朝食ニュース：ギリアド、次のフェーズに大きく賭ける

朝食ニュース：ギリアド、次のフェーズに大きく賭ける

2026年3月24日

出典：Jester AIが作成した画像。

1. ギリアド、ポートフォリオ強化のためにオロを買収

ギリアド・サイエンシズ（GILD 0.25%）は、オロ・メディシンズの買収に向けた21.8億ドルのディールが報じられた後、寄り付き前はほとんど変わらなかった。同社は、拡大する炎症領域のポートフォリオを後押しするための資産確保を目指している。

• 「この買収は、変革的な治療法を前進させるという当社の取り組みを示しています」： 医学担当役員ディートマー・ベルガーが、オロの主要薬ガムガータミグがすでにFDAのファストトラック・プロセスに入っていることに触れつつ、この取引を持ち上げた。また、Team Rule Breakersによる『ストック・アドバイザー』の推奨は、オロの資産を活用した潜在的な研究コラボレーションについてガラパゴス（GLPG 3.47%）と協議中だという。
• 「ギリアドは、さらに大きな成長の余地がある、比較的手頃な価格のヘルスケア株のように見えます」： 同社について先月語った、ファルール（Fool）の寄稿アナリスト、ダン・キャプランジャーは「2026年のスタートは素晴らしいものだった」と述べ、「今年の売上は、300億ドルに迫る、またはそれを超えると見込まれています」とした。

2. テスラ、14か月ぶりの欧州販売不振に終止符

テスラ（TSLA +0.73%）は、1年超にわたる欧州での月次販売の落ち込みにおいて、初めて増加を記録した。新車登録は約12%増加し、中国のEV代替案と競争できる可能性を示す前向きなサインとなった。

• 欧州での直近の伸びは2024年12月以来： 欧州自動車工業会が公表したデータによると、この数値は先週、中国でのテスラの小売売上が前年同期比で42%超に跳ね上がったことを示すデータを受けている。テスラは、Team Hidden GemsとTeam Rule Breakersの双方から推奨されており、2024年4月の『Hidden Gems』掲載以来、同社株はS&P 500を112%上回っている。
• 欧州のEV市場のサブセットは先月、ほぼ16%成長： 電池のみで動くバッテリー電気自動車（車）は高い需要を経験した。テスラは、EV領域全体のトレンドを追い風にできる。プラグイン・ハイブリッドモデルの登録は33%増加している。ただし、競合のBYD（BYDDY 5.42%）は、2月には登録がほぼ3倍になった。

3. ブロードコム、成長するAIボトルネックに警鐘

Rule Breakers rec** ブロードコム**（AVGO +0.73%）は、AIインフラ分野におけるサプライチェーンの制約について警告した。AIチップへの高い需要が、台湾セミコンダクター（TSM +0.23%）のような主要メーカーにおける生産能力の制約を引き起こすため、同分野には潜在的な頭痛の種が生じうる。

• 「彼らは2027年に向けて生産能力を増やすつもりだが、それがボトルネックになっていて、また『2026年にサプライチェーンを何とかして詰まらせた』ような形になっている」： TSMについて語る中で、ブロードコムのプロダクト・マーケティング責任者ナタラジャン・ラマチャンドランは、つい最近までは、チップの能力上限は無限だと見なされていたと述べた。
• テクノロジーのサプライチェーンの他の領域でも見られた供給能力の制約： ラマチャンドランは、プリント基板（PCB）とレーザーを、もう一つの注目すべき領域として挙げた。そこでは生産上のプレッシャーがかかっており、結果的にサプライヤーから最終利用者までのリードタイムが長くなることにもつながり始めている。

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