囲いの中にいるクックは、バージョン2.0の「アップル税」を手にしている

OpenAI、Anthropicが大規模モデルで“しのぎを削る”中、Appleはエコシステムを“刈り取る”ことで全体を制する選択をしました。つまり、将来的には新しい“Apple税”が発生することになります。

先日、ブルームバーグの記者マーク・ガーマン（Mark Gurman）がApple内部の情報として、2026年6月のAppleの世界開発者会議で登場するiOS 27について報じました。大きな変化は、Siriがオープンプラットフォームになり、“Siri Extensions”という名称の主要機能が加わる、という点です。

今後、ユーザーはSiri音声アシスタントから、App Storeを通じてインストールされたあらゆる競合AIチャットボットに対して、直接問い合わせリクエストを送れるようになります。Google Geminiであれ、AnthropicのClaudeであれ、Apple純正サービスと同等の入口が提供されます。

これは、AppleがApp Storeの成功ロジックを再現することを意味します。つまり、“事実上のAIアプリストア”を設け、さらに自社のプラットフォームを通じて発生するサードパーティーのAIサブスクリプションサービスに対して、最大**30%**の手数料を徴収するのです。

「追随者」から「刈り取り者」へ

長年にわたり、Appleのソフトウェア戦略は常にハード販売に従ってきました。これはAppleの決算における売上貢献が最も分かりやすく示しています。2026会計年度第1四半期に、AppleのiPhone（ハードの中核）売上は852.7億ドルで前年比23%増となり、総売上の約59.3%を占めました。さらにMac、iPad、ウェアラブル端末を加えると、Appleのハード全体の売上は1137億ドルとなり、総売上の約79%を占めます。

外部から見れば、iMessage、Maps、Photosなどの純正アプリが持つ最も重要な意味は、端末の“粘着性”を高め、ユーザーが競合他社のエコシステムに流れるのを防ぐことにあります。たとえそれらのサービスが毎年数百億ドルの収益を生み出しているとしてもです。

AI領域の競争ロジックはまったく異なります。ChatGPT、Google Geminiといった大規模モデル提供側は、サブスクリプションモデルを通じて、プラットフォーム化・ツール化へと方向転換していきます。

最先端モデルを提供できないAppleは、AI時代のゲームに参加するために別のやり方を選ばざるを得ません。それが、ユーザーにモデルを自由に切り替えられる“Siri Extensions”サービスを許可することです。

十分に多様なサードパーティーAIサービスを提供して、ユーザーの流出を防ぐこと――それがハード販売という土台にとって極めて重要であり、「SiriがGeminiより賢い」ことを証明するより少なくともずっと重要です。そして、サービスのサブスクから手数料を得ることで、想像力をかき立てるほどの収益増分の道も開けます。

現在、AppleはOpenAIの支払い・サブスクシステムを介して、ChatGPT Plusのサブスク収益の分け前を得ています。国内市場では、アリババ、百度（Baidu）なども含めて、Appleと“うわさ”が伝えられてきました。

注目すべきは、アリババ、百度、そしてAppleのSiriにおけるローカライズ協業が、なかなか具体化していない点です。これは、“Siri Extensions”サービスの統一ローンチ計画と関係している可能性を排除できません。

ある程度言えることとして、Appleはモデルの舞台では技術戦を戦い、SiriがサードパーティーAIサービスに接続する局面ではエコシステム戦の戦略に変わる――それは数十億のアクティブ端末から成る巨大なエコシステムの上に成り立っています。

以前の業績説明会で、Appleはあるデータを開示しました。iPhoneなどを含む端末の世界全体のアクティブ数は、25億を超えています。

したがって、自社開発モデルとサードパーティー接続サービスの違いがどこにあるかをどうしても問うなら、それは2つの異なる財務・バリュエーションのモデルだと考えられます。投資家が求めているのは、儲かるほうです。

外来の“和尚”

AppleによるSiriの魂の改造も、同じくオープンな発想を採用しています。つまり、Googleを受け入れるのです。自社のデータセンターで完全なGeminiモデルにアクセスし、さらにそれを基に端末側で動かす蒸留小型モデルを運用します。

ガーマンも、AppleがGeminiの技術およびエンジニアリングチームを活用して、自社の基盤モデルを再構築していることを確認しています。

ただ、強調しなければならない点があります。オープンは、Appleのエコシステムの看板ではありません。

このようなやり方は、クック時代の今日ならどう見ても理解できます。しかし、それがジョブズ時代、閉鎖的なiOS、MacOSエコシステムのもとで起きるなら、あなたは1万の理由を挙げてこの“オープン”を否定できます。体験が壊れる、ユーザーのプライバシーとセキュリティにリスクが生じる、などなど。

Appleは、体験やプライバシーに保証があるからではなく、根本は自社開発モデルが思うように力を発揮できないからこそ、静かに閉鎖エコシステムの城壁を抜け出してきたのです。

ベテランアナリストの郭明錤（Guo Mingqi）は2025年11月のインタビューで、Appleの端末側モデルは複雑なロジックを処理する際、短期的にはクラウドの大規模モデルに追いつくのが難しいと指摘しました。2026年のApple Intelligenceのユーザー体験が競合に大きく遅れないようにするために、AppleはSiriの土台を改造するためにGoogle Gemini技術を導入するのです。

ガーマンはこのプロセスを、“WindowsのPCをAppleのチップの基盤技術で改良する”ことに例えました。つまり、成熟した外部技術を借りて、本当にAppleのものになり、深く統合された知能システムを構築するということです。

揺るがないハードウェアの堅牢な防衛線

前半で触れたように、AppleはAI時代においてサードパーティーサービスの接続を選び、さらにはより基盤のSiriでもGeminiを接続しています。これは本質的に、数十億のアクティブ端末が組み合わさって作る“エコシステムの城壁”です。

ガーマンらの経験豊富な観察者の見立てでは、AppleのエコシステムにおけるAIの役割は、むしろ高性能な“潤滑剤”のようなものです。高価なハードウェアに対して、新しく、代替できない購入理由を与えるためのものだということです。

AIの波に押し流されて、Appleのハード製品ラインは今、深いアップグレードのサイクルを迎えています。今年最大のサスペンスは、長らく噂されてきた折りたたみスクリーンのiPhoneです。

郭明錤は、折りたたみスクリーンの意味は単なる形状の革新にとどまらず、AI時代に必要とされる“広いキャンバス（画面領域）”を提供できることにあると考えています。モバイル端末でAIライティング、画像の深度編集、あるいは動画生成を行う必要があるプロユーザーにとって、従来のスマホ画面サイズは効率のボトルネックになっているためです。

ただし、折りたたみスクリーンが大量導入される前に、Appleはまず既存の製品ラインでAIの計算能力（算力）を補う必要があります。言い換えれば、折りたたみスクリーンは形状のアップグレードであり、算力は前提条件であって、両者は同時に推進されなければなりません。

そのため、Appleは直線形状のiPhoneのハード能力を前倒しで強化しています。郭明錤は、iPhone 17シリーズの生産見込みはすでに約9600万台に近づいており、16シリーズから約10%増えると明かしました。そのうちPro Max版は、より複雑なマルチモーダルAIタスクに対応するため、全機種で12GB RAMの標準搭載が見込まれています。この世代の製品は本質的に、今後のより攻めた形状（折りたたみスクリーンを含む）に向けた土台づくりです。

この上で、折りたたみスクリーンが初めて、本格的に販売数量を伸ばせる条件が整います。価格は2000ドルを超える可能性があるこのフラッグシップ機は、形状革新の製品であるだけでなく、より強いAI能力とより高い利用シーンによって、全体の平均販売価格（ASP）を押し上げ、Appleの次の重要な利益源になることが期待されます。

スマホだけでなく、Appleはさらに広い物理世界にもAIを展開しています。

ガーマンは、AR機能のない軽量型のスマートグラスが2026年上半期にリリースされる見込みだと明らかにしました。狙いは、ユーザーの視覚的なインタラクションの入口を押さえることです。

同時に、秘密のAppleロボットチームがさまざまなロボット製品を研究しています。最初の製品は、メカアームを備えたデスクトップ型のスマートディスプレイになる可能性があり、ビデオ通話や家庭内のセキュリティなどのシーンで活用できるとされています。

異なるタイプのハードウェアが“エコシステムの城壁”を構成し、その城壁の中のユーザーが体験できるサービスは、Appleが城外のどのサービスに一つ扉を開けて中へ入れるか、そして、入れてきた各サービスに対して通行料をいくら取るかによって決まります。

ほら、これがAI時代の新型“Apple税”そのものではありませんか。

時間を空間に変える

2024年のApple開発者会議では、Apple Intelligenceの初披露以外にも、私の印象により強く残っているのは：OpenAIのCEOサム・アルトマンが本人として出席したことです。

当時のアルトマンは、業界で誰もが認める“当たり年”の大スターでした。前年の11月末、GPT-4が業界を直接ChatBox時代へと引き込みました。

アルトマンの登場は、その後のOpenAIとAppleのSiriに関する協業に伏線を敷き、さらに今年やってくるSiri Extensionsにも伏線を敷きました。つまり、OpenAIが独占する流量が、今後は誰もがAppleのエコシステムから流量への転換を得られるようになる一方で、Appleには“お見合い優先権”がある、ということです。

ただし、それはAppleの最初の一歩であり、そして最も理解しやすい一歩に過ぎません。なぜなら、iOSの検索エンジンへの接続では、Appleは外部プロダクトを取り込むことで、かなりの額を稼いできたからです。

しかしSiriとGeminiの協業は、単なる通常の入口や流量の商売を超えています。Appleがいかに自由なサーバーや安全なガードレールを設定しても、Geminiをいかに蒸留しても、底層には結局あの“Googleっぽさ”が残る。つまり、先ほど言った外来の“和尚”です。

入口から底層に至るまで、ユーザーにより多くの選択肢を提供し、自分にキャッシュフローを生み出す。

これまで皆が「時間で空間を買う」とよく言っていましたが、SiriとAIの“接続”に関する私の結論は、空間で時間を買うこと――前線の大規模モデルを追いかけるのに十分な時間を確保するために、空間で時間を買う、ということです。

2024年の時点に立てばアルトマンは間違いなく勝者ですが、2026年の時点に立てば、OpenAIとアルトマンが感じるのは“勝ち”ではなく“裏切り（背刺）”かもしれません。本当の勝者は一人しかいません。エコシステムの創設者であり、ルールの制定者――Appleです。

Appleの一連の段階的な歩み方針について、郭明錤は、Appleの“見事なパフォーマンス”は2027年から始まるだろうと考えています。Appleが自社で構築するAIサーバーの実際の投資・建設も、2027年以降に大きな進展が得られる見通しです。そして2026年は、折りたたみ機以外には、目を引くような更新はあまりないかもしれません。しかしAppleは、連続して2年“コケる”わけにはいきません。WWDCでのSiri改版は、その決意を示すための重要な一歩になります。

この記事の出典：Tencent Technology

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