[タオバオバ] 一、昨夜に広がったニュースの厳選。 1、高速鉄道・軌道交通：青蔵鉄道の電化外電付帯工事（チベット区間）が着工。 総投資149.02億元。進展が出ました！成渝（成都―重慶）中線の高速鉄道は全区間で橋梁がすべて完成・合龍。 我々が自社で開発した世界最大直径の高速鉄道用シールド掘進機「レーンウェイ号」が長江の水中区間の施工任務を完了。 テーマ株：神州高鉄、金鷹重工、コニー電機、レアルウェイ、晋西車軸、交控科技、ジョンハー科技、鉄科軌道、高速鉄道電気、中国中車、時代電気、中国通号、中鉄工業、ジンチャングループ、ディーハン技術、永貴電器、科安達、通業科技、ベイデ科技、ハー鉄科技、祥和実業、工大高科、威奥股份、長青科技など。 2、張雪機車：張雪機車がダブルクラウンでA株のモーターサイクル・セクターに火をつけ、末端の受注は5〜7月までに並ぶ。権威ある中央メディアの光明網が夜間コメント：「張雪機車」の成功は、わが国の高端製造の新たなブレークスルーであると。コメントは、「中国ブランドが初めてレーシングの最高峰イベントで優勝したことは、中国製造の実力を証明する。これは個人の努力と奮闘だけでなく、国家の工業製造業および完全な産業チェーン・サプライチェーンによる強力な支えにも依存している」と述べた。 テーマ株：宏昌科技、鴻泉技術、征和工業、天潤工業、華原股份、中原内配、浙江世宝、春風動力、錢江摩托、隆鑫通用、徳昌股份、銀輪股份、宗申動力、浙能電力、巨化股份など 3、中科宇航IPO：3月31日の取引終了後の報道として、中科宇航の科創板IPO申請が受理された。今回のIPO申報は科創板の第2の上場基準を採用する。今回の資金調達の重点は、低コストで再利用可能な大型の打上げロケットおよび再利用可能な運搬器・宇宙船などの製品の開発に用いられる。 テーマ株：越秀資本、広百股份、信建投、広聯航空、航天宏図、信雅達、広日股份、泰勝風能、高華科技、スリーアリ新材、航宇科技、パーク新材、超捷股份、蘇試験、航宇微、航天電器、神剣股份、ボリリテスト、国機精工、航天動力。 4、1Q決算の増益見通し：4月は1Q決算予告の集中期。業績ラインが予想を上回る銘柄の最近の反応は非常に強く、業績予想が上振れした安徽建工はすでに2連板。他の1Q決算予告で増加が見込まれる企業もすべて大幅高。 テーマ株：安徽建工、德明利、盛屯鉱業、新銳股份、華銳精密、欧科億、富祥薬業、万邦徳、鼎龍股份、バイ維存储、福立旺、奥来徳、優博訊、アイ力斯、海光信息、維爾利、山東赫達 。 5、モノのインターネット：9つの部門がモノのインターネット産業の革新的発展に関する計画を発表。2028年までに中核産業の規模が3.5兆億元を超え、端末の接続数は百億級に到達することを目指す。億級10個、千万級15個の接続応用分野を育成する。 テーマ株：漢威科技、柯力伝感、海康威視、華工科技、歌爾股份、移遠通信、広和通、美格智能、中興通訊、レキスン科技、泰凌微、東信和平、深信服、宝信ソフト、用友ネットワーク、国電南瑞など。 6、人型ロボット：マスクが暴露、Optimus（擎天柱）第3号はすでにあちこちを歩ける。優必選が2025年通年業績を発表：身体性脳が駆動することで2203.7%の成長。フルサイズの身体性知能人型ロボットの売上・販売台数が世界1位に。 テーマ株：五洲新春、三花智控、拓普グループ、緑的ハーモニー、兆威機電、鳴志電器、中大力徳、福莱新材、東方精工、晶華新材、禾川科技、柯力伝感、エストンなど。 7、メモリーチップ：德明利は2026年の第1四半期の純利益が31.5億元〜36.5億元と予想。前年同期は6908.77万元の赤字。キオクシア（铠侠）が再び生産停止の通知！2028年に一部の浮栅式（Floating Gate）およびBiCS Flash Gen3製品の生産を停止すると発表。 テーマ株：佰維存储、北京君正、香農芯創、江波龍、德明利、兆易創新、大為股份、北方華創、澜起科技など 8、電動二輪車：3月31日の取引終了後の報道として、ヤディ（Yadea）は2026年4月1日零時から、全カテゴリ製品の工場出荷価格を統一的に調整すると決定。1台あたりの値上げ幅は300元以上。ヤディ、ナインボー（NINEBOT）、タイリン（Tailin）、エマ（愛瑪）など複数の二輪電動車ブランドが4月から一斉に値上げ。 テーマ株：愛瑪科技、新日股份、ナインボー社、ヤディ控股、綠源集団、八方股份、天能股份、超威動力、久祺股份など。 9、商業宇宙：取引終了後、蓝箭（ブルーアロー）の審査が中止。関係者が対応し、すべて財務報告のデータを補うためだとした。商業衛星製造メーカーの银河航天が上場指導を開始。業界メディアの暴露：天兵科技「天龍三号」は4月3日正午に初飛行予定。 テーマ株：再升科技、航宇微、神剣股份、航天発展、広聯航空、中瑞股份、首都在線、順灏股份、祥明智能、スリーアリ新材など 10、無人運転：長安汽車がL4級のRobotaxiテスト許可証を取得。天枢智能の商業化価値が全面的に解放される。ドバイの最初の純無人Robotaxiが道路を走行！文遠知行がUberと手を組み、中東の純無人運行の運営領域をさらに拡大。（長安汽車、宇通重工） 11、制御された核融合：3月31日の取引終了後の報道として、上海の「人造太陽」が記録を更新し、核融合の千秒級運転突破を達成。（上海電気、精達股份） 12、シリコンフォトニクス：黄仁勲がまた一手！NVIDIAが20億ドルでMarvellに出資し、5G/6GネットワークのAI統合を後押し。（博創科技、華工科技） 13、低圧インバータ：汇川技術が低圧インバータ製品の値上げを発表、最大値上げ幅は10%。（汇川技術、英威騰） 14、智谱（Zhipu）：3月31日の取引終了後に、智谱が2025年年報を発表。オープンプラットフォームおよびAPIの収入は約3倍に成長し、有料Tokenの消費量は指数級の跳躍を実現した。（電廣传媒、凌云光） 15、グローバル市場：米欧株式市場は全面高。ナスダックは4%近く上昇。テクノロジー株が大きく反発し、サンディスクは10%超、ウエスタン・デジタルは7%超、インテルは7%超、オラクルは6%、NVIDIAとブロードコム、グーグルは5%超。航空株が強い。ナスダック中国金龍指数は約3%上昇。 二、個別銘柄の新規テーマ厳選。 1、EV（隆源股份） 2、除草剤グリホサート（国投豊楽） 3、車両ネットワーク（ノーリー股份） 4、高速鉄道（フェラー電子） 5、医薬EC（恒瑞医薬） 6、スマートシティ（中国通号） 7、商業宇宙（銘普光磁） 8、AIエージェント（広聯達）
4月1日：高速鉄道・軌道交通、張雪機関車、中科宇航IPO、一季報予増などの概念株整理
[タオバオバ]
一、昨夜に広がったニュースの厳選。
1、高速鉄道・軌道交通：青蔵鉄道の電化外電付帯工事（チベット区間）が着工。 総投資149.02億元。進展が出ました！成渝（成都―重慶）中線の高速鉄道は全区間で橋梁がすべて完成・合龍。 我々が自社で開発した世界最大直径の高速鉄道用シールド掘進機「レーンウェイ号」が長江の水中区間の施工任務を完了。
テーマ株：神州高鉄、金鷹重工、コニー電機、レアルウェイ、晋西車軸、交控科技、ジョンハー科技、鉄科軌道、高速鉄道電気、中国中車、時代電気、中国通号、中鉄工業、ジンチャングループ、ディーハン技術、永貴電器、科安達、通業科技、ベイデ科技、ハー鉄科技、祥和実業、工大高科、威奥股份、長青科技など。
2、張雪機車：張雪機車がダブルクラウンでA株のモーターサイクル・セクターに火をつけ、末端の受注は5〜7月までに並ぶ。権威ある中央メディアの光明網が夜間コメント：「張雪機車」の成功は、わが国の高端製造の新たなブレークスルーであると。コメントは、「中国ブランドが初めてレーシングの最高峰イベントで優勝したことは、中国製造の実力を証明する。これは個人の努力と奮闘だけでなく、国家の工業製造業および完全な産業チェーン・サプライチェーンによる強力な支えにも依存している」と述べた。
テーマ株：宏昌科技、鴻泉技術、征和工業、天潤工業、華原股份、中原内配、浙江世宝、春風動力、錢江摩托、隆鑫通用、徳昌股份、銀輪股份、宗申動力、浙能電力、巨化股份など
3、中科宇航IPO：3月31日の取引終了後の報道として、中科宇航の科創板IPO申請が受理された。今回のIPO申報は科創板の第2の上場基準を採用する。今回の資金調達の重点は、低コストで再利用可能な大型の打上げロケットおよび再利用可能な運搬器・宇宙船などの製品の開発に用いられる。
テーマ株：越秀資本、広百股份、信建投、広聯航空、航天宏図、信雅達、広日股份、泰勝風能、高華科技、スリーアリ新材、航宇科技、パーク新材、超捷股份、蘇試験、航宇微、航天電器、神剣股份、ボリリテスト、国機精工、航天動力。
4、1Q決算の増益見通し：4月は1Q決算予告の集中期。業績ラインが予想を上回る銘柄の最近の反応は非常に強く、業績予想が上振れした安徽建工はすでに2連板。他の1Q決算予告で増加が見込まれる企業もすべて大幅高。
テーマ株：安徽建工、德明利、盛屯鉱業、新銳股份、華銳精密、欧科億、富祥薬業、万邦徳、鼎龍股份、バイ維存储、福立旺、奥来徳、優博訊、アイ力斯、海光信息、維爾利、山東赫達 。
5、モノのインターネット：9つの部門がモノのインターネット産業の革新的発展に関する計画を発表。2028年までに中核産業の規模が3.5兆億元を超え、端末の接続数は百億級に到達することを目指す。億級10個、千万級15個の接続応用分野を育成する。
テーマ株：漢威科技、柯力伝感、海康威視、華工科技、歌爾股份、移遠通信、広和通、美格智能、中興通訊、レキスン科技、泰凌微、東信和平、深信服、宝信ソフト、用友ネットワーク、国電南瑞など。
6、人型ロボット：マスクが暴露、Optimus（擎天柱）第3号はすでにあちこちを歩ける。優必選が2025年通年業績を発表：身体性脳が駆動することで2203.7%の成長。フルサイズの身体性知能人型ロボットの売上・販売台数が世界1位に。
テーマ株：五洲新春、三花智控、拓普グループ、緑的ハーモニー、兆威機電、鳴志電器、中大力徳、福莱新材、東方精工、晶華新材、禾川科技、柯力伝感、エストンなど。
7、メモリーチップ：德明利は2026年の第1四半期の純利益が31.5億元〜36.5億元と予想。前年同期は6908.77万元の赤字。キオクシア（铠侠）が再び生産停止の通知！2028年に一部の浮栅式（Floating Gate）およびBiCS Flash Gen3製品の生産を停止すると発表。
テーマ株：佰維存储、北京君正、香農芯創、江波龍、德明利、兆易創新、大為股份、北方華創、澜起科技など
8、電動二輪車：3月31日の取引終了後の報道として、ヤディ（Yadea）は2026年4月1日零時から、全カテゴリ製品の工場出荷価格を統一的に調整すると決定。1台あたりの値上げ幅は300元以上。ヤディ、ナインボー（NINEBOT）、タイリン（Tailin）、エマ（愛瑪）など複数の二輪電動車ブランドが4月から一斉に値上げ。
テーマ株：愛瑪科技、新日股份、ナインボー社、ヤディ控股、綠源集団、八方股份、天能股份、超威動力、久祺股份など。
9、商業宇宙：取引終了後、蓝箭（ブルーアロー）の審査が中止。関係者が対応し、すべて財務報告のデータを補うためだとした。商業衛星製造メーカーの银河航天が上場指導を開始。業界メディアの暴露：天兵科技「天龍三号」は4月3日正午に初飛行予定。
テーマ株：再升科技、航宇微、神剣股份、航天発展、広聯航空、中瑞股份、首都在線、順灏股份、祥明智能、スリーアリ新材など
10、無人運転：長安汽車がL4級のRobotaxiテスト許可証を取得。天枢智能の商業化価値が全面的に解放される。ドバイの最初の純無人Robotaxiが道路を走行！文遠知行がUberと手を組み、中東の純無人運行の運営領域をさらに拡大。（長安汽車、宇通重工）
11、制御された核融合：3月31日の取引終了後の報道として、上海の「人造太陽」が記録を更新し、核融合の千秒級運転突破を達成。（上海電気、精達股份）
12、シリコンフォトニクス：黄仁勲がまた一手！NVIDIAが20億ドルでMarvellに出資し、5G/6GネットワークのAI統合を後押し。（博創科技、華工科技）
13、低圧インバータ：汇川技術が低圧インバータ製品の値上げを発表、最大値上げ幅は10%。（汇川技術、英威騰）
14、智谱（Zhipu）：3月31日の取引終了後に、智谱が2025年年報を発表。オープンプラットフォームおよびAPIの収入は約3倍に成長し、有料Tokenの消費量は指数級の跳躍を実現した。（電廣传媒、凌云光）
15、グローバル市場：米欧株式市場は全面高。ナスダックは4%近く上昇。テクノロジー株が大きく反発し、サンディスクは10%超、ウエスタン・デジタルは7%超、インテルは7%超、オラクルは6%、NVIDIAとブロードコム、グーグルは5%超。航空株が強い。ナスダック中国金龍指数は約3%上昇。
二、個別銘柄の新規テーマ厳選。
1、EV（隆源股份）
2、除草剤グリホサート（国投豊楽）
3、車両ネットワーク（ノーリー股份）
4、高速鉄道（フェラー電子）
5、医薬EC（恒瑞医薬）
6、スマートシティ（中国通号）
7、商業宇宙（銘普光磁）
8、AIエージェント（広聯達）