無錫恒廷実業：3つの保証ドル建て債券に対して同意募集を開始、支配権変更の定義修正を組み換えスキームに適合させる予定

**睿思ウェブニュース：**3月27日、四海国際投資有限公司（「発行人」）は、以下の債券について同意の募集（同意募集）を行う件を発表しました。SIHAII 5.1 08/26/27（ISIN：XS2872703645、「2024年債券」）、SIHAII 4.6 04/29/28（ISIN：XS3059550437、「2025年第一期債券」）およびSIHAII 5.15 05/08/28（ISIN：XS3059550510、「2025年第二期債券」）。上記の債券は、無錫恒廷実業有限公司（「保証人」）が担保を提供しています。

発行人および保証人は、2024年債券、2025年第一期債券、2025年第二期債券の各関連する登録保有者（「債券保有者」）に対し、各債券に関連する修正および免除事項についての同意を求める要請を行っています（各債券について行われる当該オファーを「個別の同意募集」、すべての債券について行われる当該オファーを総称して「同意募集」といいます）。

同意募集の背景および目的

保証人の株主である無錫錫東新城城市発展グループ有限公司は、保証人における35.0%の持分権益を無錫弘安産業投資発展有限公司に譲渡する予定です。また、保証人は、発行人の唯一の株主である香港錫東国際有限公司における100%の持分権益を無錫錫東新城城市発展グループ有限公司に譲渡する予定です（以上を総称して「提案された再編」といいます）。本覚書の日付時点において、無錫弘安産業投資発展有限公司は、無錫錫東新城ビジネス地区の開発建設管理センターが全額出資する国有企業です。提案された再編が完了した後、保証人は発行人のいかなる株式持分権益も保有しなくなります。

したがって、発行人および保証人は、債券保有者の同意を求めて「コントロール権の変更」の定義を修正し、発行人が保証人の直接または間接の完全子会社でなくなることを引き起こす事由を削除しています。

同意募集の指図的なタイムテーブル

公表日：2026年3月27日。

締切：2026年4月9日午前11時（中央ヨーロッパ夏時間）（香港特別行政区時間午後5時）、ただし延長がある場合を除きます（「満了時刻」）。

電子同意の発効予定時刻：満了時刻（延長がある場合を除きます）後、できるだけ速やかに効力を生じる予定です（「発効日」）。

結果の発表：発効日またはその後、できるだけ速やかに（延長がある場合を除きます）。