ケプラー、SOL株の格付けを引き上げ 強力な業績と買収展望を好感

Investing.com - ケプラーは木曜日、SOL (BIT:SOL) の評価をホールドからバイに引き上げ、目標価格を54.50ユーロから56.50ユーロに引き上げました。理由は、このイタリアの化学会社の2025会計年度の業績が堅調であり、見通しが楽観的だからです。

SOLは2025会計年度の売上高を178億ユーロと発表し、前年同期比で10.3%の増加を示しました。そのうち、M&Aが1.9%の成長に寄与しました。会社のEBITDA利益率は30ベーシスポイント拡大し25.4%となり、EBITDAは11.8%増加し、EBITは13.8%増加し、純利益は13%上昇しました。

テクニカルガス部門は8.2%成長し、家庭用ケア部門は12.3%成長し、両方とも業績に貢献しました。

第4四半期の売上高の前年同期比成長率は、第3四半期の9.0%から8.2%に減速しました。これは主にエネルギー伝導コストの低下によるものです。純財務状況は4.85億ユーロで、ケプラーの5.16億ユーロの予想を上回りました。これは資本支出とM&A支出の減少によるものです。

ケプラーは2026年の売上高予想を19.0億ユーロから19.2億ユーロに引き上げ、EBITDA予想を4.81億ユーロから4.90億ユーロに引き上げました。

この機関は2026年から2028年の1株当たり利益予想を2.0%から3.5%引き上げ、2025年に完了した8件の買収と2026年初めの2件の取引の全ての影響を考慮に入れました。

SOLが2025年に完了した取引の現金支出総額は1700万ユーロです。ケプラーによると、同社は2026年にエネルギー解放令から600万から800万ユーロの利益を得ると予想しています。

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