Alpha Star Acquisition Companyは、ケイマン諸島に登録された特別目的買収会社（SPAC）です。2021年12月に設立され、ニューヨークに本社を置くAlpha Starは、合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、ならびにこれに類する企業結合を促進することを目的としています。
上記の提案されているBusiness Combinationに関連して提出されたRegistration Statement/Proxy StatementおよびDefinitive Proxy Statementならびにその他の書類をお読みいただくよう助言します。これらの資料には、Alpha Star、XData GroupおよびBusiness Combinationに関する重要な情報が含まれるためです。投資家および株主はまた、SECのウェブサイト www.sec.gov で、登録／委任状勧誘書面、Definitive Proxy StatementおよびSECに提出されたその他の書類の写しを、無償で入手できるほか、Alpha Star Acquisition Corporation宛に100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007へ書面で請求することにより、Alpha StarがSECに提出した書類も無償で入手できる可能性があります。
XData Group、$180 百万ドルのSPAC取引承認後、ナスダックを視野に入れる
XData Groupは、欧州の銀行セクター向けにソリューションを調整する大手B2Bソフトウェア開発会社であり、2025年上半期にNasdaqに上場する計画です。同社は、特別目的買収会社（SPAC）であるAlpha Star Acquisition Corporation（「Alpha Star」）と確定的な合意（ディフィニティブ・アグリーメント）を締結しており、企業結合の取引価額は180百万ドル（「Business Combination（企業結合）」）です。
2022年に設立されたXData Groupは、革新的なソリューションを通じて銀行の未来を形作ろうとする、急成長中のB2Bソフトウェア開発企業です。本社はエストニアのタリンにあり、同社はアルメニアおよびスペインへの提携範囲を拡大しています。これらは、同社のビジョンと先進的なアプローチに合致する、2つの新興テックハブです。
Alpha Starとの合併は、XData Groupにとって戦略的なマイルストーンです。Nasdaq株式市場への意図された公開上場により、認知度の向上、新たな資本へのアクセス、そして欧州およびそれ以外の地域での事業運営をより効果的に拡大する能力が提供されます。
Alpha StarならびにXData Groupの取締役会は、ともに当該取引を満場一致で承認しています。完了後、XData Groupは、Alpha Starによって設立されたケイマン諸島の会社を通じて運営されます。
この取引は、XData Groupが急速に成長している時期に行われます。2024年には、同社は従業員数が3倍に増加しました。この印象的な成長は、XData GroupがB2Bソフトウェア開発における重要なプレイヤーであるとの同社の立ち位置を強固にします。
2024年の主要なマイルストーンの一つは、XData Groupのフラッグシップとなる銀行ソリューションのローンチです。これは、オンラインバンキングにおけるユーザー体験と業務効率を高めることを目的としています。このイノベーションにより、同社のこの領域における最先端技術の信頼できる提供者としての地位が強化されました。
XData Groupは、コンプライアンスおよびマネーロンダリング対策テクノロジーに関する専門性についても高い評判を築いています。高度なAIツールを統合することで、同社は金融機関向けに堅牢なソリューションを提供し、KYC（顧客確認）チェック、コンプライアンスプロセス、ならびに不正検知を強化し、かつ合理化するのを支援します。これにより、複数の法域にわたって規制への遵守を確実にします。このセキュリティ重視のアプローチは、デジタルバンキング業務を守る上での信頼できるパートナーとしてのXData Groupを支えます。
提案されているNasdaq上場により、XData Groupはこの勢いをさらに拡大し、製品提供を広げるとともに、金融サービス分野における技術進歩を推進するという同社の取り組みへのコミットメントを強化することを目指します。XData Groupは、創業者兼CEOであるRoman Eloshviliが引き続き率い、同社の今後の発展を統括します。
合併への対応として、Mr. Eloshviliは次のように述べました。「XData Groupにおいて、私たちは可能な限り多くの金融機関に対して最先端のサービスを提供することに取り組んでいます。Alpha Starとの取引は、私たちの歩みにおける次のステップです。公開上場は、新しいプロダクトの開発を加速するために必要なリソース、ならびに新たな業界パートナーシップを提供します。これらの恩恵を携えて、私たちの会社は欧州およびそれ以外の地域にわたって、先導的なソリューションを提供し続けます。」
Alpha Starの会長兼CEOであるDr. Zhe Zhangは次のように述べました。「Alpha Starは、ダイナミックな企業、特にテクノロジーおよび金融の分野における企業が、その潜在力を実現できるよう支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。本取引および提案されているNasdaq上場は、XData Groupが事業を拡大し、その製品を開発し、すでに非常に優れた顧客サービスを土台にさらに発展していくことを支援する機会を提供します。」
XData Groupについて
XData Groupは、欧州の銀行セクターに焦点を当てたB2Bソフトウェア開発会社です。同社はエストニアのタリンに本社を置いています。最先端のテクノロジー・ソリューションを専門とするXData Groupは、フロントエンドからバックエンドまでのアプリ開発、カスタムソフトウェアの制作、UX/UIデザイン、オンラインバンキング向けソリューションに関するプロトタイプおよびMVPテストまでを含む包括的なサービスを提供します。XData Groupは、銀行業界の革命を起こし、金融サービスをより革新的で、より利用しやすく、より効率的で、そしてユーザー中心にすることを目指しています。
Alpha Starについて
Alpha Star Acquisition Companyは、ケイマン諸島に登録された特別目的買収会社（SPAC）です。2021年12月に設立され、ニューヨークに本社を置くAlpha Starは、合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、ならびにこれに類する企業結合を促進することを目的としています。
追加情報
提案されているBusiness Combinationに関連して、(i) XData Groupは、Alpha Starの予備的な委任状勧誘書面および予備的な目論見書（「Registration Statement/Proxy Statement（登録届出書／委任状勧誘書面）」）を含むForm F-4（ファイル番号 333-285858）による登録届出書をSECに提出しており、(ii) Alpha Starは、提案されているBusiness Combinationに関する確定的な委任状勧誘書面（「Definitive Proxy Statement（確定的な委任状勧誘書面）」）を提出したうえで、登録届出書／委任状勧誘書面が2025年3月28日に有効と宣言された後、当該確定的な委任状勧誘書面およびその他の関連資料をその株主に郵送しています。そして(iii) 当該提案に含まれるDefinitive Proxy Statementに基づく事項は、2025年5月2日に開催されたAlpha Starの株主総会において承認され、可決されました。Registration Statement/Proxy Statementには、提案されているBusiness Combinationに関する重要な情報が含まれています。本プレスリリースは、提案されているBusiness Combinationに関して考慮されるべきすべての情報を含むものではなく、Business Combinationに関していかなる投資判断またはその他の判断の根拠となることを意図するものでもありません。
上記の提案されているBusiness Combinationに関連して提出されたRegistration Statement/Proxy StatementおよびDefinitive Proxy Statementならびにその他の書類をお読みいただくよう助言します。これらの資料には、Alpha Star、XData GroupおよびBusiness Combinationに関する重要な情報が含まれるためです。投資家および株主はまた、SECのウェブサイト www.sec.gov で、登録／委任状勧誘書面、Definitive Proxy StatementおよびSECに提出されたその他の書類の写しを、無償で入手できるほか、Alpha Star Acquisition Corporation宛に100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007へ書面で請求することにより、Alpha StarがSECに提出した書類も無償で入手できる可能性があります。
見通しに関する記述（Forward-Looking Statements）
本書類には、Alpha StarおよびXData Groupで現在利用可能な情報に基づく信念および仮定、ならびに米国1933年証券法（改正後の「Securities Act（証券法）」）第27A条および米国1934年証券取引所法第21E条の意味における見通しに関する記述が含まれています。本書類に含まれる過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、見通しに関する記述です。場合によっては、「may（〜かもしれない）」、「should（〜すべきである）」、「expect（〜を予期する）」、「intend（〜するつもりである）」、「will（〜する）」、「estimate（〜と見積もる）」、「anticipate（〜を見込む）」、「believe（〜を信じる）」、「predict（〜を予測する）」、「potential（潜在的な）」、「forecast（予測）」、「plan（計画する）」、「seek（求める）」、「future（将来の）」、「propose（提案する）」、「continue（継続する）」またはこれらの語の否定形、これらの語の変形、あるいは類似の用語によって、見通しに関する記述を識別できることがあります。すべての見通しに関する記述がそのような用語を含むわけではありませんが、本見通しに関する記述は、当該見通しに関する記述で明示または黙示されるものと実際の結果が大きく異なる可能性のある、リスク、不確実性およびその他の要因の影響を受けます。
実際の結果が現在の予想と実質的に異なる原因となり得る要因としては、少なくとも、(i) 取引が期限内またはまったく完了しないリスク（これによりAlpha Starの証券価格に悪影響を及ぼす可能性がある）、(ii) Alpha Starの企業結合に係る期限までに取引が完了しないリスクおよび、Alpha Starが延長を求めた場合の企業結合期限延長の取得に失敗する可能性、(iii) 取引の完了に必要な条件を満たせないこと（Alpha Starの株主によるBusiness Combination Agreementの採択、ならびに一定の政府および規制当局の承認の取得を含む）、(iv) 当該提案取引を追求するかどうかを判断する際に第三者による評価がないこと、(v) Business Combination Agreementの終了につながり得るいかなる事象、変更、その他の状況の発生、(vi) 取引の公表または取引の保留状態がXData Groupの事業上の関係、営業結果、ならびに一般的な事業に及ぼす影響、(vii) 当該提案取引がXData Groupの現在の計画および業務を混乱させるリスク、ならびに当該取引の結果としてXData Groupの従業員維持に潜在的な困難が生じる可能性、(viii) Business Combination Agreementまたは提案取引に関連してXData GroupまたはAlpha Starに対して提起され得るいかなる法的手続の結果、(ix) Business Combination後に、PubCoの証券の上場についての承認を取得、または国内の証券取引所における上場を維持できる能力、(x) PubCoの証券の価格は、PubCoが事業を行う競争的および規制された産業の変化、競合他社における運営パフォーマンスのばらつき、PubCoの事業に影響を与える法律および規制の変更、PubCoが事業計画を実行できないこと、または財務見通しを達成もしくは上回れないこと、ならびに組み合わせ後の資本構成の変更といった多様な要因により変動し得ること、(xi) 提案取引の完了後に事業計画、予測およびその他の期待を実行し、さらに追加の機会を見出し、実現できる能力、(xii) Alpha Starの公開株主が行う償還請求の額、(xiii) 提案されている事業結合に関連するコスト、ならびに(xiv) 自然災害、テロ攻撃、および感染症の拡大および/または収束が、提案取引または、提案取引完了後における事業計画、予測およびその他の期待を実行する能力に及ぼす影響です。上記の要因の列挙は網羅的ではありません。上記の要因およびAlpha Starの登録届出書（Form S-1、ファイル番号 333-257521）において、2021年12月13日にSECにより有効と宣言された「Risk Factors（リスク要因）」の項に記載のその他のリスクおよび不確実性、ならびにAlpha StarまたはXData GroupによりSECに提出された、または提出される予定のその他の書類（2025年3月28日にSECにより有効と宣言されたForm F-4（ファイル番号 333-285858）の登録届出書を含む）を慎重に検討すべきです。これらの提出書類は、実際の事象および結果が、見通しに関する記述に含まれるものと実質的に異なり得るその他の重要なリスクおよび不確実性を特定し、対応しています。見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点においてのみ語られるものです。読者の皆様は、見通しに関する記述に過度に依拠しないよう注意されます。また、Alpha StarおよびXData Groupは、現時点で新たな情報、将来の事象、またはその他の理由による場合であっても、これらの見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わず、その意図もありません。XData GroupまたはAlpha Starはいずれについても、その期待を達成することを保証するものではありません。
勧誘への参加者
Alpha StarおよびXData Group、ならびにそれぞれの取締役および執行役員の一部は、Business Combinationに関連して、Alpha Starの株主からの委任状の勧誘に参加する者とみなされる可能性があります。Business Combinationに関連して、SECの規則に基づき委任状の勧誘に参加者とみなされ得る人物に関する情報は、Alpha StarのSECへの提出書類に記載されています。Alpha Starの取締役および執行役員に関する詳細情報は、SECへの提出書類で確認できます。委任状勧誘における参加者に関する追加情報ならびにその直接および間接の利害の説明は、Business Combinationに関連する委任状声明/目論見書に含まれています。株主、潜在的な投資家およびその他の利害関係者は、いかなる議決または投資判断を行う前に、委任状声明/目論見書を慎重に読むべきです。これらの書類については、上記で示された情報源から無料で入手できます。
勧誘またはオファーの禁止
本書類は、上記の提案取引に関して、いかなる証券に関する委任状でも、または同取引に関する委任状、同意または認可の勧誘でもありません。したがって、Alpha StarまたはXData Group、ならびに当該取引完了後の会社のいずれかの証券を売却するための申込み（オファー）または購入の申込みに対する勧誘を構成するものではありません。また、いかなる州または法域においても、そのような申込み、勧誘または売却が、当該州または法域の証券法に基づく登録または適格性の取得前に違法となる場合には、そのような証券の売却は行われません。証券のオファーは、Securities Actの要件を満たす目論見書による方法によってのみ行われます。