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イラン戦争はNvidiaの株が下落していることと関係があるものの、それを完全には定量化できないとジム・クレイマーが語る
ジム・クレイマーのマッド・マネー
イランでの戦争は、投資家に「株選び」ではなく「軍事戦略家」のように行動させることを強いた、とCNBCのジム・クレイマーは木曜日に述べた。とはいえ、彼は、紛争の解決がまだ不確実であることを踏まえ、投資家が一連の質問を自分に投げかけて意思決定を導くよう勧めた。
「私は、プロセス全体をひっくり返して、この戦争が、単にポートフォリオを作ろうとしている人にとって実際に何を意味するのかを考えるつもりだ」と、ドナルド・トランプ大統領がイランのエネルギー施設への爆撃の一時停止を4月6日まで延長すると発表した直後に、クレイマーは「マッド・マネー」で語った。
「私たちは戦争の結果を予測できない。今夜の爆撃一時停止の延長が示しているように、タイミングも予測できない。……しかし、判断できるのは、自分たちが好む株が戦争との関係をどれほど持っているかだ」とクレイマーは言った。
Nvidiaは、「チェックリストを使えば、いまその株が買う価値のあるものかどうかを判断する助けになる」という「明白な」例だとクレイマーは述べた。主要な人工知能チップメーカーの株は、戦争が勃発する前日の2月27日以降、わずかに3%超下落している。
「まず、Nvidiaの株が戦争のせいで下がっているのか？」とクレイマーは言った。Nvidiaの場合、紛争との直接的な結びつきは定量化しづらいと彼は語った。「Nvidiaは株式市場そのものの大きな一部であり、そのため世界でいちばん取引しやすい株です。だから、より低い水準で戻って買い直しできるので、それで下がっているのだと思います。 」
考慮すべき別の要因として、クレイマーは金利も挙げた。高い金利は借入コストを押し上げ、結果としてデータセンターの増設を鈍らせ得るからだ。「とはいえ、もし戦争がすぐに終わって新しいFRB（連邦準備制度）の議長が出てくるなら、Nvidiaを避けているあなたはバカだと感じるはずだ」と彼は主張した。
3つ目として、クレイマーは投資家がNvidiaの業績に内在的な理由があるのかどうかを考える必要があると言った。「いまテクノロジー業界は、私たちが“コンピュート”と呼ぶものが不足しているし、それにメモリーも不足しています。つまり、Nvidiaが入っている“コンピューター”が不足しているということです」と彼は語った。クレイマーは、メモリー価格が天井知らずに高いことは、サーバー全体のコストがより高くなり、顧客の予算のより多くを消費するため、Nvidiaのチップに対する需要を間接的に重くし得ることを認めた。しかし、基本となる需要の見通しは依然として強い、と彼は指摘した。
原油も要因ではあるが、クレイマーはあまり気にしていない。「Nvidiaのデータセンターは主に天然ガスで動いています。天然ガスは米国拠点で、ほとんど動いていません」とクレイマーは言った。 「顧客は確実に影響を受け得ますが、Nvidiaであなたが使うものはすべてミッション・クリティカル（最重要）だとみなされるので、私は心配していません。」
最後にクレイマーは、投資家は戦争とは無関係にNvidia製品の需要が弱まっていないかを突き止める必要があると言った。「湾岸のソブリン資本が枯れ始めていて、それが多くのデータセンターをファイナンスしてきた……という可能性もあります。しかし先週、私はNvidiaのGTCカンファレンスに参加して、需要がとてつもなく強いことを学びました」と彼は述べた。
クレイマーは、戦争が長引けば短期的にはNvidia株にさらなる下押し圧力がかかる可能性があり、株価に関して強くテーブルを叩く（断言する）つもりはないと言った。だが、選ばなければならないなら、彼は「強気相場（ラリー）に乗り遅れるよりは、買い始めを少し早めるほうがいい」と言った。
「最終的に、あなたは本来想定しているよりも低い価格で、高品質な株を買うチャンスを与えられるのです」とクレイマーは付け加えた。「それはタイミングを計れません。忘れないでください。」
動画10:4510:45
いまはNvidiaを待つべきだ、とジム・クレイマーは言う
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今がNvidiaを買う時ですか？クレイマーはこれらの質問をして答えを導き出すように言っています
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イランでの戦争は、投資家に「株選び」ではなく「軍事戦略家」のように行動させることを強いた、とCNBCのジム・クレイマーは木曜日に述べた。とはいえ、彼は、紛争の解決がまだ不確実であることを踏まえ、投資家が一連の質問を自分に投げかけて意思決定を導くよう勧めた。
「私は、プロセス全体をひっくり返して、この戦争が、単にポートフォリオを作ろうとしている人にとって実際に何を意味するのかを考えるつもりだ」と、ドナルド・トランプ大統領がイランのエネルギー施設への爆撃の一時停止を4月6日まで延長すると発表した直後に、クレイマーは「マッド・マネー」で語った。
「私たちは戦争の結果を予測できない。今夜の爆撃一時停止の延長が示しているように、タイミングも予測できない。……しかし、判断できるのは、自分たちが好む株が戦争との関係をどれほど持っているかだ」とクレイマーは言った。
Nvidiaは、「チェックリストを使えば、いまその株が買う価値のあるものかどうかを判断する助けになる」という「明白な」例だとクレイマーは述べた。主要な人工知能チップメーカーの株は、戦争が勃発する前日の2月27日以降、わずかに3%超下落している。
「まず、Nvidiaの株が戦争のせいで下がっているのか？」とクレイマーは言った。Nvidiaの場合、紛争との直接的な結びつきは定量化しづらいと彼は語った。「Nvidiaは株式市場そのものの大きな一部であり、そのため世界でいちばん取引しやすい株です。だから、より低い水準で戻って買い直しできるので、それで下がっているのだと思います。 」
考慮すべき別の要因として、クレイマーは金利も挙げた。高い金利は借入コストを押し上げ、結果としてデータセンターの増設を鈍らせ得るからだ。「とはいえ、もし戦争がすぐに終わって新しいFRB（連邦準備制度）の議長が出てくるなら、Nvidiaを避けているあなたはバカだと感じるはずだ」と彼は主張した。
3つ目として、クレイマーは投資家がNvidiaの業績に内在的な理由があるのかどうかを考える必要があると言った。「いまテクノロジー業界は、私たちが“コンピュート”と呼ぶものが不足しているし、それにメモリーも不足しています。つまり、Nvidiaが入っている“コンピューター”が不足しているということです」と彼は語った。クレイマーは、メモリー価格が天井知らずに高いことは、サーバー全体のコストがより高くなり、顧客の予算のより多くを消費するため、Nvidiaのチップに対する需要を間接的に重くし得ることを認めた。しかし、基本となる需要の見通しは依然として強い、と彼は指摘した。
原油も要因ではあるが、クレイマーはあまり気にしていない。「Nvidiaのデータセンターは主に天然ガスで動いています。天然ガスは米国拠点で、ほとんど動いていません」とクレイマーは言った。 「顧客は確実に影響を受け得ますが、Nvidiaであなたが使うものはすべてミッション・クリティカル（最重要）だとみなされるので、私は心配していません。」
最後にクレイマーは、投資家は戦争とは無関係にNvidia製品の需要が弱まっていないかを突き止める必要があると言った。「湾岸のソブリン資本が枯れ始めていて、それが多くのデータセンターをファイナンスしてきた……という可能性もあります。しかし先週、私はNvidiaのGTCカンファレンスに参加して、需要がとてつもなく強いことを学びました」と彼は述べた。
クレイマーは、戦争が長引けば短期的にはNvidia株にさらなる下押し圧力がかかる可能性があり、株価に関して強くテーブルを叩く（断言する）つもりはないと言った。だが、選ばなければならないなら、彼は「強気相場（ラリー）に乗り遅れるよりは、買い始めを少し早めるほうがいい」と言った。
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