【AI/IPO/マスク/上場/評価額】世界一の富豪マスク(Elon Musk)が率いるSpaceXが初めて公開株式募集(IPO)を行い、ロイターが伝えるところによると、今回の上場の引受団(アンダーライティング・コンソーシアム)には少なくとも21の銀行が含まれており、近年で最大規模の引受団の一つで、今後さらに銀行の数が増える可能性もある。報道によれば、SpaceXの今回の社内コードネームは「Apexプロジェクト」(Project Apex)で、6月に募集が予定されている。先に集める資金は約750億ドル、評価額は1.75兆ドルになる見通しだ。モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、米国銀行、シティグループがアクティブ・ブックランナー(active bookrunners)を務め、主要な引受会社となる。加えて、ほか16行の銀行にはバークレイズ、ドイツ銀行、ING、マッコーリー、みずほ銀行、BNPパリバ、UBS、ウェルズ・ファーゴなどが含まれる。報道によれば、これらの銀行は、機関投資家、高純度資産(ハイネットワース)の投資家、個人投資家のチャネル、ならびにさまざまな地域において、引受の役割を担うという。データによると、チップ企業ARM Holdingsが2023年に上場した際には引受団に約30の銀行がいた。また、アリババ(09988)が2014年の記録的なIPOで、引受団の規模も同程度だった。
IPO丨SpaceX承銷団、近年最多の少なくとも21行
【AI/IPO/マスク/上場/評価額】世界一の富豪マスク(Elon Musk)が率いるSpaceXが初めて公開株式募集(IPO)を行い、ロイターが伝えるところによると、今回の上場の引受団(アンダーライティング・コンソーシアム)には少なくとも21の銀行が含まれており、近年で最大規模の引受団の一つで、今後さらに銀行の数が増える可能性もある。
報道によれば、SpaceXの今回の社内コードネームは「Apexプロジェクト」(Project Apex)で、6月に募集が予定されている。先に集める資金は約750億ドル、評価額は1.75兆ドルになる見通しだ。
モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、米国銀行、シティグループがアクティブ・ブックランナー(active bookrunners)を務め、主要な引受会社となる。加えて、ほか16行の銀行にはバークレイズ、ドイツ銀行、ING、マッコーリー、みずほ銀行、BNPパリバ、UBS、ウェルズ・ファーゴなどが含まれる。
報道によれば、これらの銀行は、機関投資家、高純度資産(ハイネットワース)の投資家、個人投資家のチャネル、ならびにさまざまな地域において、引受の役割を担うという。
データによると、チップ企業ARM Holdingsが2023年に上場した際には引受団に約30の銀行がいた。また、アリババ(09988)が2014年の記録的なIPOで、引受団の規模も同程度だった。