慧理グループ（00806）は、香港で唯一の慧理港米配当低ボラティリティ取引所買付ファンド（ETF）（03488）を発表しました。同ファンドは、中誠信港米配当低ボラティリティ指数（香港ドル・純トータルリターン）に連動し、明日（31日）に香港取引所に上場します。中誠信港米配当低ボラティリティ指数（香港ドル・純トータルリターン）は、クロスマーケット株式指数であり、香港に上場していて香港株式通（サウスバウンド）の取引資格を満たす証券、ならびに米国に上場する普通株を対象にしています。香港株と米国株の証券の総ウェイトはそれぞれ65%と35%です。同ファンドは、香港市場ではまれな分配金非支払い（非分配）メカニズムを採用しています。現在の低金利環境下で、ファンドは配当を直接再投資することで複利の積み上げ効果を高め、長期にわたり安定した資本の増加を実現することを目指します。慧理ファンドETF事業の上級ストラテジストである趙善德氏は、最近も地政学的な情勢が引き続き変化し、世界のマクロ環境に不確実性をもたらしていると述べました。市場ではリスク回避のムードが高まっています。守りと収益を両立できる投資ツールへの切実な需要に対応するため、関連商品を立ち上げ、香港・米国市場の異なる特性を活かしてリスクを分散し、配当の成長を戦略的に重視しつつ、より低いボラティリティを維持します。同ファンドの受託会社は招商永隆信託で、管理費用は年0.9%です。年間の経常費用比率は1.15%です。
惠理は香港・米国の低ボラティリティETFを推進、配当なしの仕組みを採用
慧理グループ（00806）は、香港で唯一の慧理港米配当低ボラティリティ取引所買付ファンド（ETF）（03488）を発表しました。同ファンドは、中誠信港米配当低ボラティリティ指数（香港ドル・純トータルリターン）に連動し、明日（31日）に香港取引所に上場します。
中誠信港米配当低ボラティリティ指数（香港ドル・純トータルリターン）は、クロスマーケット株式指数であり、香港に上場していて香港株式通（サウスバウンド）の取引資格を満たす証券、ならびに米国に上場する普通株を対象にしています。香港株と米国株の証券の総ウェイトはそれぞれ65%と35%です。同ファンドは、香港市場ではまれな分配金非支払い（非分配）メカニズムを採用しています。現在の低金利環境下で、ファンドは配当を直接再投資することで複利の積み上げ効果を高め、長期にわたり安定した資本の増加を実現することを目指します。
慧理ファンドETF事業の上級ストラテジストである趙善德氏は、最近も地政学的な情勢が引き続き変化し、世界のマクロ環境に不確実性をもたらしていると述べました。市場ではリスク回避のムードが高まっています。守りと収益を両立できる投資ツールへの切実な需要に対応するため、関連商品を立ち上げ、香港・米国市場の異なる特性を活かしてリスクを分散し、配当の成長を戦略的に重視しつつ、より低いボラティリティを維持します。
同ファンドの受託会社は招商永隆信託で、管理費用は年0.9%です。年間の経常費用比率は1.15%です。