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イラン戦争はNvidiaの株が下がっていることと関係があるのかもしれないが、完全には定量化できない、とジム・クレイマーは述べた
ジム・クレイマーのマッド・マネー
木曜、CNBCのジム・クレイマーは、イランでの戦争が投資家に対し、株の銘柄選定者ではなく軍事戦略家のように行動させることを強いたと述べた。とはいえ、紛争の解決はまだ不確実であるため、クレイマーは投資家が一連の質問を自問し、その見通しを立てるよう勧めた。
「私はプロセス全体をひっくり返して、戦争が、単にポートフォリオを組もうとしている人にとって本当は何を意味するのかを考えるつもりだ」と、トランプ大統領がイランのエネルギー施設への爆撃の中断を4月6日まで延長すると発表した直後に、「マッド・マネー」でクレイマーは語った。
「我々には戦争の結果を予測できない。今夜の爆撃中断延長が示すとおり、タイミングも予測できない。だが、確かに見通せるのは、自分たちが好きな株に戦争との関連がどれほどあるかだ」とクレイマーは述べた。
Nvidiaは、この局面でその株を買う価値があるかを判断するためにチェックリストを使うと役立つ、「明白な」例だとクレイマーは言った。主要な人工知能チップメーカーの株は、戦争が勃発した直前の最終取引日である2月27日以降、わずかに3%強下落している。
「まず、自分に問わなければならないのは、Nvidiaの株が戦争のせいで下がっているのか、ということだ」とクレイマーは語った。Nvidiaの場合、紛争との直接的な結びつきは定量化しにくいと彼は言った。「Nvidiaは株式市場そのものの大きな一部であり、だから世界で最も取引しやすい銘柄だ。私は、より低い水準で買い直すのがとても簡単だから、下がっているのだと思う。」
金利も考慮すべき別の要因だとクレイマーは述べた。金利が高ければ借入コストが上がり、結果としてデータセンターの新設が鈍る可能性があるからだ。「とはいえ、もし戦争がすぐ終わって新しいFed（米連邦準備制度理事会）議長が就任すれば、Nvidiaを避けていたなんて間抜けだと感じるはずだ」と彼は主張した。
第三に、投資家はNvidiaの業績に対して、戦争とは無関係な本質的な理由があるかどうかを考える必要があるとクレイマーは言った。「現時点でテクノロジー業界は、私たちが“コンピュート”と呼ぶものが不足していて、さらにメモリも不足している。つまり、Nvidiaが入っているコンピューターが不足しているということだ」と彼は述べた。クレイマーは、メモリ価格が天井知らずに高いことによって、Nvidiaのチップ需要が間接的に重しになる可能性は認めた。だが、サプライ側の需要の基本的な見通しは依然として強い、と彼は指摘した。
原油も要因だが、クレイマーはそれほど心配していない。「Nvidiaのデータセンターは主に天然ガスで動いていて、アメリカを拠点とする天然ガスであり、ほとんど動いていない」とクレイマーは述べた。 「顧客は確実に影響を受け得るが、Nvidiaを使ってあなたが行うことはすべて、ミッション・クリティカル（極めて重要）だとみなされる。だから私は心配していない。」
最後にクレイマーは、投資家は戦争に関係なく、Nvidia製品の需要が弱まっているのかを突き止める必要があると言った。 「湾岸のソブリン・キャピタル（政府系資本）が枯れてきていて、それが多くのデータセンターを資金面で支えていたかもしれない……。しかし先週、私はNvidiaのGTCカンファレンスに出席し、需要が信じられないほど強いことを学んだ」と彼は言った。
クレイマーは、戦争が長引けば短期的にNvidia株にとって下振れがさらに起こり得るため、その株についてテーブルのど真ん中を叩くような強気の姿勢には慎重だという。だが、選ぶ必要があるなら、上げ相場に乗り遅れるよりは、買いが少し早い方がいい、と彼は述べた。
「結局のところ、あなたは通常の予想よりも低い価格で、高品質の株を買えるチャンスを与えられているのです」とクレイマーは付け加えた。「タイミングを取ることはできません。それを忘れないでください。」
動画10:4510:45
今はNvidiaを様子見するべきだ、とジム・クレイマーは言う
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イラン戦争はNvidiaの株が下がっていることと関係があるのかもしれないが、完全には定量化できない、とジム・クレイマーは述べた
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木曜、CNBCのジム・クレイマーは、イランでの戦争が投資家に対し、株の銘柄選定者ではなく軍事戦略家のように行動させることを強いたと述べた。とはいえ、紛争の解決はまだ不確実であるため、クレイマーは投資家が一連の質問を自問し、その見通しを立てるよう勧めた。
「私はプロセス全体をひっくり返して、戦争が、単にポートフォリオを組もうとしている人にとって本当は何を意味するのかを考えるつもりだ」と、トランプ大統領がイランのエネルギー施設への爆撃の中断を4月6日まで延長すると発表した直後に、「マッド・マネー」でクレイマーは語った。
「我々には戦争の結果を予測できない。今夜の爆撃中断延長が示すとおり、タイミングも予測できない。だが、確かに見通せるのは、自分たちが好きな株に戦争との関連がどれほどあるかだ」とクレイマーは述べた。
Nvidiaは、この局面でその株を買う価値があるかを判断するためにチェックリストを使うと役立つ、「明白な」例だとクレイマーは言った。主要な人工知能チップメーカーの株は、戦争が勃発した直前の最終取引日である2月27日以降、わずかに3%強下落している。
「まず、自分に問わなければならないのは、Nvidiaの株が戦争のせいで下がっているのか、ということだ」とクレイマーは語った。Nvidiaの場合、紛争との直接的な結びつきは定量化しにくいと彼は言った。「Nvidiaは株式市場そのものの大きな一部であり、だから世界で最も取引しやすい銘柄だ。私は、より低い水準で買い直すのがとても簡単だから、下がっているのだと思う。」
金利も考慮すべき別の要因だとクレイマーは述べた。金利が高ければ借入コストが上がり、結果としてデータセンターの新設が鈍る可能性があるからだ。「とはいえ、もし戦争がすぐ終わって新しいFed（米連邦準備制度理事会）議長が就任すれば、Nvidiaを避けていたなんて間抜けだと感じるはずだ」と彼は主張した。
第三に、投資家はNvidiaの業績に対して、戦争とは無関係な本質的な理由があるかどうかを考える必要があるとクレイマーは言った。「現時点でテクノロジー業界は、私たちが“コンピュート”と呼ぶものが不足していて、さらにメモリも不足している。つまり、Nvidiaが入っているコンピューターが不足しているということだ」と彼は述べた。クレイマーは、メモリ価格が天井知らずに高いことによって、Nvidiaのチップ需要が間接的に重しになる可能性は認めた。だが、サプライ側の需要の基本的な見通しは依然として強い、と彼は指摘した。
原油も要因だが、クレイマーはそれほど心配していない。「Nvidiaのデータセンターは主に天然ガスで動いていて、アメリカを拠点とする天然ガスであり、ほとんど動いていない」とクレイマーは述べた。 「顧客は確実に影響を受け得るが、Nvidiaを使ってあなたが行うことはすべて、ミッション・クリティカル（極めて重要）だとみなされる。だから私は心配していない。」
最後にクレイマーは、投資家は戦争に関係なく、Nvidia製品の需要が弱まっているのかを突き止める必要があると言った。 「湾岸のソブリン・キャピタル（政府系資本）が枯れてきていて、それが多くのデータセンターを資金面で支えていたかもしれない……。しかし先週、私はNvidiaのGTCカンファレンスに出席し、需要が信じられないほど強いことを学んだ」と彼は言った。
クレイマーは、戦争が長引けば短期的にNvidia株にとって下振れがさらに起こり得るため、その株についてテーブルのど真ん中を叩くような強気の姿勢には慎重だという。だが、選ぶ必要があるなら、上げ相場に乗り遅れるよりは、買いが少し早い方がいい、と彼は述べた。
「結局のところ、あなたは通常の予想よりも低い価格で、高品質の株を買えるチャンスを与えられているのです」とクレイマーは付け加えた。「タイミングを取ることはできません。それを忘れないでください。」
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