002272、終盤急騰ストップ！この産業チェーンが注目され、多くの太陽光発電設備株が主力による撤退を受ける

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主力資金の一週間の流れが発表され、リチウム電池産業チェーンの個別株が好まれています。

液冷の人気株が終盤で急速にストップ高

今日（3月27日）、川潤股份（002272）は14時50分から14時55分の間に急速にストップ高に達し、封じられた注文量は20.46万手に達しました。最新の株価は17.66元/株で、時価総額は85.63億元です。

川潤股份は2025年に親会社の帰属純利益が1900万元から2700万元の損失を見込んでおり、大幅な減損を予想しています。同社は、報告期間中、油圧、潤滑、温度管理分野での先進的な技術とサービス能力、及び風力発電市場の優位な地位により、新エネルギー事業の収益が急成長を遂げたと述べています。一方、世界的なAI計算能力や関連エネルギーインフラの継続的な推進に伴い、液冷が同社の戦略的ビジネスとして、売上高が前年同期比で顕著に増加したとしています。

川潤股份は最近、投資家とのインタラクティブプラットフォームで、同社の液冷システムがスーパーコンピュータセンター、スマート計算センター、エネルギー貯蔵などの高密度多様なシーンのニーズを満たすことができると述べています。技術、性能、品質において競争優位性があり、スケール化された生産ラインとモジュール化された提供能力により、マーケットのニーズに適切に応えられるとしています。

以前、川潤股份は華夏鯤鵬より「戦略パートナー共同体」の栄誉を受けました。川潤股份は、華夏鯤鵬と主に研究開発設計、製造、販売の拡大、運営保守の面で能力の相互補完と資源の共有を行い、デジタルエネルギー、スマートシティ、クリーンエネルギー産業の発展を共同で推進することを表明しています。

主力資金の今週の動向が発表されました。

証券タイムズ・データ宝の統計によると、最近上場した新株を除くと、今週は合計60株の主力資金の純流入額が3億元以上となっています。

赣锋リチウム業は主力資金の明確な増加を得ており、一週間の純流入額は27.2億元に達しました。デミンリ、雲南亜鉛業、塩湖股份、神剣股份、天齐リチウム業、天賜材料の主力資金の一週間の純流入はそれぞれ11億元以上です。

業界別に見ると、赣锋リチウム業、天齐リチウム業などの上流リチウム鉱株や、天賜材料、天華新能、海科新源、新宙邦などのリチウム電池株が最近主力資金に好まれています。

ニュース面では、ジンバブエのリチウム輸出禁止令がすでに一ヶ月近く続いており、解禁の情報はまだなく、その影響の長さは以前の市場予想を超える可能性があります。

華泰証券は、下半期に国内の宜春地区や海外のジンバブエなどの供給の乱れリスクが依然として存在することを考慮し、需要面での高油価が電動車やエネルギー貯蔵の需要予測を押し上げているとし、2026年には中立的な予測（世界の新エネルギー車の販売台数の前年比増加率が10%〜15%、エネルギー貯蔵電池の出荷量が前年比増加率が50%〜60%）を仮定した場合、世界の炭酸リチウムは緊平衡の供給と需要の状態を維持することが期待されると述べています。

他の証券会社は、リチウム鉱の需要が爆発的に増加しつつある一方で、脆弱な供給が至る所で漏れ出しているとしています。リチウム電池の需要は高油価によって全面的に爆発しており、世界中のリチウム電池の注文が中国に集中しています。エネルギー貯蔵、新エネルギー乗用車、新エネルギー大型トラックなどのシーンでは、新たな旺盛な需要が明確に感じられています。

また、レアアース小金属セクターの北方稀土、厦門タングステン、雲南亜鉛業、西部材料、通信セクターの長飛光ファイバー、光庫科技、光環新網なども主力資金に好まれています。

多くの光伏設備株が主力から撤退されました。

データ宝の統計によると、今週は64株の主力資金の純流出額が5億元以上となっています。新易盛の純流出額が最も高く、38.86億元に達しています。陽光電源、華工科技、東方財富、英維克も続き、純流出額はいずれも20億元以上です。

新易盛は2025年に親会社の帰属純利益が94億元から99億元になると予想しており、前年比で231.24%から248.86%の成長が見込まれています。同社の業績成長は、計算能力の投資が引き続き増加し、高速製品の需要が急速に伸びていることに起因しています。

新易盛は投資家とのインタラクティブプラットフォームで、同社は新技術、新製品の研究開発を非常に重視しており、最近OFC 2026期間中にNX200、NX300シリーズの光路スイッチを発表し、異なる規模のAIネットワークのアーキテクチャを最適化できると述べています。具体的な拡大の進行状況は市場や顧客の需要状況に依存します。

注目すべきは、光モジュールの「三剣客」の中で、中際旭創が今週主力資金の純流出が6.19億元、天孚通信が今週主力資金の累積増加が5.65億元を達成したことです。

今週、多くの光伏設備株が主力資金から撤退され、陽光電源、捷佳伟创、上能電気はそれぞれ29.85億元、12.65億元、11.5億元の純流出を記録しました。

最近、テスラは約29億ドルを投じて中国の光伏電池とコンポーネントの生産コア設備を調達し、米国本土の統合光伏製造の配置を進める計画を発表しました。目標は2028年末までに100GWの年産能力を確立することです。

華福証券は、これは中国の光伏設備企業が史上得た最大の海外意向注文であり、中国の光伏製品の米国への輸出の低迷を完全に打破する可能性があると述べています。この注文は、中国の光伏設備が世界的に技術的な先進性を持っていることを示すだけでなく、米国の光伏製造の現地化の波の中で、中国の設備業者が深く関与する明確な信号を発信しており、業界の景気と評価が二重に回復することが期待されます。

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編集者：凌辰