Baker Hughesのデータセンタータービン契約はTwenty20 Energyと共にBKRの投資ケースを再構築しているのか？

Simply Wall St

2026年2月15日（日）午後7時10分 GMT+9 3分で読める

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Baker Hughesは最近、Twenty20 Energyから10台のフレーム5ガスタービンと関連する発電機技術の注文を受けたと発表しました。これは、ジョージア州とテキサス州のデータセンタープロジェクトに最大250 MWの電力を供給するもので、初回の納品は2027年を予定しています。

この契約は、より広範なマルチギガワット供給契約の計画と共に、Baker Hughesが米国全体のAIやデジタルインフラの電力ニーズにガスタービン事業を結び付けていることを強調しています。

次に、この新たに出現したマルチギガワットデータセンター電力の協業がBaker Hughesの投資物語や成長の組み合わせにどのように影響を与えるかを検討します。

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Baker Hughesの投資物語の振り返り

Baker Hughesを所有するには、従来の石油およびガスハードウェアとサービスを、よりレジリエントでエネルギー転換とインフラのパートナーに変えることができると信じる必要があると思います。その大きなIETバックログが短期的な支えとなります。Twenty20 Energyのガスタービン受注は、データセンター電力にガス技術を拡張することでその物語に合致しますが、ガスベースのソリューションに対する需要を再構築する可能性のある政策の変動や不安定な上流支出へのさらなる曝露という最大の即時リスクを本質的には変えません。

最近の発表の中で、12の製油所と2つの再生可能燃料施設にわたるMarathon Petroleumとの新しいプラチナプロバイダー契約は特に関連性が高いと見られます。これは、Baker Hughesの高付加価値で繰り返し発生する下流および産業技術への推進を強化するもので、ガスタービン艦隊がデータセンターやLNGの機会に引き寄せられている間に進行しています。これらの種類の数年契約や枠組み契約は、コストのインフレ、関税、ポートフォリオの再構築が重要な注視点である中で、成長する長期的な受注簿の周りの強気の触媒にとって中心的です。

データセンター電力の注文の増加は励みになりますが、投資家は再生可能エネルギーや電化への政策の急速なシフトによるリスクを見逃すべきではありません…

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Baker Hughesの物語は、2028年までに291億ドルの収益と29億ドルの利益を予測しています。これは、毎年1.8%の収益成長と30億ドルから1億ドルの利益減少を必要とします。

Baker Hughesの予測がどのように5975万ドルの公正価値を生み出し、現在の価格と一致しているかを明らかにします。

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BKR 1年株価チャート

シンプルウォールストリートコミュニティによる5つの公正価値推定は、約50米ドルから約79米ドルの株式ごとに広がっており、個々の見解がどれほど異なるかを示しています。それに対して、Baker Hughesのデータセンター電力やLNG関連設備への推進は、政策や規制の変更が会社の長期的な機会やリスクプロファイルにどのように影響を与えるかについて重要な疑問を提起していますので、自分自身の見解を形成する前にいくつかの異なる見解を考慮する価値があります。

物語は続きます  

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_ このSimply Wall Stの記事は一般的なものであり、私たちは歴史的データとアナリスト予測に基づいたコメントを提供し、偏りのない方法論を使用し、私たちの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 これは、いかなる株式の購入または売却を推奨するものではなく、あなたの目標や財政状況を考慮に入れていません。私たちは、基本的なデータに基づいた長期的な焦点を当てた分析を提供することを目指しています。私たちの分析が最新の価格に敏感な企業発表や質的な情報を考慮しない場合があることに注意してください。Simply Wall Stは、言及された株式に何のポジションも持っていません。_

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