【新規公開株IPO】SpaceXは少なくとも21の銀行と提携し、上場準備を進めていると報じられる コードネーム「Project Apex」

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SpaceXは上場に向けて新たなニュースが続いています。ロイターは関係者の話として、SpaceXが少なくとも21の銀行と協力し、待望の大型の新規株式公開(IPO)の準備を進めていると報じました。これは、近年で最大級の引受団の1つになる見通しです。

報道によると、SpaceXの今回の上場に向けた社内コードネームは「Apexプロジェクト」(Project Apex)で、6月に実施される予定です。推定では、SpaceXの評価額は1.75兆ドルに達しています。

モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、J.P.モルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループがアクティブなブックランナー(active ​bookrunners)、つまり主幹事を務め、残る16の銀行がより小さな役割を担います。今回の発行計画の規模と複雑さが浮き彫りになります。

これらの銀行には、Allen & Co、バークレイズ銀行、ブラジルのBTG Pactual、ドイツ銀行、オランダのINGグループ、マッコーリー・グループ、三菱UFJ銀行、Needham & Co、Raymond James、カナダ・ロイヤル銀行、法興銀行、サンタンデール銀行、Stifel、UBSグループ(UBS)、ウェルズ・ファーゴ、William Blairが含まれます。

これまでの報道では、これらの銀行が、機関投資家、高純度資産投資家、個人投資家チャネル、ならびに異なる地理的地域の中でそれぞれ役割を果たすとされています。

関係者によると、計画は変わる可能性があり、今後さらにほかの銀行が追加されるかもしれません。

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