ファンドマネージャーが液冷セクターの企業を集中的に調査 セクター「反発」、江順科技は4日間で2回のストップ高

（出所：財聞）

        Nvidiaおよびクラウドサービス事業者によるカスタムAIチップの導入需要に後押しされ、2026年の世界AIサーバー液冷システム市場規模は、昨年の8.9億ドルから1.7億ドル以上へと急騰する見通しです。            

3月30日、液冷サーバー関連の銘柄は寄り付き近辺で昼の時間帯に「赤転」し、発表時点で、江順科技（001400.SZ）は4日連続2連騰（2板）に到達、雲賽智聯（600602.SH）は初動でストップ高、申菱環境（301018.SZ）、利通科技（920225.BJ）、亨通光電（600487.SH）、光迅科技（002281.SZ）なども買いが波及しています。

ニュース面では、報道によると、米国のGoogle社がこれまで、中国本土地区に対して、米国の人工知能技術の発展にとって非常に重要な製品、すなわちデータセンターのサーバー冷却に用いられる液冷装置について調査するためのチームを派遣したとのことです。今回の協議は、次のことを際立たせています。すなわち、世界的なAIデータセンターのインフラ整備のブームが、高級チップの供給逼迫だけでなく、付加価値の低い設備においても品薄状態を引き起こしていることです。また同時に、中米関係の緊張が強まっているにもかかわらず、中国のサプライヤーが世界のデータセンター建設における地位を着実に高めていることも示しています。

モルガン・スタンレーのレポートによれば、Nvidiaおよびクラウドサービス事業者によるカスタムAIチップの導入需要に後押しされ、2026年の世界AIサーバー液冷システム市場規模は、昨年の8.9億ドルから1.7億ドル以上へと急騰する見通しです。

さらに、直近の公募投資信託の調査動向から、新エネルギー材料、人工知能、自動車エレクトロニクスなどのハードテック分野が、機関投資家の注目重点になっていることが分かります。特に、AI計算（コンピュート）需要が急増するにつれて、液冷技術は重要な基盤インフラとして、「任意」から「必需」へと移行し、直近の公募投資信託の調査における焦点となっています。複数の液冷関連の上場企業では、機関投資家による入念な訪問が相次いでいます。

業界関係者は、直近のファンドマネージャーによる液冷のレーン（セクター）企業への集中的な調査は、AI計算（算力）の爆発と直接の関連を反映しており、かつ規模での商用化に向けた重要な中核技術にすでに到達しているため、資金から高度な注目を集め、深掘り追跡されていると考えています。

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