《2026中国餐飲產業生態白皮書》：拐點將至，產業重塑待啟復甦周期

問AI · 飲食業の成長鈍化でなぜ利益は増えるのか？

我が国の飲食産業エコシステムの発展現状を深く理解するため、紅餐産業研究院は『2026中国飲食産業エコシステム白書』を発表しました。

飲食業は、わが国の消費市場の中核を成す構成要素であり、民生経済における重要な柱です。その発展の動向はマクロ経済の運営状況と深く連動しており、さらに住民の消費能力、消費嗜好、消費構造の変化を映し出す重要なウィンドウでもあります。マクロ経済が安定し回復する背景の中、飲食業界は従来の発展モデルの制約を突破し、成長率の切り替え、構造の再構築、エコシステムの革新といった重要な発展段階へと踏み出しています。

では、現時点における飲食産業の発展現状はどのようなものなのでしょうか。どのような発展動向が見られますか。将来に向けては、どのような機会と課題に直面するのでしょうか。

2026年3月24日から26日まで、世界中華料理連盟と紅餐網が共同主催する2026中国飲食産業節暨第35回HCCグローバル飲食産業博覧会が、杭州大会展中心（ハンジョウ・コンベンション＆エキシビションセンター）で盛大に開催されました。3月26日、紅餐パートナーであり紅餐産業研究院院長の唐欣氏が現地で『2026中国飲食産業エコシステム白書』について共有しました。以下はレポートの一部内容の解説です。

△紅餐パートナー、紅餐産業研究院院長唐欣

1. マクロ経済は安定して回復しているが、飲食業の成長率は圧迫されており、飲食業は課題の中で回復の原動力を蓄積

2025年のわが国のGDP成長率は5.0%で、2024年と同水準です。社会消費財小売総額の成長率は3.7%で、昨年の3.5%を上回りました。しかし飲食収入の2025年の成長率は3.2%にとどまり、2024年の5.3%と比べさらに下落しています。そのうち、一定規模以上の飲食の成長率は2.0%まで落ち込みました。

飲食業界そのものに目を向けると、2024年から2025年にかけて、各飲食セグメントの店舗拡大と1人当たり消費には分化した特徴が見られます。2024年の全カテゴリーの店舗数は前年同期比で11.2%増加しました。その中で、中華の定食、小吃快餐（スナック＆ファストフード）などの大衆系カテゴリーの拡大が最も速い一方、消費が軟調だったことを受けて、全カテゴリーの1人当たり消費は前年同期比で11.5%減少しました。現製飲料（ドリンク）や中華の定食の値下げ幅がとりわけ目立っています。

収益構造の面では、2025年の飲食ブランドの公開財務報告データによると、業界の収益構造は2024年に比べて大幅に改善しています。「売上増・利益増」のブランド割合は22.2%から41.9%へ、「売上減・利益増」のブランド割合は14.8%から29%へと上昇しました。一方で「売上増・利益減」のブランド割合は3.7%から6.5%へ、「売上減・利益減」のブランド割合は59.3%から22.6%へ大きく低下しました。業界全体の総利益率は8.83%に到達し、飲食企業全体の収益力が顕著に強化されています。

政策面では、2024年から2025年にかけて、国は飲食業界に関して一連の政策を打ち出し、業界の構造に深い影響を与えました。これらの政策は、業界の規範化と高品質な発展を後押しするだけでなく、業界の入れ替え（淘汰）を加速させ、飲食企業に対して、課題に対応するための転換をさらにスピードアップさせるよう迫りました。

2. コア・エコシステムは業態分化とサプライチェーン革新の傾向を示し、ニッチの掘り起こし、カテゴリの代替など新たな機会が続々と登場

飲食業界の健全な発展は、供給側のエコシステムにおける効率的な協同に依存しています。このシステムは、コア・エコシステム層と、サポート（付随）エコシステム層に分けられます。コア層は飲食ブランドがリーダーとなり、食材・調味料企業を代表とするサプライチェーン体制に依拠しており、製品とサービスのコア競争力を直接決定します。配套層（サポート層）は、労働力、資本、商業不動産などの基礎要素に加え、数値化・デジタル化（数智化）、専門サービス、コールドチェーン物流、デリバリー（外卖）などのエンパワーメント関連の取り組みを含み、業界の発展を全面的に支えます。

現在、飲食業界のコア・エコシステムは、「業態分化」と「サプライチェーン革新」という2つの主線を掲げており、具体的には以下の通りです：

1．業態分化：現製飲料とスナック＆ファストフードの分野が好調で、飲食の消費ホットスポットが続出

2025年、中国の飲食各細分業態では、差別化された成長動向が見られます。市場規模の観点では、現製飲料の成長率が際立っており、2025年の成長率は14.6%、市場規模は3,400億元を超える見込みとなり、成長が最も速いカテゴリーとなっています。スナック＆ファストフードは堅調に拡大し、規模は10,840億元です。中華の定食、火鍋、焼き鳥（焼き烤）、団体食（团餐）の成長率は比較的緩やかで、団体食は「必需性（刚需）」の属性を持つため、2026年には規模が2兆億元超に達する見込みです。

市場のホットスポットの観点では、ここ数年、飲食市場ではホットな話題が頻出しています。国潮（ナショナル風潮）、コミュニティ型の飲食、文旅（文化・観光）グルメ、山野（自然・山の）料理など、あらゆるホットスポットの台頭は、新しい消費需要と市場の空白の存在を意味しています。飲食企業は市場に対する高い感度を維持し、各段階のホットスポット機会をタイムリーに捉えて初めて、新興のポテンシャル分野で先行し、差別化された成長を実現できます。

将来、飲食ブランドが同質化競争から抜け出すには、成長ロジックを再構築する4つの道筋が必要になります：

ニッチな料理系統を深掘りし、中西部の県域や民族地域から特色ある食材と風味を掘り起こし、差別化された製品マトリクスを形成する；

中華の代替を推進し、国内の食材と既製（プリセット）加工技術で海外起源のカテゴリを改造して、中華の薬膳、山野風ライトミール（山野风轻食）などのように、地域の消費習慣に適合する新カテゴリを打ち出す；

体験シーンをアップグレードし、食事を社交、感情的価値、記憶に残る要素を兼ね備えた総合体験へと進化させます。文旅融合やテーマ会、などのシーンを通じて、レストランを感情と儀式感の担い手にする；

高級路線を引き下げ、従来の高級料理の店舗形態とサプライチェーンを再構築し、高級シーフード食べ放題や精緻な飲食などのカテゴリを大衆消費へと広げ、市場のカバー範囲を拡大する。

2．サプライチェーン革新：価格競争と消費の高度化がサプライチェーン企業に研究開発のスピードを加速させるよう迫り、サプライチェーン企業の競争の中核が「製品を売る」から「ソリューションを売る」へ

近年、サプライチェーン企業の新商品投入頻度が増えています。これは一つには、飲食のB端顧客の集中度が高まり、交渉・値引き能力が強まっているためです。従来の通貨型（汎用品）商品は激しい価格競争に直面しており、サプライチェーン企業は製品イノベーションによって差別化した競争を実現し、より高い上乗せ（プレミアム）を獲得しなければなりません。もう一方では、C端の消費者ニーズが急速に更新されており、特色ある料理系統やバズった料理のライフサイクルが短くなっています。単一製品では多様な市場需要を満たしにくくなり、企業に継続的な新商品投入を促しています。

紅餐産業研究院が統計したデータによると、紅牛賞（Red Bull Award）百強の大型飲食サプライチェーン企業の中で、2025年の平均公開発表件数は21.1件の新製品でした。たとえば澄明食品の牛肝菌山珍汤料（牛肝菌山の珍味スープ具）、仟味高汤の鮮之宝姬松茸特醇菌汤（姬松茸特醇菌スープ）などがあり、業界が大量の新製品投入によるリスク分散や、市場機会の捕捉を中核戦略としていることが十分に示されています。

さらに、飲食チェーン化率の上昇に伴い、チェーンブランドは単一の食材価格ではなく、1店舗モデルの総合コストをより重視するようになりました。これにより、サプライチェーン企業は「製品供給者」から「運営パートナー」へと転換せざるを得なくなっています。

サプライチェーン企業は、顧客の店舗運営、厨房での加工、人員配置、ロス管理など、全チェーンのシーンを深く理解することで、個別最適化されたソリューションを提供し、購買、倉庫、加工、人員、ロスなどの総合コストを引き下げる支援を行います。単一商品の単価だけで競うのではありません。

3. 商業不動産、物流、デジタル化などの付随エコシステムがアップグレードされ、飲食業界の運営効率と拡張能力を継続的に最適化

飲食産業の発展の背後には、一連の付随エコシステムの協同が欠かせません。近年、商業不動産、物流、デジタル化などの付随エコシステムが継続的に協同的にアップグレードされており、飲食業界の運営効率を大幅に高め、多くの飲食ブランドの迅速な拡張を後押ししています。

1．商業不動産：2025年、商業不動産の在庫過剰で家賃が下落し、「家主と借主」が「パートナー」へ転換し始める

2025年、国内の商業不動産は「在庫過剰」と「深い再構築」の重要な局面に入りました。全国の重点都市のショッピングセンター在庫は9,200以上を超え、重点都市の空室率は14.2%にまで上昇しました。3線都市（中小規模都市）では一部のプロジェクトの空室率が22%を超えています。小売業態の需要が弱い背景の中で、飲食は商業不動産の出店誘致における絶対的な主力となっており、2025年には全国の主流ショッピングセンターにおける飲食業態の床面積の構成比は概ね40%を超えています。

2025年の商業不動産全体は「単価を下げて量を取る（以价换量）」の周期へ入っており、重点都市の店舗家賃は下落基調が続いています。ますます多くの商業施設が、従来の「固定家賃を徴収する」モデルをやめ、「最低保証家賃＋売上歩合の控除点（流水扣点）」というジョイント（共同）モデルを採用し、さらにはトップの飲食ブランドと共同で新店を孵化させたり、IPを共同で構築したりしてまでいます。これは単なる「家主」から、ブランドが共生する「協業パートナー」へと立場を変え、飲食ブランドの出店（拓店）リスクを下げています。同時に、商業施設と飲食の関係は、「ブランドが施設を借りて看板を得る（ブランド借商场镀金）」から、「商業施設が飲食で集客する（商场靠餐饮引流）」へと移り変わっています。強い誘客力を備えたトップの飲食ブランドなら、施設側でより有利な協業条件を手に入れやすくなります。

2．物流：コールドチェーン物流の基礎インフラが引き続き拡充され、物流コストがさらに低下し、飲食業界のコスト削減と効率化に強力な支えとなる

中国の物流コストのGDP比率は、2022年の14.7%から継続的に下がり、2025年には13.9%になっています。コールドチェーン物流の総収入は2025年に5,567億元に達し、前年同期比3.84%増でした。「両重」「両新」などの補助政策の支援・誘導や、市場需要の牽引により、コールドストレージ（冷蔵庫）の規模は着実に増加しています。2025年の全国の冷蔵庫総容量は2.67億立方メートルで、前年同期比5.53%増。2025年通年の冷凍車の販売台数は81,969台で、前年同期比30.2%増でした。

同時に、冷凍車と新エネルギーのコールドチェーン設備の普及率も大きく上がり、輸送力の供給は継続的に潤沢になっています。業界全体での供給過剰が全体として市場競争を激化させ、倉庫や輸送などの各段階での価格がより理性的になることを促進し、その結果、コールドチェーン物流の総合コストは着実に下がっています。これにより、飲食や生鮮などの川下業界のコスト削減と効率化を強力に支えています。

3．デジタル化：生成AIツールの普及が急速に進み、重要な流入（トラフィック）源となり、GEOが飲食の露出と獲得における重要な手段に

2025年6月時点で、わが国の生成的人工知能ユーザー規模は5.15億人で、2024年12月から2.66億人増加しています。ネットユーザーは全面的にAIGCプラットフォームへ移行しています。GEO（生成エンジン最適化、Generative Engine Optimization）は、コンテンツの構造、権威性、意味表現を最適化することで、大規模モデルがそれを認識し、信頼し、引用する確率を高めます。

AIGCプラットフォームの流量（トラフィック）の収益化の形は今後も多様化し、取引（導向交易）が中核方向になっていきます。ローカル生活、購買などのシーンをカバーします。たとえば阿里千问はすでにデリバリー機能を公開し、AIの対話型でワンキー注文を実現しており、取引化による収益化を先行して実装しています。

4. 世代間の消費構造の変化が飲食の需要を健康、情緒的価値、体験感の向上へ押し上げる

現在、飲食業界は世代間の消費スタイルの断絶と、新たな消費の好機という二つのチャンスに直面しています。8090後（80〜90年代生まれ）はインターネット生まれの世代であり、その社交や消費習慣のオンライン化は、多くの従来の伝統的な消費モデルを打ち破っています。さらに彼らは計画出産第一世代でもあり、家庭と社会の双方からの二重のプレッシャーを受け、消費能力が限られるだけでなく、より合理的になっているため、明確な消費の断層が形成されています。

それに対して、70後（70年代生まれ）の高い消費能力を持つ層は、徐々に退職段階へ入り、膨大なシニア消費支出が解放されます。一方で00後（00年代生まれ）は「突破する世代」であり、物質的条件が充足し、教育レベルが高く、視野が広いことから、世代間の富の移転効果が顕在化し、消費ポテンシャルは非常に大きいです。両者は徐々に主流の消費層になりつつあり、その消費意欲と能力が、新しい消費の好機（新消费红利）サイクルの顕在化を後押しします。

年齢層ごとに、飲食消費者がプレミアム要因に求める嗜好には明確な違いがありますが、健康に有益であること、独自の食材、創作（クリエイティブ）な料理が、全体の消費プレミアムを動かす中核要因であり、全体の消費者評価は概ね7点を超えています。

年齢群別に見ると、45歳以上の層は健康に有益（9.15）と独自の食材（8.44）へのプレミアム受容度が最も高く、この年齢層の消費者が品質と健康に強い要求を持っていることを示しています。25歳以下の層は創作料理（7.34）と丁寧で精緻な食事（7.16）をより重視し、鮮度や体験感を追求しています。26〜35歳の層は、気配りの行き届いたサービス（6.83）と環境の雰囲気（6.65）において、より高いプレミアム意向を示しています。ペットフレンドリーなどの新興要因は全体として評価が低いものの、若年層の中では一定の市場があります。

現在の飲食業界では、供給、需要、そして情報発信（伝播）の環境が根本的に変化しています。情緒的価値（エモーショナル・バリュー）が、ブランドが抜け出すための重要な突破口となっています。供給側では、店舗数が急増し、味、食材、コストパフォーマンスが高度に同質化しており、製品だけでは差をつけにくくなっています。需要側では、若者が外食に出る理由は、もはや腹を満たすためだけではなく、社交、ストレス解消、癒し、儀式感のためが増えており、良い気分のためにプレミアムを支払うことを厭わない状態です。伝播側では、SNSが発達しており、情緒体験がSNS上でのコンテンツ制作と幅広い拡散を後押しし、獲得コスト（獲得費）を大きく引き下げます。

消費者調査データによると、食後の小さなサプライズ（無料デザート、手土産など）は57.6%の占有率で、最も人気の情緒的価値の源となっています。次いで、友人と食事の時間を共に過ごす（47.6%）と、パーソナライズされたサービス（42.9%）です。精緻な内装、一人での食事の同伴、刺激のある味などの要因も、消費者の情緒体験を効果的に高めます。一方で、隠しメニュー、低度の酒（低アルコール）などの新しい方法は、ブランドにより多くの差別化の余地を提供しています。

結語

現在の飲食産業エコシステムのあらゆる面での変革は、業態、サプライチェーン、付随システムのアップグレードという機会をもたらす一方で、企業の適応力とイノベーション力に対してより高い要求を突きつけています。消費構造の変化のトレンドを捉え、差別化された発展の道筋を深掘りし、産業チェーンの各段階における協同の最適化を推進することが、飲食企業が発展のボトルネックを突破するための鍵となるでしょう。

本稿は紅餐智庫（ID:hongcanzk）によるオリジナル初出であり、著者は紅餐産業研究院です。