これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信業者に直接ご連絡ください。 ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社、20234年満期の7億ドルのシニアノートの価格設定を発表============================================================================================= ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 2026年2月26日木曜日 午前8時27分 GMT+9 5分間の読み物 この記事に関して: RHP -1.50% ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 テネシー州ナッシュビル、2026年2月25日 (グローブ ニュースワイヤー) -- ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 (NYSE: RHP)（以下「当社」）は、本日、子会社であるRHPホテルプロパティーズLP（以下「運営パートナーシップ」）およびRHPファイナンス コーポレーション（運営パートナーシップとともに「発行者」）が、2034年満期の5.750%シニアノートの民間プレースメントとして7億ドルの総額元本を成功裏に価格設定したことを発表しました（以下「ノート」）。ノートは発行者のシニア無担保債務であり、当社および運営パートナーシップの既存のクレジットファシリティと発行者の未払いシニア無担保ノートを保証する子会社によって保証されます。慣習的なクロージング条件に従い、オファリングは2026年3月11日にクローズする予定です。ノートの販売から得られる総純収益は、初回購入者の割引および手数料、推定オファリング経費を差し引いた後、約6億8700万ドルになると予想されています。 発行者は、オファリングからの純収益を利用し、利用可能な現金とともに、発行者の2027年満期の4.750%シニアノート（以下「2027ノート」）を全額償還することを意図しており、2027ノートに対する未払利息および関連費用を含みます。 ノートは、1933年証券法（改正済み）（以下「証券法」）のルール144Aに基づき、合理的に資格のある機関投資家と見なされる者にのみ販売され、また、証券法の規制Sに基づき、米国外の特定の非米国者に販売されます。ノートは証券法の下で登録されておらず、登録または証券法の登録要件からの適用除外がない限り、米国で提供または販売されることはありません。 このプレスリリースは、いかなる証券の販売を提供するものでもなく、いかなる証券の購入を求めるものでもなく、また、当該州または管轄区域において登録または資格取得を行う前にそのような提供、勧誘、または販売が違法とされる場合において、いかなる証券の提供、勧誘、または販売も行われないものとします。このプレスリリースは、2027ノートを含むいかなる証券に対する償還通知を構成するものではありません。 **ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社について** ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 (NYSE: RHP) は、高級コンベンションセンターリゾートおよびエンターテイメント体験を専門とする主要な宿泊およびホスピタリティ不動産投資信託です。当社の保有資産には、ゲイロード オプリーランド リゾート & コンベンションセンター、ゲイロード パームス リゾート & コンベンションセンター、ゲイロード テキサン リゾート & コンベンションセンター、ゲイロード ナショナル リゾート & コンベンションセンター、およびゲイロード ロッキー リゾート & コンベンションセンターが含まれ、これらは米国における屋内会議スペースの総面積に基づく7つの最大の非ギャンブルコンベンションセンターホテルのうちの5つです。 当社はまた、JWマリオット フェニックス デザート リッジ リゾート & スパおよびJWマリオット サンアントニオ ヒル カントリー リゾート & スパ、さらにゲイロード ホテルプロパティーズに隣接する2つの関連ホテルを所有しています。当社のホテルポートフォリオはマリオット インターナショナルによって管理されており、合計12,364室と、国内の主要なコンベンションおよびレジャー目的地での屋内および屋外の会議スペースが300万平方フィート以上を含んでいます。また、当社はオプリー エンターテイメント グループ（OEG）に約70%の支配権を持っており、これにはグランドオールオプリ、ライマン オーディトリアム、WSM 650 AM、オールレッド、カテゴリー10、ナッシュビル地域のアトラクション、オースティンのダウンタウンにあるWオースティンホテルおよびACLライブがあるブロック21など、象徴的かつ新興のカントリーミュージックブランドのコレクションを所有する法人が含まれています。OEGは、ナッシュビルのアセンド連邦信用組合アンフィシアターや、2026年2月から始まるサウスカロライナ州シンプソンビルのCCNBアンフィシアターなど、特定の屋外ライブ音楽会場を管理しています。OEGはまた、主要なフェスティバルおよびイベントビジネスを展開するサザン エンターテイメントの過半数の持分を保有しています。当社はOEGを課税REIT子会社のエンターテイメント部門として運営しており、その結果は当社の財務結果に統合されています。 ストーリーは続きます **将来の見通しに関する注意事項** このプレスリリースには、会社の信念および未来のイベントの結果に関する期待を示す「将来の見通しに関する声明」が含まれています。これらの声明は歴史的または現在の事実に厳密に関連しないという点で識別できます。これらの将来の見通しに関する声明は、ノートの提供の完了、当該オファリングからの収益の意図された使用、2027ノートの提案された償還を含む、実際の結果が述べられた内容と大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性の影響を受けます。その他、会社の信念や期待と実際の結果が異なる可能性のある要因については、会社が米国証券取引委員会に対して時折行った提出書類に記載されており、2025年12月31日に終了した会計年度の会社の年次報告書（フォーム10-K）に記載されたリスク要因が含まれています。法律で要求される場合を除き、会社は本日の日付以降に発生した事象や状況、または予期しない事象が発生した場合に、将来の見通しに関する声明を公に改訂する義務を負いません。 | **投資家関係の連絡先:** マーク・フィオラバンティ、社長兼最高経営責任者 (615) 316-6588 mfioravanti@rymanhp.com ジェニファー・ハッチソン、最高財務責任者 (615) 316-6320 jhutcheson@rymanhp.com サラ・マーチン、投資家関係担当副社長 (615) 316-6011 sarah.martin@rymanhp.com | **メディア連絡先:** シャノン・サリバン、企業およびブランドコミュニケーション担当副社長 (615) 316-6725 ssullivan@rymanhp.com || --- | --- | 利用規約およびプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Ryman Hospitality Properties, Inc.は、2034年満期のシニアノート$700 百万の価格設定を発表
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ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社、20234年満期の7億ドルのシニアノートの価格設定を発表
ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社
2026年2月26日木曜日 午前8時27分 GMT+9 5分間の読み物
この記事に関して:
RHP
-1.50%
ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社
テネシー州ナッシュビル、2026年2月25日 (グローブ ニュースワイヤー) – ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 (NYSE: RHP)（以下「当社」）は、本日、子会社であるRHPホテルプロパティーズLP（以下「運営パートナーシップ」）およびRHPファイナンス コーポレーション（運営パートナーシップとともに「発行者」）が、2034年満期の5.750%シニアノートの民間プレースメントとして7億ドルの総額元本を成功裏に価格設定したことを発表しました（以下「ノート」）。ノートは発行者のシニア無担保債務であり、当社および運営パートナーシップの既存のクレジットファシリティと発行者の未払いシニア無担保ノートを保証する子会社によって保証されます。慣習的なクロージング条件に従い、オファリングは2026年3月11日にクローズする予定です。ノートの販売から得られる総純収益は、初回購入者の割引および手数料、推定オファリング経費を差し引いた後、約6億8700万ドルになると予想されています。
発行者は、オファリングからの純収益を利用し、利用可能な現金とともに、発行者の2027年満期の4.750%シニアノート（以下「2027ノート」）を全額償還することを意図しており、2027ノートに対する未払利息および関連費用を含みます。
ノートは、1933年証券法（改正済み）（以下「証券法」）のルール144Aに基づき、合理的に資格のある機関投資家と見なされる者にのみ販売され、また、証券法の規制Sに基づき、米国外の特定の非米国者に販売されます。ノートは証券法の下で登録されておらず、登録または証券法の登録要件からの適用除外がない限り、米国で提供または販売されることはありません。
このプレスリリースは、いかなる証券の販売を提供するものでもなく、いかなる証券の購入を求めるものでもなく、また、当該州または管轄区域において登録または資格取得を行う前にそのような提供、勧誘、または販売が違法とされる場合において、いかなる証券の提供、勧誘、または販売も行われないものとします。このプレスリリースは、2027ノートを含むいかなる証券に対する償還通知を構成するものではありません。
ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社について
ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 (NYSE: RHP) は、高級コンベンションセンターリゾートおよびエンターテイメント体験を専門とする主要な宿泊およびホスピタリティ不動産投資信託です。当社の保有資産には、ゲイロード オプリーランド リゾート & コンベンションセンター、ゲイロード パームス リゾート & コンベンションセンター、ゲイロード テキサン リゾート & コンベンションセンター、ゲイロード ナショナル リゾート & コンベンションセンター、およびゲイロード ロッキー リゾート & コンベンションセンターが含まれ、これらは米国における屋内会議スペースの総面積に基づく7つの最大の非ギャンブルコンベンションセンターホテルのうちの5つです。 当社はまた、JWマリオット フェニックス デザート リッジ リゾート & スパおよびJWマリオット サンアントニオ ヒル カントリー リゾート & スパ、さらにゲイロード ホテルプロパティーズに隣接する2つの関連ホテルを所有しています。当社のホテルポートフォリオはマリオット インターナショナルによって管理されており、合計12,364室と、国内の主要なコンベンションおよびレジャー目的地での屋内および屋外の会議スペースが300万平方フィート以上を含んでいます。また、当社はオプリー エンターテイメント グループ（OEG）に約70%の支配権を持っており、これにはグランドオールオプリ、ライマン オーディトリアム、WSM 650 AM、オールレッド、カテゴリー10、ナッシュビル地域のアトラクション、オースティンのダウンタウンにあるWオースティンホテルおよびACLライブがあるブロック21など、象徴的かつ新興のカントリーミュージックブランドのコレクションを所有する法人が含まれています。OEGは、ナッシュビルのアセンド連邦信用組合アンフィシアターや、2026年2月から始まるサウスカロライナ州シンプソンビルのCCNBアンフィシアターなど、特定の屋外ライブ音楽会場を管理しています。OEGはまた、主要なフェスティバルおよびイベントビジネスを展開するサザン エンターテイメントの過半数の持分を保有しています。当社はOEGを課税REIT子会社のエンターテイメント部門として運営しており、その結果は当社の財務結果に統合されています。
将来の見通しに関する注意事項
このプレスリリースには、会社の信念および未来のイベントの結果に関する期待を示す「将来の見通しに関する声明」が含まれています。これらの声明は歴史的または現在の事実に厳密に関連しないという点で識別できます。これらの将来の見通しに関する声明は、ノートの提供の完了、当該オファリングからの収益の意図された使用、2027ノートの提案された償還を含む、実際の結果が述べられた内容と大きく異なる可能性のあるリスクおよび不確実性の影響を受けます。その他、会社の信念や期待と実際の結果が異なる可能性のある要因については、会社が米国証券取引委員会に対して時折行った提出書類に記載されており、2025年12月31日に終了した会計年度の会社の年次報告書（フォーム10-K）に記載されたリスク要因が含まれています。法律で要求される場合を除き、会社は本日の日付以降に発生した事象や状況、または予期しない事象が発生した場合に、将来の見通しに関する声明を公に改訂する義務を負いません。
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