XData Group、$180 百万ドルのSPAC取引承認後、ナスダックを視野に入れる

XData Groupは、欧州銀行セクター向けにソリューションを提供するB2Bソフトウェア開発会社であり、2025年上半期にNasdaqに上場する計画です。 同社は、特別目的買収会社(SPAC)であるAlpha Star Acquisition Corporation(「Alpha Star」)と最終契約を締結しており、ビジネスの組み合わせ取引は1億8000万ドルの評価(「ビジネスの組み合わせ」)です。

2022年に設立されたXData Groupは、革新的なソリューションを通じて銀行の未来を形作ることを目指す急成長中のB2Bソフトウェア開発企業です。エストニアのタリンに本社を置く同社は、アルメニアとスペインに拠点を拡大しており、これらの2つの新興テクノロジーハブは、同社のビジョンや先進的なアプローチとよく合致しています。

Alpha Starとの合併は、XData Groupにとって戦略的なマイルストーンを示しており、Nasdaq株式市場への上場を通じて、より高い可視性、新たな資本へのアクセス、そして欧州全体およびその先での業務拡大をより効果的に行う能力を提供します。

Alpha StarとXData Groupの取締役会は、全会一致で取引を承認しました。完了後、XData GroupはAlpha Starが設立したケイマン諸島の会社を通じて運営されます。

この取引は、XData Groupの急成長の時期に行われます。2024年、同社は従業員数が3倍に増加しました。この印象的な成長は、B2Bソフトウェア開発におけるXData Groupの重要なプレーヤーとしての地位を強化しています。

2024年の大きなマイルストーンは、オンラインバンキングにおけるユーザーエクスペリエンスと運用効率を向上させるために設計されたXData Groupのフラッグシップ銀行ソリューションの立ち上げでした。この革新により、同社はこの分野で最先端の技術を提供する信頼できるプロバイダーとしての地位を強化しました。

XData Groupは、コンプライアンスおよびマネーロンダリング防止技術における専門知識でも強力な評判を築いています。高度なAIツールを統合することにより、同社は金融機関に対して、KYCチェック、コンプライアンスプロセス、詐欺検出を向上させ、複数の法域における規制遵守を確保する堅牢なソリューションを提供しています。このセキュリティ重視のアプローチにより、XData Groupはデジタルバンキング業務を保護する信頼できるパートナーとなっています。

提案されたNasdaq上場により、XData Groupはこの勢いを活かし、製品 offeringsを拡大し、金融サービスにおける技術的進歩を推進するというコミットメントを強化することを目指しています。XData Groupは、創設者でCEOのロマン・エロシュヴィリが引き続きリードし、同社のさらなる発展を監督します。

合併に対して、エロシュヴィリ氏は次のように述べました。「XData Groupでは、できるだけ多くの金融機関に最先端のサービスを提供することを約束しています。Alpha Starとの取引は、私たちの旅の次のステップを示しています。上場することで、新製品の開発や新しい業界パートナーシップを加速するために必要なリソースが得られます。これらの利点を武器に、私たちの会社は欧州全体およびその先でリーディングソリューションを提供し続けます。」

Alpha Starの会長兼CEOであるドクター・ゼ・チャンは、次のように述べています。「Alpha Starは、特にテクノロジーと金融セクターのダイナミックな企業がその潜在能力を達成するのを支援するという揺るぎないコミットメントを持っています。この取引とNasdaqへの上場提案は、XData Groupが業務を拡大し、製品を開発し、すでに優れた顧客サービスを構築するのを支援する機会を提供します。」

XData Groupについて

XData Groupは、欧州銀行セクターに焦点を当てたB2Bソフトウェア開発会社です。エストニアのタリンに本社を置いています。最先端の技術ソリューションを専門とするXData Groupは、フロントエンドからバックエンドアプリ開発、カスタムソフトウェア作成、UX/UIデザイン、オンラインバンキングソリューションのプロトタイプおよびMVPテストまで、包括的なサービスを提供しています。XData Groupは、銀行の風景に革命をもたらし、金融サービスをより革新的でアクセスしやすく、効率的でユーザー中心にするというミッションを掲げています。

Alpha Starについて

Alpha Star Acquisition Companyは、ケイマン諸島に登録された特別目的買収会社(SPAC)です。2021年12月に設立され、ニューヨークに本社を置くAlpha Starは、合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編成、類似のビジネスコンビネーションを容易にすることを目的としています。


追加情報

提案されたビジネスの組み合わせに関連して、(i) XData Groupは、SECにF-4フォームの登録声明(ファイル番号333-285858)を提出し、Alpha Starの予備の代理投票声明および予備の目論見書を含んでおり(「登録声明/代理投票声明」)、(ii) Alpha Starは、提案されたビジネスの組み合わせに関する最終代理投票声明(「最終代理投票声明」)を提出し、3月28日2025年に登録声明/代理投票声明が有効とされた後に、最終代理投票声明およびその他の関連資料を株主に郵送しました。また、(iii) 最終代理投票声明に含まれる提案は、2025年5月2日に行われたAlpha Starの株主総会で承認されました。登録声明/代理投票声明には、提案されたビジネスの組み合わせに関する重要な情報が含まれています。このプレスリリースには、提案されたビジネスの組み合わせに関して考慮すべきすべての情報は含まれておらず、ビジネスの組み合わせに関する投資決定またはその他の決定の基礎を形成することを意図していません。

提案されたビジネスの組み合わせに関連して提出された登録声明/代理投票声明および最終代理投票声明、ならびにその他の文書を読むことをお勧めします。これらの資料は、Alpha Star、XData Group、ビジネスの組み合わせに関する重要な情報を含むことになります。 投資家と株主は、SECのウェブサイトwww.sec.govで、無料で登録/代理投票声明、最終代理投票声明、SECに提出されたその他の文書のコピーを取得することもできます。 Alpha StarがSECに提出した文書も、Alpha Star Acquisition Corporation、100 Church Street、8th Floor、New York、NY 10007への書面による請求により、無料で入手できます。

将来に関する記述

この文書には、米国証券法1933年の第27A条(改正された「証券法」)および米国証券取引法1934年の第21E条の意味における将来に関する記述が含まれており、Alpha StarおよびXData Groupが現在利用可能な情報に基づいて信念と仮定に基づいています。この文書に含まれる歴史的事実以外のすべての記述は、将来に関する記述です。場合によっては、「may」、「should」、「expect」、「intend」、「will」、「estimate」、「anticipate」、「believe」、「predict」、「potential」、「forecast」、「plan」、「seek」、「future」、「propose」または「continue」、またはこれらの用語の否定形やこれらの用語の変種、または似たような用語によって将来に関する記述を特定できますが、すべての将来に関する記述がそのような用語を含むわけではありません。このような将来に関する記述は、実際の結果がそのような将来に関する記述によって表現または暗示されたものと大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性、および他の要因の影響を受けます。

実際の結果が現在の期待と大きく異なる可能性のある要因には、次のものが含まれますが、これに限定されません:(i) 取引が適時に完了しないリスク、または全く完了しないリスクがあり、これがAlpha Starの証券の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。(ii) 取引がAlpha Starのビジネスコンビネーションの期限までに完了しないリスクおよび、Alpha Starが求めた場合にビジネスコンビネーションの期限の延長を取得できない可能性。(iii) ビジネスコンビネーション契約の株主による承認や、特定の政府および規制当局の承認の取得を含む、取引の完了条件を満たさないこと。(iv) 提案された取引を追求するかどうかを決定する際の第三者評価の欠如。(v) ビジネスコンビネーション契約の終了を引き起こす可能性のあるイベント、変更、またはその他の状況の発生。(vi) 取引の発表または保留がXData Groupのビジネス関係、業績、およびビジネス全般に及ぼす影響。(vii) 提案された取引がXData Groupの現在の計画や業務を妨害するリスク、および取引の結果としてのXData Groupの従業員保持に関する潜在的な困難。(viii) ビジネスコンビネーション契約または提案された取引に関連してXData GroupまたはAlpha Starに対して提起される可能性のある法的手続きの結果。(ix) ビジネスコンビネーション後にPubCoの証券を全国証券取引所に上場させるための承認を取得する能力、または上場を維持する能力。(x) PubCoの証券の価格が、PubCoが業務を営む競争および規制産業の変化、競争相手間の業績の変動、PubCoのビジネスに影響を与える法律および規制の変更、PubCoがビジネスプランを実行できない、または財務予測を満たすまたは超えることができないこと、及び合併後の資本構成の変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。(xi) 提案された取引の完了後にビジネスプラン、予測、その他の期待を実行する能力を確保し、追加の機会を特定および実現する能力。(xii) Alpha Starの公開株主からの償還請求の数。(xiii) 提案されたビジネスの組み合わせに関連するコスト。(xiv) 自然災害、テロ攻撃、感染症の拡大および/または抑制が提案された取引またはビジネスプラン、予測、その他の期待の実施能力に及ぼす影響。この要因のリストは網羅的ではありません。上記の要因およびAlpha Starの登録声明の「リスク要因」セクションに記載されている他のリスクと不確実性を慎重に考慮することをお勧めします。2021年12月13日にSECにより有効とされたS-1フォーム(ファイル番号333-257521)に関するAlpha Starの登録声明において、他の重要なリスクと不確実性が特定されており、これにより実際の出来事および結果が将来に関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。将来に関する記述は、作成された日付のみに関連しています。読者は、将来に関する記述に過度に依存しないように警告され、Alpha StarおよびXData Groupは新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により、これらの将来に関する記述を更新または改訂する意図を持たず、いかなる義務も負いません。XData GroupもAlpha Starも、XData GroupまたはAlpha Starがその期待を達成することを保証するものではありません。

勧誘の参加者

Alpha StarおよびXData Group、ならびにそれぞれの取締役および役員の一部は、ビジネスの組み合わせに関連してAlpha Starの株主からの代理投票を勧誘する参加者と見なされる場合があります。ビジネスの組み合わせに関連してSECの規則の下で参加者と見なされる可能性のある人物に関する情報は、Alpha StarのSECへの提出書類に記載されています。Alpha Starの取締役および役員に関する詳細情報は、SECへの提出書類にあります。代理投票勧誘の参加者に関する追加情報および彼らの直接的および間接的な利益の説明は、ビジネスの組み合わせに関連する代理投票声明/目論見書に含まれています。株主、潜在的な投資家、およびその他の関係者は、投票または投資決定を行う前に、代理投票声明/目論見書を注意深く読むことをお勧めします。これらの文書の無料コピーは、上記の情報源から取得できます。

オファーまたは勧誘なし

この文書は、上記の提案された取引に関して、いかなる証券に関する代理投票、同意、または承認の勧誘ではなく、代理投票声明ではありません。したがって、Alpha StarまたはXData Groupまたは合併後の会社の証券を販売するオファーを構成するものではなく、そのようなオファー、勧誘または販売が無効である州または法域において、いかなる証券の販売も行われません。証券のオファーは、証券法の要件を満たした目論見書によってのみ行われます。

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