を維持している。中国自動車協会のデータによると、2026年3月の新エネ車の輸出台数は58.3万台で、前年同期比で110%と大幅に増加し、動力電池の累計の前年同期比の増幅率は37.4%に達した。これは、海外需要と構造的な成長の原動力が、業界の中核的な支えになっていることを示している。

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