今の市場が過小評価している可能性のある5つの株式 – Cloudflare、MercadoLibre、Nu Holdingsがリード

TLDR

• Cloudflareはセキュリティを超えてAIインフラと開発者ツールに進出しています
• Duolingoは語学学習からより広範な教育プラットフォームに拡大しています
• MercadoLibreはラテンアメリカ全体で成長を加速するためにeコマースとフィンテックを組み合わせています
• Nu Holdingsは強力なオペレーティングレバレッジを活用して急速なユーザー成長を実際の利益に変換しています
• Axonはハードウェアから繰り返し収益のあるソフトウェアとクラウド収益にシフトしています

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Cloudflare、Duolingo、MercadoLibre、Nu Holdings、Axonの5つの成長株は、現在の立ち位置だけでなく、将来の収益可能性に基づいて過小評価されている可能性があります。

現在の収益のみに焦点を当てる投資家は、市場を静かに拡大し、マージンを改善し、時間をかけてより強力なビジネスモデルを構築している企業を見逃すことがあります。これらの5つの株は、まさにその例かもしれません。

Cloudflare: セキュリティを超えて

Cloudflareはインターネットのセキュリティとパフォーマンスで名を馳せました。現在、ネットワークサービス、開発者ツール、AI関連インフラに進出しています。

Cloudflare, Inc., NET

これらはより高価値の収益源です。Cloudflareがより大きな企業顧客を獲得し、プラットフォーム販売を拡大し続ければ、将来の収益は多くのアナリストが現在モデル化しているものを上回る可能性があります。

市場は依然としてCloudflareを短期的な上昇余地の限られたプレミアム成長株として評価しがちです。しかし、製品ミックスの改善とオペレーティングレバレッジの成長がその状況を変える可能性があります。

Duolingo: 単なるアプリではない学習プラットフォーム

Duolingoは強力な収益成長、エンゲージメントの向上、利益率の改善を示しています。また、静かに言語アプリ以上の存在になりつつあります。

Duolingo, Inc., DUOL

この会社は数学、音楽、その他の学習カテゴリに拡大しています。これにより、単一科目のアプリが到達できる以上の市場の総可用性が広がります。

AIはここでの重要な変数です。Duolingoがコンテンツを迅速に生成し、主要なコストを追加せずに学習をパーソナライズできれば、ユーザーベースが世界的に成長する間、マージンは上昇し続ける可能性があります。

MercadoLibre: ラテンアメリカの2つのエンジン

MercadoLibreはしばしばラテンアメリカのAmazonと表現されますが、そのフレーミングは物語の半分を見逃しています。そのフィンテック部門は、支払い、クレジット、金融サービスを網羅し、eコマース部門と同じくらい急速に成長しています。

MercadoLibre, Inc., MELI

この二重エンジンモデルはエコシステムを構築します。プラットフォームで買い物をするユーザーは、その金融商品を採用する可能性が高まり、顧客あたりの長期的な価値が増加します。

物流とクレジットの拡大による短期的なマージン圧力は、一部の投資家を心配させるかもしれません。しかし、それらは持続可能な競争優位性を構築する傾向のある投資です。

Nu Holdings: 成長だけでなく利益

Nu Holdingsはラテンアメリカで最も注目されているデジタル銀行の1つになりました。急成長するフィンテックと他の企業と差別化される点は、成長を実際の利益に変換していることです。

その低コストのサービスモデルとユーザーあたりの収益化の上昇は、実際のオペレーティングレバレッジを与えます。ブラジル、メキシコ、コロンビアにさらに深く拡大するにつれて、そのモデルは効率的にスケールする可能性があります。

市場はNuを主に高成長のデジタル銀行として評価しています。しかし、より高価値の製品に進んでいけば、収益成長は売上成長を上回る可能性があります。

Axon: ハードウェアから繰り返し収益へ

AxonはTASERデバイスとボディカメラで知られています。しかし、ソフトウェア、クラウドサービス、AIツールは今やビジネスの成長する一部です。

そのシフトは評価にとって重要です。繰り返しのソフトウェア収益は通常、ハードウェア販売よりも高い倍率に値し、時間の経過とともにより予測可能な収益を支えます。

Axonはまた、ドローン、公共安全ソフトウェア、国際市場への拡大を進めており、これらは数年前にはその物語の一部ではなかった成長カテゴリを表しています。

最終的な考察

これら5つの企業はすべて、元の製品を超えてより広範で高マージンのビジネスに移行しています。評価は安くはありませんが、現在ではなく3年から5年後に収益がどこにあるかに焦点を当てる投資家にとっては、各企業が詳しく見る価値があります。

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