これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリースの配信者に直接ご連絡ください。 Gaming and Leisure Properties、800,000,000ドルの5.625％のシニアノートの価格を発表=============================================================================================== Gaming and Leisure Properties, Inc. 2026年2月26日木曜日 午前8時50分 GMT+9 7分間の読み物 この記事では: GLPI -0.66% Gaming and Leisure Properties, Inc. ペンシルベニア州ワイオミッシング、2026年2月25日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gaming and Leisure Properties, Inc.（「GLPI」）（NASDAQ: GLPI）は、本日、2036年に満期を迎える800,000,000ドルのシニアノート（「ノート」）の公募の価格を発表しました。これは、運営パートナーシップであるGLP Capital, L.P.（「運営パートナーシップ」）および運営パートナーシップの完全子会社であるGLP Financing II, Inc.（運営パートナーシップと合わせて「発行者」）によって発行されます。ノートは、額面の99.857％で価格が設定され、クーポンは5.625％で、2036年3月1日に満期を迎えます。ノートは、発行者のシニア無担保債務であり、GLPIによって保証されています。 発行者は、運営パートナーシップのタームローン信用枠の借入金を返済するために、オファリングからの純収益を使用することを予定しています。発行者は、残りの収益を運転資本および一般的な企業目的に使用する予定であり、これには、取得、既存および新規プロパティでの開発および拡張プロジェクトの資金調達、負債の返済、資本支出、およびその他の一般的なビジネス目的が含まれる場合があります。オファリングは、特定のクロージング条件の満たされることを条件に、2026年3月4日にクローズされる予定です。 オファリングは、証券取引委員会（「SEC」）に提出された有効な棚登録声明の下で行われ、プロスペクタスおよびプロスペクタス補足の手段によってのみ行われます。オファリングに関する予備的プロスペクタス補足および付随するプロスペクタスはSECに提出されており、www.sec.govのSECのウェブサイトにあるEDGARデータベースを訪れることで入手できます。 Wells Fargo Securities, LLC、Truist Securities, Inc.、Citizens JMP Securities, LLC、Fifth Third Securities, Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.、U.S. Bancorp Investments, Inc.、M&T Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Raymond James & Associates, Inc.、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays Capital Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、Capital One Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、Citigroup Global Markets Inc.、およびMorgan Stanley & Co. LLCは、オファリングの共同ブックランニングマネージャーとして機能しています。ノートのオファリングに関する予備的プロスペクタス補足、最終プロスペクタス補足（入手可能な場合）、および付随するプロスペクタスのコピーは、Wells Fargo Securities, LLC（1-800-645-3751）、Truist Securities, Inc.（1-800-685-4786）、Citizens JMP Securities, LLC（1-617-725-5500）、またはFifth Third Securities, Inc.（1-866-531-5353）に電話することで入手できます。 ストーリーは続きます _この_ _プレス_ _リリース_ _は_ _販売の_ _オファー_ _または_ _購入の_ _オファーの_ _勧誘を_ _構成するものではなく、_ _そのような_ _オファー、_ _勧誘、_ _または_ _販売が_ _違法な_ _管轄区域で_ _これらの_ _証券の_ _登録または資格取得を_ _行う前に_ _行われることはありません。_ _オファー_ _または_ _販売は、_ _これらの_ _証券に関連する有効な登録声明の一部であるプロスペクタス補足およびプロスペクタスによってのみ行われます。_ **Gaming** **and** **Leisure** **Properties** **について** GLPIは、テナントがすべての施設の保守、リースされたプロパティに関連する保険、リースされたプロパティおよびリースされたプロパティで行われるビジネスに課される税金、リースされたプロパティおよびリースされたプロパティで行われるビジネスに必要または適切なすべてのユーティリティおよびその他のサービスの責任を負うトリプルネットリース契約に従って、ゲームオペレーターにリースされる不動産を取得、資金調達、および所有する事業に従事しています。 **将来の見通しに関する声明** このプレスリリースには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条の意味における「将来の見通しに関する声明」が含まれており、GLPIのオファリングの完了能力および純収益の適用に関する期待が含まれています。将来の見通しに関する声明は、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「増加する可能性がある」、「変動する可能性がある」といった将来の用語の使用、または「する」、「すべき」、「するだろう」、「するかもしれない」、「できる」といった未来または条件動詞の使用、またはこれらまたは同様の言葉の否定またはその他の変種によって識別できます。将来のイベント、戦略、リスクおよび不確実性についての議論によっても識別できます。このような将来の見通しに関する声明は、GLPIおよびその子会社に関するリスク、不確実性および仮定に本質的に影響されます。これには、以下のリスクが含まれます：GLPIがオファリングを成功裏に完了し、純収益を示された通りに適用する能力；GLPIまたはそのパートナーが、GLPIが建設開発資金を提供することに同意した現在開発中のさまざまなカジノプロジェクトの建設を成功裏に完了する能力、バリーズ・シカゴ・カジノ・リゾートを含む、及びGLPIのパートナーが関連する建設資金調達および/または開発文書に基づいてそれぞれの義務を履行する能力と意欲；高いインフレ率や金利、将来の経済状態に関する不確実性が、GLPIのテナントのカジノ業務を含む自由裁量の消費者支出に与える影響；米国（「U.S.」）政府の経済、金融、貿易政策および景気刺激策によるインフレ率、金利、経済成長への予期しない影響；GLPIのテナントがそれぞれの義務および第三者に対する負債を満たすために必要な財務的強さと流動性を維持する能力；適切で魅力的な取得および開発機会を特定する能力と、好条件でそれぞれのプロパティを取得しリースする能力；GLPIの競争の程度および性質；GLPIのプロパティを所有するために必要な規制の承認を受ける能力または遅延、または計画された取得またはプロジェクトの完了に対するその他の遅延や障害；新たなパンデミックまたは同様の国家的健康危機が発生するリスク、特に人々が大規模に集まる能力や意欲に与える影響（カジノを含む）、これがGLPIの財務結果、業務、見通し、計画、目標、成長、キャッシュフロー、流動性、株価に影響を与える可能性；GLPIが不動産投資信託（「REIT」）としての地位を維持する能力、内部歳入法の非常に専門的かつ複雑な規定によるものであり、限られた司法および行政権限しか存在しないため、技術的または不注意な違反がREIT資格を危うくする可能性があり、要件の一部はGLPIが制御していないまたは限られた影響しか持たない第三者の行動に依存する場合がある；GLPIがREITの地位を維持するために、資産、収入、組織、配分、株主所有権およびその他の要件を継続的に満たす能力；GLPIのテナントおよびその他の第三者がGLPIとの契約に基づく義務を履行する能力と意欲、リースおよびノート要件を含み、場合によってはGLPIを様々な請求、訴訟および負債から免責し、防御し、保護する義務；GLPIのテナントがそのプロパティの運営において法律、規則、規制を遵守し、高品質のサービスを提供し、適格な人材を引き付け、保持し、顧客を引き付ける能力；GLPIの未償還債務における財務契約を遵守し、サービスするために十分なキャッシュフローを生成する能力；GLPIが、パートナーによって引き出された場合の資金提供の約束を満たすために、受け入れ可能な金額および金利で債務および株式市場を通じて資本にアクセスする能力；テナントの資金提供の約束に関して、引き出された金額およびそのタイミングがGLPIの想定とは異なる可能性；GLPIの信用格付けの不利な変化；適格な人材の提供とGLPIの重要な経営陣の保持能力；米国の税法および不動産、REIT、またはゲーム、宿泊、ホスピタリティ産業に特有であるかどうかにかかわらず、連邦、州、または地方の法律または規制の変更；会計基準の変更；天候または気候の影響、自然災害、テロ行為およびその他の国際的な敵対行為、戦争（ロシアとウクライナの間の現在の紛争や中東の紛争を含む）または政治的安定性のリスク；過去の財務諸表が将来のGLPIのビジネス、財務状況または業績を反映していないリスク；環境問題に関連する潜在的な責任や不動産投資の流動性の欠如を含む不動産ビジネスに内在するその他のリスク；およびGLPIの2025年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されているその他の要因、四半期報告書のフォーム10-Qおよび現在報告書のフォーム8-Kによって補足される場合があります。GLPIは、法律で要求される場合を除き、ここに含まれる将来の見通しに関する声明を公に更新または改訂する義務を負いません。これらのリスク、不確実性および仮定を考慮すると、このプレスリリースで議論された将来のイベントは、提示された通りに発生しない可能性があるか、全く発生しない可能性があります。 **連絡先** **Gaming and Leisure Properties, Inc. ** カルロ・サンタレッリ SVP コーポレート戦略および投資家関係 610/378-8232 investorinquiries@glpropinc.com **投資家関係** ジョセフ・ジャフォニ（JCIR） 212/835-8500 glpi@jcir.com 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Gaming and Leisure Propertiesは、2036年満期の5.625%シニアノート8億ドルの価格設定を発表しました
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Gaming and Leisure Properties、800,000,000ドルの5.625％のシニアノートの価格を発表
Gaming and Leisure Properties, Inc.
2026年2月26日木曜日 午前8時50分 GMT+9 7分間の読み物
この記事では:
GLPI
-0.66%
Gaming and Leisure Properties, Inc.
ペンシルベニア州ワイオミッシング、2026年2月25日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gaming and Leisure Properties, Inc.（「GLPI」）（NASDAQ: GLPI）は、本日、2036年に満期を迎える800,000,000ドルのシニアノート（「ノート」）の公募の価格を発表しました。これは、運営パートナーシップであるGLP Capital, L.P.（「運営パートナーシップ」）および運営パートナーシップの完全子会社であるGLP Financing II, Inc.（運営パートナーシップと合わせて「発行者」）によって発行されます。ノートは、額面の99.857％で価格が設定され、クーポンは5.625％で、2036年3月1日に満期を迎えます。ノートは、発行者のシニア無担保債務であり、GLPIによって保証されています。
発行者は、運営パートナーシップのタームローン信用枠の借入金を返済するために、オファリングからの純収益を使用することを予定しています。発行者は、残りの収益を運転資本および一般的な企業目的に使用する予定であり、これには、取得、既存および新規プロパティでの開発および拡張プロジェクトの資金調達、負債の返済、資本支出、およびその他の一般的なビジネス目的が含まれる場合があります。オファリングは、特定のクロージング条件の満たされることを条件に、2026年3月4日にクローズされる予定です。
オファリングは、証券取引委員会（「SEC」）に提出された有効な棚登録声明の下で行われ、プロスペクタスおよびプロスペクタス補足の手段によってのみ行われます。オファリングに関する予備的プロスペクタス補足および付随するプロスペクタスはSECに提出されており、www.sec.govのSECのウェブサイトにあるEDGARデータベースを訪れることで入手できます。
Wells Fargo Securities, LLC、Truist Securities, Inc.、Citizens JMP Securities, LLC、Fifth Third Securities, Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.、U.S. Bancorp Investments, Inc.、M&T Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC、KeyBanc Capital Markets Inc.、Raymond James & Associates, Inc.、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays Capital Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、Capital One Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、Citigroup Global Markets Inc.、およびMorgan Stanley & Co. LLCは、オファリングの共同ブックランニングマネージャーとして機能しています。ノートのオファリングに関する予備的プロスペクタス補足、最終プロスペクタス補足（入手可能な場合）、および付随するプロスペクタスのコピーは、Wells Fargo Securities, LLC（1-800-645-3751）、Truist Securities, Inc.（1-800-685-4786）、Citizens JMP Securities, LLC（1-617-725-5500）、またはFifth Third Securities, Inc.（1-866-531-5353）に電話することで入手できます。
この プレス リリース は 販売の オファー または 購入の オファーの 勧誘を 構成するものではなく、 そのような オファー、 勧誘、 または 販売が 違法な 管轄区域で これらの 証券の 登録または資格取得を 行う前に 行われることはありません。 オファー または 販売は、 これらの 証券に関連する有効な登録声明の一部であるプロスペクタス補足およびプロスペクタスによってのみ行われます。
Gaming and Leisure Properties について
GLPIは、テナントがすべての施設の保守、リースされたプロパティに関連する保険、リースされたプロパティおよびリースされたプロパティで行われるビジネスに課される税金、リースされたプロパティおよびリースされたプロパティで行われるビジネスに必要または適切なすべてのユーティリティおよびその他のサービスの責任を負うトリプルネットリース契約に従って、ゲームオペレーターにリースされる不動産を取得、資金調達、および所有する事業に従事しています。
将来の見通しに関する声明
このプレスリリースには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条の意味における「将来の見通しに関する声明」が含まれており、GLPIのオファリングの完了能力および純収益の適用に関する期待が含まれています。将来の見通しに関する声明は、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「増加する可能性がある」、「変動する可能性がある」といった将来の用語の使用、または「する」、「すべき」、「するだろう」、「するかもしれない」、「できる」といった未来または条件動詞の使用、またはこれらまたは同様の言葉の否定またはその他の変種によって識別できます。将来のイベント、戦略、リスクおよび不確実性についての議論によっても識別できます。このような将来の見通しに関する声明は、GLPIおよびその子会社に関するリスク、不確実性および仮定に本質的に影響されます。これには、以下のリスクが含まれます：GLPIがオファリングを成功裏に完了し、純収益を示された通りに適用する能力；GLPIまたはそのパートナーが、GLPIが建設開発資金を提供することに同意した現在開発中のさまざまなカジノプロジェクトの建設を成功裏に完了する能力、バリーズ・シカゴ・カジノ・リゾートを含む、及びGLPIのパートナーが関連する建設資金調達および/または開発文書に基づいてそれぞれの義務を履行する能力と意欲；高いインフレ率や金利、将来の経済状態に関する不確実性が、GLPIのテナントのカジノ業務を含む自由裁量の消費者支出に与える影響；米国（「U.S.」）政府の経済、金融、貿易政策および景気刺激策によるインフレ率、金利、経済成長への予期しない影響；GLPIのテナントがそれぞれの義務および第三者に対する負債を満たすために必要な財務的強さと流動性を維持する能力；適切で魅力的な取得および開発機会を特定する能力と、好条件でそれぞれのプロパティを取得しリースする能力；GLPIの競争の程度および性質；GLPIのプロパティを所有するために必要な規制の承認を受ける能力または遅延、または計画された取得またはプロジェクトの完了に対するその他の遅延や障害；新たなパンデミックまたは同様の国家的健康危機が発生するリスク、特に人々が大規模に集まる能力や意欲に与える影響（カジノを含む）、これがGLPIの財務結果、業務、見通し、計画、目標、成長、キャッシュフロー、流動性、株価に影響を与える可能性；GLPIが不動産投資信託（「REIT」）としての地位を維持する能力、内部歳入法の非常に専門的かつ複雑な規定によるものであり、限られた司法および行政権限しか存在しないため、技術的または不注意な違反がREIT資格を危うくする可能性があり、要件の一部はGLPIが制御していないまたは限られた影響しか持たない第三者の行動に依存する場合がある；GLPIがREITの地位を維持するために、資産、収入、組織、配分、株主所有権およびその他の要件を継続的に満たす能力；GLPIのテナントおよびその他の第三者がGLPIとの契約に基づく義務を履行する能力と意欲、リースおよびノート要件を含み、場合によってはGLPIを様々な請求、訴訟および負債から免責し、防御し、保護する義務；GLPIのテナントがそのプロパティの運営において法律、規則、規制を遵守し、高品質のサービスを提供し、適格な人材を引き付け、保持し、顧客を引き付ける能力；GLPIの未償還債務における財務契約を遵守し、サービスするために十分なキャッシュフローを生成する能力；GLPIが、パートナーによって引き出された場合の資金提供の約束を満たすために、受け入れ可能な金額および金利で債務および株式市場を通じて資本にアクセスする能力；テナントの資金提供の約束に関して、引き出された金額およびそのタイミングがGLPIの想定とは異なる可能性；GLPIの信用格付けの不利な変化；適格な人材の提供とGLPIの重要な経営陣の保持能力；米国の税法および不動産、REIT、またはゲーム、宿泊、ホスピタリティ産業に特有であるかどうかにかかわらず、連邦、州、または地方の法律または規制の変更；会計基準の変更；天候または気候の影響、自然災害、テロ行為およびその他の国際的な敵対行為、戦争（ロシアとウクライナの間の現在の紛争や中東の紛争を含む）または政治的安定性のリスク；過去の財務諸表が将来のGLPIのビジネス、財務状況または業績を反映していないリスク；環境問題に関連する潜在的な責任や不動産投資の流動性の欠如を含む不動産ビジネスに内在するその他のリスク；およびGLPIの2025年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されているその他の要因、四半期報告書のフォーム10-Qおよび現在報告書のフォーム8-Kによって補足される場合があります。GLPIは、法律で要求される場合を除き、ここに含まれる将来の見通しに関する声明を公に更新または改訂する義務を負いません。これらのリスク、不確実性および仮定を考慮すると、このプレスリリースで議論された将来のイベントは、提示された通りに発生しない可能性があるか、全く発生しない可能性があります。
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