上記の企業結合に関連して提出された登録声明/プロキシ・ステートメントおよび確定的プロキシ・ステートメント、ならびにその他の文書を読むよう助言します。これらの資料には、Alpha Star、XData Group、および企業結合に関する重要な情報が含まれるためです。投資家および株主はまた、SECのウェブサイトwww.sec.govで、登録/プロキシ・ステートメント、確定的プロキシ・ステートメント、およびSECに提出されたその他の文書の写しを、無償で入手できるほか、Alpha StarがSECに提出した文書も、Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007宛ての書面による要請により、無償で入手できる場合があります。
XData Group、$180 百万ドルのSPAC取引承認後、ナスダックを視野に入れる
XData Groupは、欧州の銀行セクター向けにソリューションをテーラーメイドする大手B2Bソフトウェア開発会社であり、2025年上半期にNasdaqで上場する計画です。同社は、特別目的買収会社（SPAC）Alpha Star Acquisition Corporation（「Alpha Star」）と確定的な合意契約を締結しており、企業結合取引の価額は1億8000万ドル（「企業結合」）です。
2022年に設立されたXData Groupは、急成長中のB2Bソフトウェア開発企業であり、革新的なソリューションによって銀行の未来を形作ろうとしています。エストニアのタリンを本拠地とする同社は、アルメニアおよびスペインという2つの新興テックハブにも提携範囲を拡大しており、これらは同社のビジョンと先進的なアプローチと良く合致しています。
Alpha Starとの合併は、XData Groupにとって戦略的なマイルストーンです。Nasdaq株式市場での意図する公開上場により、認知度の向上、新たな資本へのアクセス、そして欧州およびそれ以外にわたって業務をより効果的にスケールする能力が提供されます。
Alpha StarおよびXData Group双方の取締役会は、取引を全会一致で承認しています。完了後、XData GroupはAlpha Starによって設立されたケイマン諸島の会社を通じて事業を運営します。
本取引は、XData Groupの急速な成長の時期にあたります。2024年、同社は従業員数が3倍になりました。この目覚ましい成長は、B2Bソフトウェア開発におけるXData Groupの重要なプレイヤーとしての地位を強固にしています。
2024年の大きなマイルストーンの一つは、オンラインバンキングにおけるユーザー体験と運用効率を高めることを目的としたXData Groupのフラッグシップ・バンキング・ソリューションの立ち上げでした。この革新により、同社はこの分野における最先端技術の信頼できる提供者としての立場を強化しています。
XData Groupはまた、コンプライアンスおよびマネーロンダリング防止技術に関する専門性について強固な評判を築いています。先進的なAIツールを統合することで、同社は金融機関向けに、KYCチェック、コンプライアンス・プロセス、ならびに不正検知を強化し、かつ合理化するための堅牢なソリューションを提供し、複数の法域にわたる規制の遵守を確実にします。このセキュリティ重視のアプローチにより、XData Groupはデジタル・バンキング業務を守る信頼できるパートナーとなります。
提案されるNasdaq上場により、XData Groupはこの勢いをさらに活かし、製品提供を拡大するとともに、金融サービス分野における技術進歩を推進するという同社のコミットメントを強化することを目指します。XData Groupは引き続き創業者兼CEOのRoman Eloshviliが率い、同社のさらなる発展を監督します。
合併に対応して、Eloshvili氏は次のように述べました。「XData Groupでは、可能な限り多くの金融機関に最先端のサービスを提供することに尽力しています。Alpha Starとの取引は、私たちの歩みの次のステップを意味します。公開上場は、新しいプロダクトの開発を加速するために必要なリソース、ならびに新たな業界パートナーシップを私たちにもたらします。これらの利益を得て、私たちの会社は欧州およびそれ以外にわたって、先導的なソリューションを提供し続けます。」
Alpha Starの会長兼CEOであるZhe Zhang博士は、次のように述べました。「Alpha Starは、ダイナミックな企業、特に技術および金融の分野において、その潜在能力を実現できるよう支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。この取引およびNasdaqでの提案上場は、XData Groupが事業を拡大し、その製品を開発し、すでに非常に優れた顧客サービスをさらに発展させていく過程を支える機会を提供します。」
XData Groupについて
XData Groupは、欧州の銀行セクターに焦点を当てたB2Bソフトウェア開発会社です。本社はエストニアのタリンにあります。最先端のテクノロジー・ソリューションを専門とするXData Groupは、フロントエンドからバックエンドまでのアプリ開発、カスタムソフトウェアの制作、UX/UIデザイン、およびオンラインバンキング向けソリューションのプロトタイプとMVPテストまで、包括的なサービスを提供します。XData Groupは、銀行業界に革命を起こし、金融サービスをより革新的で、より利用しやすく、より効率的で、そしてユーザー中心にすることを使命としています。
Alpha Starについて
Alpha Star Acquisition Companyは、ケイマン諸島に登録された特別目的買収会社（SPAC）です。2021年12月に設立され、ニューヨークを本拠地とするAlpha Starは、合併、株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、および類似の事業結合を促進することを目的としています。
追加情報
提案されている企業結合に関連して、(i) XData Groupは、Alpha Starの予備的なプロキシ・ステートメントおよび予備的なプロスペクタス（「登録声明/プロキシ・ステートメント」）を含む登録声明をForm F-4（ファイル番号 333-285858）に基づきSECに提出しており、(ii) Alpha Starは、提案されている企業結合に関する確定的なプロキシ・ステートメント（「確定的プロキシ・ステートメント」）を提出し、かつ、登録声明/プロキシ・ステートメントが2025年3月28日に発効した後、その確定的プロキシ・ステートメントおよびその他の関連資料を株主に郵送しており、(iii) 確定的プロキシ・ステートメントに含まれる提案は、2025年5月2日に開催されたAlpha Starの株主総会において承認され、可決されました。登録声明/プロキシ・ステートメントには、提案されている企業結合に関する重要な情報が含まれています。本プレスリリースは、提案されている企業結合に関して考慮されるべきすべての情報を含むものではなく、企業結合に関するいかなる投資判断またはその他の判断の根拠となることを意図するものでもありません。
上記の企業結合に関連して提出された登録声明/プロキシ・ステートメントおよび確定的プロキシ・ステートメント、ならびにその他の文書を読むよう助言します。これらの資料には、Alpha Star、XData Group、および企業結合に関する重要な情報が含まれるためです。投資家および株主はまた、SECのウェブサイトwww.sec.govで、登録/プロキシ・ステートメント、確定的プロキシ・ステートメント、およびSECに提出されたその他の文書の写しを、無償で入手できるほか、Alpha StarがSECに提出した文書も、Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007宛ての書面による要請により、無償で入手できる場合があります。
見通しに関する記述
本書類には、修正された1933年米国証券法（「証券法」）第27A条および1934年米国証券取引法第21E条の意義のもとで、Alpha StarおよびXData Groupに現在利用可能な情報と、信念および仮定に基づく見通しに関する記述が含まれています。本書類に含まれる歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、見通しに関する記述です。場合によっては、「may」「should」「expect」「intend」「will」「estimate」「anticipate」「believe」「predict」「potential」「forecast」「plan」「seek」「future」「propose」「continue」などの用語、またはこれらの用語の否定形もしくはそれらのバリエーション、または類似の用語によって見通しに関する記述を特定できることがあります。ただし、すべての見通しに関する記述にそのような用語が含まれているわけではありません。このような見通しに関する記述は、実際の結果が、当該見通しに関する記述により明示または示唆されたものと重要な点で異なる可能性を生じさせうる、リスク、不確実性、ならびにその他の要因の影響を受けます。
実際の結果が現在の期待と重要な点で異なる原因となりうる要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。(i) 当該取引が適時またはまったく完了しないリスクがあり、それによりAlpha Starの証券の価格に悪影響が及ぶ可能性、(ii) 当該取引がAlpha Starの事業結合の期限までに完了しないリスク、およびAlpha Starが求める場合に事業結合の期限延長を得られない可能性、(iii) 取引の完了に必要な条件を満たせないこと（Alpha Starの株主による企業結合契約の採択および一定の政府・規制当局の承認の受領を含む）、(iv) 提案取引を追求するかどうかを判断する際に第三者によるバリュエーションが行われないこと、(v) 企業結合契約の終了を招き得るいかなる事象、変更、またはその他の状況が発生すること、(vi) 取引の公表または取引の係属が、XData Groupの事業関係、営業成績、および事業一般に与える影響、(vii) 当該提案取引がXData Groupの現在の計画および業務を妨げるリスク、ならびに取引の結果としてXData Groupの従業員定着に起こり得る潜在的な困難、(viii) 企業結合契約または提案取引に関連してXData GroupまたはAlpha Starに対して提起され得るいかなる法的手続の結果、(ix) Business Combination後に、PubCoの証券の上場承認または当該上場の維持を国内の証券取引所で得る能力、(x) PubCoの証券価格は、PubCoが事業を行う競争的および規制された業界の変化、競合他社における運用パフォーマンスのばらつき、PubCoの事業に影響する法律および規制の変更、PubCoが事業計画を実行できないこと、または財務見通しを達成しもしくは上回れないこと、ならびに統合後の資本構成の変化など、さまざまな要因により変動し得ること、(xi) 提案取引の完了後に事業計画、予測、およびその他の期待を実行し、さらに追加の機会を特定して実現する能力、(xii) Alpha Starの公開株主によって行われる償還請求の金額、(xiii) 提案される事業結合に関連する費用、(xiv) 自然災害、テロ攻撃、および感染性疾患の拡大および/または沈静化が、提案取引または提案取引完了後の事業計画、予測、その他の期待を実行する能力に与える影響。上記の要因の列挙は網羅的ではありません。読者の皆さんは、2021年12月13日にSECによって発効したAlpha StarのForm S-1（ファイル番号 333-257521）における「リスク要因」のセクションで説明されている前述の要因およびその他のリスクと不確実性を、慎重に検討してください。また、SECが2025年3月28日に発効したForm F-4（ファイル番号 333-285858）の登録声明を含め、Alpha StarまたはXData GroupがSECに提出、または提出する予定のその他の文書も確認してください。これらの提出書類は、実際の出来事および結果が、見通しに関する記述に含まれるものと重要な点で異なり得る、その他の重要なリスクおよび不確実性を特定し、対処しています。見通しに関する記述は、その記述が行われた日付のみにおいて有効です。読者は、見通しに関する記述に過度の依拠をしないよう注意されます。また、Alpha StarおよびXData Groupは、新しい情報、将来の出来事、その他の事由の結果であるか否かにかかわらず、これらの見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わず、その意図もありません。XData GroupもAlpha Starも、いずれの会社もその期待を達成することを保証しません。
勧誘における参加者
Alpha StarおよびXData Group、ならびにそれらの取締役および執行役員の一部は、企業結合に関連してAlpha Starの株主からプロキシ（委任状）を勧誘することにおける参加者であるとみなされる可能性があります。企業結合に関連して、SEC規則に基づき、Alpha Starの株主勧誘の参加者とみなされ得る者に関する情報は、Alpha StarのSEC提出書類に記載されています。Alpha Starの取締役および執行役員に関する詳細情報は、Alpha StarのSEC提出書類で確認できます。プロキシ勧誘の参加者に関する追加情報、およびそれらの直接的・間接的な利害の説明は、企業結合に関連するプロキシ・ステートメント/プロスペクタスに含まれています。株主、潜在的投資家、およびその他の利害関係者は、投票または投資の意思決定を行う前に、プロキシ・ステートメント/プロスペクタスを慎重に読むべきです。上記で示した情報源から、これらの文書の無償の写しを入手できます。
申出または勧誘の禁止
本書類は、いかなる証券に関するもの、または上記の提案取引に関して、プロキシ・ステートメントでもなく、プロキシの勧誘、同意、または承認を行うものでもありません。また、本書類は、Alpha StarまたはXData Group、もしくは合併後の会社のいかなる証券についての売付けの申出、売付けの勧誘の一切を構成するものではなく、いかなる州または法域においても、そのような申出、勧誘または売付けが、当該州または法域の証券法に基づく登録または適格性の取得前であれば違法となる場合には、当該証券のいかなる売却も行われるものではありません。当該証券の申出は、証券法の要件を満たすプロスペクタスによってのみ行われます。