강력한 시장 수요의 추진 아래, 국내 병력(질병 보유) 보험 발전이 불타는 듯하게 활발해지고 있다. 보장 대상인 병력 보유자 집단은 계속 확대되고 있으며, 고혈압·당뇨병 등 흔한 질환 환자뿐만 아니라 가입할 수 있는 건강보험 상품이 생겨났고, 심지어 어떤 치료가 완료된 암 환자도 혁신형 상품에 의해 보장 범위에 포함되고 있다.
향후 병력 보유자 보험은 상업보험의 보장을 받지 못했던 더 많은 집단을 포괄할 것으로 기대되며, 주민들이 건강 리스크에 대응하는 중요한 수단이 되어 건강한 중국 건설에 든든한 보장을 제공할 것이다.
본지 기자/린슨
갑상선암 수술 후 환자 샤오장은 정기 검진 중에, 수술 후 환자를 위해 특별히 설계된 재발보험을 발견했다. 연간 보험료는 고작 매주 커피 한 잔 값에 해당했다. 그는 즉시 보험증권에 서명했다. 이러한 장면은 중국 태평양보험(타이바오)과 푸단대학교가 최근 출시한 혁신 상품인 “위자 무우(御甲无忧)”에서 비롯되었다. 이 상품은 재발 보장뿐 아니라 전 과정 건강관리 서비스까지 통합해 제공한다.
전통적인 건강보험의 틀에서는 샤오장 같은 “비표준(비정형) 체” 집단이 보장 밖으로 배제되는 경우가 많아, 향후 의료비 지출은 결국 본인 스스로의 저축에 의존할 수밖에 없었다. 샤오장의 처지는 결코 고립된 사례가 아니다. 그 뒤에는 수억 명에 이르는 병력 보유자 집단이 겪는 공통의 보장 난제가 있다. 이제 업계는 하나의 핵심 공감대를 형성하고 있다. 건강보험 시장의 미래 증분은 상당 부분, 거절당해 문 밖으로 밀려났던 “병력 보유자” 집단에 얼마나 잘 서비스를 제공할 수 있는지에 달려 있다.
한때 업계의 “금지 구역”으로 여겨졌던 병력 보유자 보험이 폭발적인 성장 궤도에 진입하고 있으며, 업계 전환을 견인하는 핵심 엔진이 되고 있다. 2024년, 중국 병력 보유자 보험 시장 규모는 120억 위안을 돌파했으며, 전년 대비 무려 50% 증가했다. 이러한 수치의 이면에는 ‘건강한 사람을 보장’하던 방식에서 ‘사람의 건강까지 보장’하는 깊은 변화가 자리하고 있다.
‘선택 옵션’에서 ‘반드시 풀어야 할 문제’로의 논리 전환
왜 병력 보유자 보험이 새로운 폭발점이 되고 있는가? 근본적인 동력은 전통 보험 모델과 인구 건강 구조 변화 사이에 존재하는 깊은 모순에서 비롯된다.
타이캉 온라인(泰康在线) 부총재 딩준펑(丁峻峰)은 “건강보험 상품 설계의 논리가 근본적으로 조정되고 있다”고 지적했다. “과거에는 주로 위험 논리에 기반해 표준 건강체에 초점을 맞췄다. 하지만 인구 구조 변화로 인해 ‘비표준 건강 상태’ 집단의 비율이 지속적으로 상승하면서, 공급 측의 혁신은 필연이 됐다.” 통계에 따르면 약 40%의 사람들이 건강 문제로 인해 ‘비표준 체’로 분류되며, 그들의 강한 보장 수요는 오랫동안 충족되지 못했다.
업계가 이 ‘금지 구역’을 반드시 공략해야 하는 이유는 주로 세 가지의 현실적 논리 때문이다.
첫째, 수요 기반의 지속적 확대와 구조 변화다. 2024년 말 기준, 중국 60세 이상 인구는 3억 1,000만 명으로 전체 인구의 22%를 차지한다. 고령층의 비감염성 질환 유병률은 무려 75%에 이르며, 1인당 평균 2.3종의 만성병을 앓고 있다. 동시에 만성병은 뚜렷한 젊어지는 추세를 보이고 있어, 많은 젊은이들이 건강 이상으로 인해 전통 건강보험에서 배제되고 있다.
둘째, 시장 논리의 근본적 전환이다. 상업 건강보험은 장기간 ‘크림 걷기(좋은 위험만 선별)’ 방식에 의존해, 엄격한 건강체 심사를 통해 위험을 통제해 왔다. 그러나 인구 고령화가 진행되면서 보장 가능한 건강 상태의 비율이 지속적으로 하락했고, 기존 방식은 이미 성장의 한계(천장)에 부딪혔다. 업계는 위험 풀을 확장해 ‘위험 선별’에서 ‘위험 인수(承接)’로 전환해야 한다.
셋째, 뚜렷한 보장 공백과 명확한 지급 의지(지불 의향)가 만들어낸 시장 기회다. 《병력 보유자 보험 혁신 연구 보고서(2025)》에 따르면, 중국의 병력 보유자 집단의 평균 치료비는 87,625위안으로, 2024년 전국 주민 1인당 평균 가처분소득의 약 2.1배에 해당한다. 90%가 넘는 치료비가 개인 저축에 의존하고 있으며, 환자의 13.3%는 친지에게서 차입해야 한다. 한편 병력 보유자 가운데 75% 이상은 보험이 이미 앓고 있는 질환을 보장하길 희망하며, 이를 위해 연간 추가로 4,000위안이 넘는 보험료를 지불할 의사가 있다.
정책 차원에서도 이러한 전환을 위한 명확한 지원이 제공되고 있다. 2025년 9월, 국가 금융 감독관리총국은 《건강보험 고품질 발전 추진에 관한 지도 의견》에서 병력 보유자 집단과 희귀병 집단에 혜택을 주는 상품 개발을 장려할 것을 명확히 제시했다. 정책 방향은 ‘장려’에서 ‘규범화’로 옮겨가며, 업계 발전에 대한 제도적 장애물을 제거하고 있다.
성장 압박을 받는 건강보험 시장에서 병력 보유자는 더 이상 ‘선택 옵션’이 아니라 ‘반드시 풀어야 할 문제’다. 이 영역에 힘을 실어 더 넓고, 차별화된 수요를 충족하는 보장 체계를 구축하는 것이 업계가 새로운 성장 동력을 찾기 위한 핵심 경로로 자리 잡고 있다.
‘제품 혁신’에서 ‘생태 재구성’으로
큰 시장 잠재력과 명확한 정책 방향성에 직면해, ‘어떻게 효과적으로 인수(承保)할 것인가’가 병력 보유자 보험의 돌파를 위한 관건이 됐다. 현재 업계는 세 가지 핵심 리스크 관리(방어) 모델을 중심으로 실천을 전개하고 있으며, 이를 바탕으로 상품·서비스·생태 전반의 종합적인 혁신을 추진하고 있다. 시장은 단일 지점의 돌파에서 전면적인 시스템 재구성으로 나아가고 있다.
인수(承保) 모델 측면에서 업계는 주로 세 가지 경로를 형성했다. 첫째, ‘후이민바오(惠民保)’를 대표로 하는 보편 상호부조형(普惠共济式)으로, 대규모 위험 풀을 기반으로 병력 보유자에 대한 광범위한 커버리지를 달성한다. 둘째, ‘요율을 조절할 수 있는 장기 의료보험’이 대표하는 장기 고정형(长期锁定式)으로, 장기 계약 관리를 통해 미래 위험을 관리한다. 셋째, 특정 질환에 대한 정밀 관리 방식으로, 정교한 약관을 통해 위험을 계량 가능한 범위 내로 통제한다.
이러한 모델들은 활발한 제품 혁신을 촉발했다. 2024년 이후 의료보험 분야에서는 ‘고지의 간소화, 연령 확대, 책임 범위 확장’의 세 가지 주요 추세가 나타났다. 그중 중간 수준의 의료보험이 보편성과 품질 좋은 의료를 잇는 핵심 연결고리가 되었으며, 핵심 돌파구는 고혈압·결절 등 흔한 만성질환을 앓는 집단에 대해 더 완화된 인수(심사) 정책을 적용하는 데 있다.
치열한 시장 경쟁은 차별화된 제품 전략을 낳았고, 각 보험사들은 제품 혁신에서 각자의 기발한 방법을 내놓고 있다.
중국 태평양보험(太保)과 푸단대학교의 협력으로 출시된 갑상선암 수술 후 재발보험 ‘위자 무우(御甲无忧)’는 위험 보장과 전 과정 건강관리 서비스를 깊이 결합했다. 상하이 전입전원(临转院)과 태평양 건강보험은 약 20만 명의 환자 임상 데이터를 기반으로, 정밀하게 가격을 책정할 수 있는 유방암 재발보험을 개발해 전통적인 병기(분기) 제한을 돌파했다. 타이캉 온라인은 ‘하오샤오바오(好效保)’ 시리즈를 지속 확장하면서 CAR-T 등 전선(최첨단) 치료법을 림프종 제품 보장에 포함시켰다. 아이신 생명(爱心人寿)은 병원과 협력해 특수 질환 분야에서 ‘보험+건강관리’의 복합 조합 모델을 모색했다. 안안보험(众安保险)은 데이터와 기술 역량을 바탕으로 구축한 ‘중민바오(众民保)’ 시리즈로, 비표준 체 고객층을 위한 보편형의 대표로 이미 자리 잡았다.
혁신은 제품에만 그치지 않고 서비스와 생태까지 전방위로 재구성되는 방향으로 확장된다. 서비스 측면에서 업계는 ‘사후 지급(보상)’에서 ‘사전 개입’ 형태의 건강 리스크 관리로 전환하고 있다. 대표적으로 태평양 건강보험과 화서(华西) 병원이 협력해 진행하는 폐 결절 관리 프로젝트는 AI 모델로 결절 위험을 단계와 유형으로 나누어, 서로 다른 위험 수준의 사람들에게 차별화된 보장과 서비스를 매칭함으로써 ‘보이는 결절, 보이지 않는 불안’을 실현하고 있다. 타이캉 온라인은 또 ‘보험+의료+기술’의 복합형 팀을 구성해 질병 연구에 깊이 관여함으로써 상품과 서비스 설계에 힘을 더하고 있다.
가장 심층적인 변화는 생태 구축에 있다. 즉 ‘단일 제품 제공’에서 ‘의(의료)·약(의약)·강(재활)·호(간호)·건(건강)·보험’의 폐쇄형 생태를 만드는 것으로 전환하는 것이다. 인바오 건강(人保健康)은 자금을 출자해 건강관리 회사를 설립했으며, 이 새로운 플랫폼을 거점으로 ‘의+약+재활+간호+건강+보험’의 폐쇄형 건강 의료 보장 서비스 체계를 구축하고, 보험과 건강관리의 생태 통합을 한층 더 심화시키고 있다.
태평양 건강보험 부총관리자 궈차오(郭超)는 “중간 수준의 의료보험이 특수 의료 자원을 연결하는 중요한 매개체가 되고 있다”면서, “그 가치란 사용자에게 ‘좋은 의료, 좋은 약, 좋은 서비스’에 대한 종합 수요를 충족시키는 데 있다”고 말했다. 이런 생태적 배치는 건강 주기 전반에 걸친 원스톱 해결책을 사용자에게 제공할 수 있다.
시스템적으로 뚫고 나가야 비로소 멀리 갈 수 있다
‘병력 보유자 보험’의 빠른 발전은 순탄치 않다. 혁신은 전통 건강보험을 넘어서는 일련의 엄중한 도전에 정면으로 맞서고 있다. 이러한 도전은 위험 본질의 차이에서 뿌리를 내리고 있으며, 데이터 기반·보험수리(精算) 논리·리스크 관리 등 핵심 고리에 집중돼 있다.
데이터 부족과 ‘도서관(섬)식’ 구조가 보험수리의 기초를 제약한다. 중국 건강보험의 영업 역사는 짧고, 특히 서로 다른 질환과 병기(경과)에 대한 장기간·고품질의 축적 데이터가 부족하다. 게다가 의료 데이터 자체가 대개 각 병원과 의료보험 부문에 분산돼 있으며, 표준화 수준이 낮고 공유·연결이 어렵다. 희귀병을 예로 들면, 발병률·장기 치료비·예후 효과 데이터가 심각하게 결여돼 보험회사가 정밀한 위험 모델을 구축할 수 없고, 이것이 제품 개발의 근본적 장애물이 된다.
보험수리 논리가 근본적으로 바뀐다. 안안보험의 총 보험수리사 린하이(林海)가 지적했듯, 전통 건강보험은 ‘대수의 법칙’에 의존하며 건강한 사람 집단의 거시적 발병률 등 일반 데이터를 기반으로 가격을 책정한다. 하지만 병력 보유자 보험은 질환 종류, 병의 경과, 조절 상태 등 차원을 기준으로 위험을 극도로 세분화해야 하고, 세분 집단의 치료비·재발 확률 등 미시적 데이터를 통합해야 한다. 그러므로 보험수리 복잡도와 데이터의 입자도(세분성) 요구 수준이 기하급수적으로 상승한다.
역선택과 도덕적 해이가 뚜렷하게 악화된다. 질병은 이미 존재하기 때문에, 위험의 확실성은 전통 보험보다 훨씬 높다. 이로 인해 더 두드러진 역선택 위험이 유발된다. 예컨대 환자가 실제 질환의 심각도나 치료 이력을 숨겨 인수를 받으려 할 수 있고, 가입 후 즉시 고액 보상(청구)을 추구해 위험 풀의 건강 분포가 더 악화될 수 있다.
가격 책정이 ‘두 가지 난점’의 곤경에 빠진다. 전통 보험의 ‘우발성(즉, 위험 사고 발생의 불확실성)’이 레버리지 가치의 원천이다. 그러나 병력 보유자에게 질병 발생은 거의 확정된 사건이 되기 때문에 보험의 레버리지 공간이 크게 압축된다. 가격이 너무 높으면 시장 매력이 사라지고, 고객 유치를 위한 가격이 너무 낮으면 곧바로 보험사의 인수 이익을 침식해 사업이 지속될 수 없게 된다.
이러한 다차원적 도전에 직면해 업계는 협력적 혁신을 통해 시스템적인 돌파를 모색하고 있다. 보험사 자체는 ‘사후 지급’에서 ‘사전 개입’으로의 전환을 추진한다. 규제 측은 ‘포용적이고 신중한(包容审慎)’ 원칙을 지키면서 혁신을 장려하는 동시에 제도 프레임과 데이터 플랫폼 구축을 보완하도록 촉진한다. 업계 협력도 강화되고 있는데, 예를 들어 무디바오(水滴保)는 18개 보험회사와 함께 ‘보편형 상품 연맹(普惠产品联盟)’을 공동으로 발기해 표준화 발전을 추진한다. 병목을 돌파하려면 보험사·규제·업계가 함께 생태 기반을 구축해야 비로소 도전을 지속 가능한 상업 모델로 전환할 수 있다.
‘헬스 차이나(건강한 중국)’를 호위하다
병력 보유자 보험의 발전은 단지 보험업의 전환과 혁신에만 관한 것이 아니라, ‘건강한 중국’ 전략의 중요한 지원이기도 하다. 원 중국 보감회(中国保监会) 당위원회 부서기 겸 부주석 저우옌리(周延礼)가 말했듯이, “병력 보유자 보험을 발전시키는 것은 국가 ‘제15차 5개년 계획(十五五)’에서 인민을 최우선으로 하고 고품질 발전을 견지하는 원칙을 구체적으로 실천하는 것이며, 보험업이 보장 범위를 확대하고 민생 보장을 서비스하는 핵심 조치이기도 하다.”
‘인민을 최우선으로, 건강한 중국’이라는 시대적 배경 속에서 병력 보유자 보험의 고품질 발전은 중국 보험업이 보편적(普惠化)·정밀화(精准化)된 보장 체계로 나아가는 데 있어 필연적인 선택이자, 보험업이 국가 전략을 서비스하고 사회적 책임을 이행하는 중요한 표현이 될 것이다. ‘문 밖으로 거절당하던’ 상태에서 ‘보장받아 치료할 수 있게 되는’ 상태로, 병력 보유자 보험은 중국 보험업 고품질 발전의 새로운 장을 쓰고 있다.
「リスク禁区」から「価値のブルーオーシャン」へ：病気を抱える保険が健康保険市場を再構築する
AI가 생성했을 가능성이 있는 이미지
강력한 시장 수요의 추진 아래, 국내 병력(질병 보유) 보험 발전이 불타는 듯하게 활발해지고 있다. 보장 대상인 병력 보유자 집단은 계속 확대되고 있으며, 고혈압·당뇨병 등 흔한 질환 환자뿐만 아니라 가입할 수 있는 건강보험 상품이 생겨났고, 심지어 어떤 치료가 완료된 암 환자도 혁신형 상품에 의해 보장 범위에 포함되고 있다.
향후 병력 보유자 보험은 상업보험의 보장을 받지 못했던 더 많은 집단을 포괄할 것으로 기대되며, 주민들이 건강 리스크에 대응하는 중요한 수단이 되어 건강한 중국 건설에 든든한 보장을 제공할 것이다.
본지 기자/린슨
갑상선암 수술 후 환자 샤오장은 정기 검진 중에, 수술 후 환자를 위해 특별히 설계된 재발보험을 발견했다. 연간 보험료는 고작 매주 커피 한 잔 값에 해당했다. 그는 즉시 보험증권에 서명했다. 이러한 장면은 중국 태평양보험(타이바오)과 푸단대학교가 최근 출시한 혁신 상품인 “위자 무우(御甲无忧)”에서 비롯되었다. 이 상품은 재발 보장뿐 아니라 전 과정 건강관리 서비스까지 통합해 제공한다.
전통적인 건강보험의 틀에서는 샤오장 같은 “비표준(비정형) 체” 집단이 보장 밖으로 배제되는 경우가 많아, 향후 의료비 지출은 결국 본인 스스로의 저축에 의존할 수밖에 없었다. 샤오장의 처지는 결코 고립된 사례가 아니다. 그 뒤에는 수억 명에 이르는 병력 보유자 집단이 겪는 공통의 보장 난제가 있다. 이제 업계는 하나의 핵심 공감대를 형성하고 있다. 건강보험 시장의 미래 증분은 상당 부분, 거절당해 문 밖으로 밀려났던 “병력 보유자” 집단에 얼마나 잘 서비스를 제공할 수 있는지에 달려 있다.
한때 업계의 “금지 구역”으로 여겨졌던 병력 보유자 보험이 폭발적인 성장 궤도에 진입하고 있으며, 업계 전환을 견인하는 핵심 엔진이 되고 있다. 2024년, 중국 병력 보유자 보험 시장 규모는 120억 위안을 돌파했으며, 전년 대비 무려 50% 증가했다. 이러한 수치의 이면에는 ‘건강한 사람을 보장’하던 방식에서 ‘사람의 건강까지 보장’하는 깊은 변화가 자리하고 있다.
‘선택 옵션’에서 ‘반드시 풀어야 할 문제’로의 논리 전환
왜 병력 보유자 보험이 새로운 폭발점이 되고 있는가? 근본적인 동력은 전통 보험 모델과 인구 건강 구조 변화 사이에 존재하는 깊은 모순에서 비롯된다.
타이캉 온라인(泰康在线) 부총재 딩준펑(丁峻峰)은 “건강보험 상품 설계의 논리가 근본적으로 조정되고 있다”고 지적했다. “과거에는 주로 위험 논리에 기반해 표준 건강체에 초점을 맞췄다. 하지만 인구 구조 변화로 인해 ‘비표준 건강 상태’ 집단의 비율이 지속적으로 상승하면서, 공급 측의 혁신은 필연이 됐다.” 통계에 따르면 약 40%의 사람들이 건강 문제로 인해 ‘비표준 체’로 분류되며, 그들의 강한 보장 수요는 오랫동안 충족되지 못했다.
업계가 이 ‘금지 구역’을 반드시 공략해야 하는 이유는 주로 세 가지의 현실적 논리 때문이다.
첫째, 수요 기반의 지속적 확대와 구조 변화다. 2024년 말 기준, 중국 60세 이상 인구는 3억 1,000만 명으로 전체 인구의 22%를 차지한다. 고령층의 비감염성 질환 유병률은 무려 75%에 이르며, 1인당 평균 2.3종의 만성병을 앓고 있다. 동시에 만성병은 뚜렷한 젊어지는 추세를 보이고 있어, 많은 젊은이들이 건강 이상으로 인해 전통 건강보험에서 배제되고 있다.
둘째, 시장 논리의 근본적 전환이다. 상업 건강보험은 장기간 ‘크림 걷기(좋은 위험만 선별)’ 방식에 의존해, 엄격한 건강체 심사를 통해 위험을 통제해 왔다. 그러나 인구 고령화가 진행되면서 보장 가능한 건강 상태의 비율이 지속적으로 하락했고, 기존 방식은 이미 성장의 한계(천장)에 부딪혔다. 업계는 위험 풀을 확장해 ‘위험 선별’에서 ‘위험 인수(承接)’로 전환해야 한다.
셋째, 뚜렷한 보장 공백과 명확한 지급 의지(지불 의향)가 만들어낸 시장 기회다. 《병력 보유자 보험 혁신 연구 보고서(2025)》에 따르면, 중국의 병력 보유자 집단의 평균 치료비는 87,625위안으로, 2024년 전국 주민 1인당 평균 가처분소득의 약 2.1배에 해당한다. 90%가 넘는 치료비가 개인 저축에 의존하고 있으며, 환자의 13.3%는 친지에게서 차입해야 한다. 한편 병력 보유자 가운데 75% 이상은 보험이 이미 앓고 있는 질환을 보장하길 희망하며, 이를 위해 연간 추가로 4,000위안이 넘는 보험료를 지불할 의사가 있다.
정책 차원에서도 이러한 전환을 위한 명확한 지원이 제공되고 있다. 2025년 9월, 국가 금융 감독관리총국은 《건강보험 고품질 발전 추진에 관한 지도 의견》에서 병력 보유자 집단과 희귀병 집단에 혜택을 주는 상품 개발을 장려할 것을 명확히 제시했다. 정책 방향은 ‘장려’에서 ‘규범화’로 옮겨가며, 업계 발전에 대한 제도적 장애물을 제거하고 있다.
성장 압박을 받는 건강보험 시장에서 병력 보유자는 더 이상 ‘선택 옵션’이 아니라 ‘반드시 풀어야 할 문제’다. 이 영역에 힘을 실어 더 넓고, 차별화된 수요를 충족하는 보장 체계를 구축하는 것이 업계가 새로운 성장 동력을 찾기 위한 핵심 경로로 자리 잡고 있다.
‘제품 혁신’에서 ‘생태 재구성’으로
큰 시장 잠재력과 명확한 정책 방향성에 직면해, ‘어떻게 효과적으로 인수(承保)할 것인가’가 병력 보유자 보험의 돌파를 위한 관건이 됐다. 현재 업계는 세 가지 핵심 리스크 관리(방어) 모델을 중심으로 실천을 전개하고 있으며, 이를 바탕으로 상품·서비스·생태 전반의 종합적인 혁신을 추진하고 있다. 시장은 단일 지점의 돌파에서 전면적인 시스템 재구성으로 나아가고 있다.
인수(承保) 모델 측면에서 업계는 주로 세 가지 경로를 형성했다. 첫째, ‘후이민바오(惠民保)’를 대표로 하는 보편 상호부조형(普惠共济式)으로, 대규모 위험 풀을 기반으로 병력 보유자에 대한 광범위한 커버리지를 달성한다. 둘째, ‘요율을 조절할 수 있는 장기 의료보험’이 대표하는 장기 고정형(长期锁定式)으로, 장기 계약 관리를 통해 미래 위험을 관리한다. 셋째, 특정 질환에 대한 정밀 관리 방식으로, 정교한 약관을 통해 위험을 계량 가능한 범위 내로 통제한다.
이러한 모델들은 활발한 제품 혁신을 촉발했다. 2024년 이후 의료보험 분야에서는 ‘고지의 간소화, 연령 확대, 책임 범위 확장’의 세 가지 주요 추세가 나타났다. 그중 중간 수준의 의료보험이 보편성과 품질 좋은 의료를 잇는 핵심 연결고리가 되었으며, 핵심 돌파구는 고혈압·결절 등 흔한 만성질환을 앓는 집단에 대해 더 완화된 인수(심사) 정책을 적용하는 데 있다.
치열한 시장 경쟁은 차별화된 제품 전략을 낳았고, 각 보험사들은 제품 혁신에서 각자의 기발한 방법을 내놓고 있다.
중국 태평양보험(太保)과 푸단대학교의 협력으로 출시된 갑상선암 수술 후 재발보험 ‘위자 무우(御甲无忧)’는 위험 보장과 전 과정 건강관리 서비스를 깊이 결합했다. 상하이 전입전원(临转院)과 태평양 건강보험은 약 20만 명의 환자 임상 데이터를 기반으로, 정밀하게 가격을 책정할 수 있는 유방암 재발보험을 개발해 전통적인 병기(분기) 제한을 돌파했다. 타이캉 온라인은 ‘하오샤오바오(好效保)’ 시리즈를 지속 확장하면서 CAR-T 등 전선(최첨단) 치료법을 림프종 제품 보장에 포함시켰다. 아이신 생명(爱心人寿)은 병원과 협력해 특수 질환 분야에서 ‘보험+건강관리’의 복합 조합 모델을 모색했다. 안안보험(众安保险)은 데이터와 기술 역량을 바탕으로 구축한 ‘중민바오(众民保)’ 시리즈로, 비표준 체 고객층을 위한 보편형의 대표로 이미 자리 잡았다.
혁신은 제품에만 그치지 않고 서비스와 생태까지 전방위로 재구성되는 방향으로 확장된다. 서비스 측면에서 업계는 ‘사후 지급(보상)’에서 ‘사전 개입’ 형태의 건강 리스크 관리로 전환하고 있다. 대표적으로 태평양 건강보험과 화서(华西) 병원이 협력해 진행하는 폐 결절 관리 프로젝트는 AI 모델로 결절 위험을 단계와 유형으로 나누어, 서로 다른 위험 수준의 사람들에게 차별화된 보장과 서비스를 매칭함으로써 ‘보이는 결절, 보이지 않는 불안’을 실현하고 있다. 타이캉 온라인은 또 ‘보험+의료+기술’의 복합형 팀을 구성해 질병 연구에 깊이 관여함으로써 상품과 서비스 설계에 힘을 더하고 있다.
가장 심층적인 변화는 생태 구축에 있다. 즉 ‘단일 제품 제공’에서 ‘의(의료)·약(의약)·강(재활)·호(간호)·건(건강)·보험’의 폐쇄형 생태를 만드는 것으로 전환하는 것이다. 인바오 건강(人保健康)은 자금을 출자해 건강관리 회사를 설립했으며, 이 새로운 플랫폼을 거점으로 ‘의+약+재활+간호+건강+보험’의 폐쇄형 건강 의료 보장 서비스 체계를 구축하고, 보험과 건강관리의 생태 통합을 한층 더 심화시키고 있다.
태평양 건강보험 부총관리자 궈차오(郭超)는 “중간 수준의 의료보험이 특수 의료 자원을 연결하는 중요한 매개체가 되고 있다”면서, “그 가치란 사용자에게 ‘좋은 의료, 좋은 약, 좋은 서비스’에 대한 종합 수요를 충족시키는 데 있다”고 말했다. 이런 생태적 배치는 건강 주기 전반에 걸친 원스톱 해결책을 사용자에게 제공할 수 있다.
시스템적으로 뚫고 나가야 비로소 멀리 갈 수 있다
‘병력 보유자 보험’의 빠른 발전은 순탄치 않다. 혁신은 전통 건강보험을 넘어서는 일련의 엄중한 도전에 정면으로 맞서고 있다. 이러한 도전은 위험 본질의 차이에서 뿌리를 내리고 있으며, 데이터 기반·보험수리(精算) 논리·리스크 관리 등 핵심 고리에 집중돼 있다.
데이터 부족과 ‘도서관(섬)식’ 구조가 보험수리의 기초를 제약한다. 중국 건강보험의 영업 역사는 짧고, 특히 서로 다른 질환과 병기(경과)에 대한 장기간·고품질의 축적 데이터가 부족하다. 게다가 의료 데이터 자체가 대개 각 병원과 의료보험 부문에 분산돼 있으며, 표준화 수준이 낮고 공유·연결이 어렵다. 희귀병을 예로 들면, 발병률·장기 치료비·예후 효과 데이터가 심각하게 결여돼 보험회사가 정밀한 위험 모델을 구축할 수 없고, 이것이 제품 개발의 근본적 장애물이 된다.
보험수리 논리가 근본적으로 바뀐다. 안안보험의 총 보험수리사 린하이(林海)가 지적했듯, 전통 건강보험은 ‘대수의 법칙’에 의존하며 건강한 사람 집단의 거시적 발병률 등 일반 데이터를 기반으로 가격을 책정한다. 하지만 병력 보유자 보험은 질환 종류, 병의 경과, 조절 상태 등 차원을 기준으로 위험을 극도로 세분화해야 하고, 세분 집단의 치료비·재발 확률 등 미시적 데이터를 통합해야 한다. 그러므로 보험수리 복잡도와 데이터의 입자도(세분성) 요구 수준이 기하급수적으로 상승한다.
역선택과 도덕적 해이가 뚜렷하게 악화된다. 질병은 이미 존재하기 때문에, 위험의 확실성은 전통 보험보다 훨씬 높다. 이로 인해 더 두드러진 역선택 위험이 유발된다. 예컨대 환자가 실제 질환의 심각도나 치료 이력을 숨겨 인수를 받으려 할 수 있고, 가입 후 즉시 고액 보상(청구)을 추구해 위험 풀의 건강 분포가 더 악화될 수 있다.
가격 책정이 ‘두 가지 난점’의 곤경에 빠진다. 전통 보험의 ‘우발성(즉, 위험 사고 발생의 불확실성)’이 레버리지 가치의 원천이다. 그러나 병력 보유자에게 질병 발생은 거의 확정된 사건이 되기 때문에 보험의 레버리지 공간이 크게 압축된다. 가격이 너무 높으면 시장 매력이 사라지고, 고객 유치를 위한 가격이 너무 낮으면 곧바로 보험사의 인수 이익을 침식해 사업이 지속될 수 없게 된다.
이러한 다차원적 도전에 직면해 업계는 협력적 혁신을 통해 시스템적인 돌파를 모색하고 있다. 보험사 자체는 ‘사후 지급’에서 ‘사전 개입’으로의 전환을 추진한다. 규제 측은 ‘포용적이고 신중한(包容审慎)’ 원칙을 지키면서 혁신을 장려하는 동시에 제도 프레임과 데이터 플랫폼 구축을 보완하도록 촉진한다. 업계 협력도 강화되고 있는데, 예를 들어 무디바오(水滴保)는 18개 보험회사와 함께 ‘보편형 상품 연맹(普惠产品联盟)’을 공동으로 발기해 표준화 발전을 추진한다. 병목을 돌파하려면 보험사·규제·업계가 함께 생태 기반을 구축해야 비로소 도전을 지속 가능한 상업 모델로 전환할 수 있다.
‘헬스 차이나(건강한 중국)’를 호위하다
병력 보유자 보험의 발전은 단지 보험업의 전환과 혁신에만 관한 것이 아니라, ‘건강한 중국’ 전략의 중요한 지원이기도 하다. 원 중국 보감회(中国保监会) 당위원회 부서기 겸 부주석 저우옌리(周延礼)가 말했듯이, “병력 보유자 보험을 발전시키는 것은 국가 ‘제15차 5개년 계획(十五五)’에서 인민을 최우선으로 하고 고품질 발전을 견지하는 원칙을 구체적으로 실천하는 것이며, 보험업이 보장 범위를 확대하고 민생 보장을 서비스하는 핵심 조치이기도 하다.”
‘인민을 최우선으로, 건강한 중국’이라는 시대적 배경 속에서 병력 보유자 보험의 고품질 발전은 중국 보험업이 보편적(普惠化)·정밀화(精准化)된 보장 체계로 나아가는 데 있어 필연적인 선택이자, 보험업이 국가 전략을 서비스하고 사회적 책임을 이행하는 중요한 표현이 될 것이다. ‘문 밖으로 거절당하던’ 상태에서 ‘보장받아 치료할 수 있게 되는’ 상태로, 병력 보유자 보험은 중국 보험업 고품질 발전의 새로운 장을 쓰고 있다.