ヘリウム現物価格が50%以上急騰！工業ガス関連銘柄が午後に上昇、カイメットガスがストップ高に達する

（出典：財聞）

          我が国のストレージ工場、ウェーハ工場などの増産に伴い、中東の地政学的対立によるガス供給の制限も相まって、2026年には我が国の電子ガス業界の景気が加速する見込みです。            

3月27日、午後に工業ガス関連の株が上昇し、カイメタガス（002549.SZ）がストップ高に達し、ジンホンガス（688106.SH）、ハンヤン股份（002430.SZ）、広鋼ガス（688548.SH）、中船特気（688146.SH）、華特ガス（688268.SH）なども連れ高となりました。

ニュースによれば、業界関係者が伝えるところによると、ヘリウムの現物価格が急騰し、50%以上上昇しています。サムスン電子、SKハイニックス、東部高科などの半導体メーカーの調達部門は、毎日重要材料の供給状況と価格の変動を確認しており、生産の中断を防いでいます。

3月初旬、地政学的状況が不断にエスカレートし、カタールのラスラファン工業都市にある液化天然ガス（LNG）施設が攻撃を受け、世界最大のLNG工場の一つの生産が停止に陥り、供給側の不確実性が増大しています。ヘリウムは天然ガスの液化プロセスで抽出される重要な副産物です。カタールのガス田はヘリウムの比率が高く、第二大ヘリウム生産国です。2025年にはそのヘリウム生産量が世界総生産量の3分の1以上を占める見込みです。

攻撃による損害は長期的なものです。以前、カタールエネルギー社のCEOカビが公に述べたところによると、修理作業により毎年約1280万トンのLNG生産能力が停止し、その期間は3年から5年に及ぶ可能性があります。これは、伴生するヘリウム供給に長期的な硬直的なギャップが生じることを意味します。ヘリウムは最も容易に入手できる不活性ガスの一つであり、化学的特性が安定しているため、半導体製造におけるフォトリソグラフィ、エッチング、イオン注入、気相成長などの核心プロセスで保護ガス、キャリアガス、パージガスとして広く使用されています。ウェーハ製造コストにおいて、電子ガスはシリコンウェーハに次ぐ第二大原料/補助材コスト項目であり、約13%-15%を占めています。

中東の状況がますます複雑になる中、ウェーハ製造業者は供給チェーンの障害と価格の伝達を事前に予測し、集中して注視し始めています。報道によれば、サムスン電子、SKハイニックスなどの韓国の半導体大手は、ヘリウムの在庫状況を緊急に確認しています。中国市場では、成熟したプロセスの半導体製造企業が多数存在し、ヘリウムに対する強い需要があります。A株市場の関連企業は一定程度影響を受けています。

東北証券は最近の研究報告で、電子ガスセクターの供給と需要の共鳴に基づく長期的な配置価値を確信していると明言しました。需要側では、業界の市場規模が非線形の拡張経路に入る見込みです；供給側では、外部環境の変化が下流の企業に供給チェーンの再構築を加速させるプレッシャーをかけています。華泰証券も、我が国のストレージ工場、ウェーハ工場などの増産に伴い、中東の地政学的対立によるガス供給の制限の中で、2026年には我が国の電子ガス業界の景気が加速する見込みであると指摘しています。

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