アルガン (AGX) 株価、記録的な第4四半期の利益超えで10%急騰

TLDR

• AGXは、Q4のEPSが$3.47で、$2.13のコンセンサスを$1.34上回り、プレマーケットで約10%上昇しました。
• Q4の売上高は$262.1Mで、前年同期比で12.7%増加しましたが、$271Mの予想をわずかに下回りました。
• FY26の通年EPSは$9.74で、FY25の$6.15から増加しました；粗利益率は20.5%から25%に拡大しました。
• プロジェクトのバックログは、$1.4Bから$2.9Bに急増し、$2.5Bの新規契約がありました。
• 同社は年末に$895Mの現金とゼロの負債を持って終了しました；FY27の売上高ガイダンスは$415M–$440Mで、$385.68Mのコンセンサスを上回りました。

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Arganは、Q4の調整後EPSが$3.47で、$2.13のアナリスト予想を大きく上回りました。これは1株あたり$1.34の上振れであり、見逃されるような数字ではありません。

Argan, Inc., AGX

Q4の売上高は$262.1百万で、前年同期の$232.5百万から12.7%増加しました。$271百万の予想には届きませんでしたが、投資家は明らかに利益のストーリーに注目しました。

$AGX | Q4 2026の業績

EPS: $3.47
売上高: $262.1M
純利益: $49.2M

ARGAN INC

— 業績アラート (@EarningAlerts) 2026年3月26日

粗利益率は前年の20.5%からQ4で25%に拡大しました。純利益は前年同期の$31.4百万と比較して$49.2百万に達しました。

CEOのデイビッド・ワトソンは、これを「記録的な第4四半期」と呼び、強力な実行の年を締めくくったと述べました。通年もそれを裏付けています。

FY26では、Arganは$944.6百万の売上高を報告し、前年同期比で8.1%増加しました。通年EPSはFY25の$6.15から$9.74に上昇しました。EBITDAは前年の$113.5百万から$162.8百万に増加しました。

際立った数字はバックログかもしれません。これは2026年1月31日現在、前年の$1.4Bから約$2.9Bに急増しました。この成長は、FY26中に$2.5Bの新規契約価値を追加した後に実現しました。

ワトソンは、AIデータセンターの建設、電化のトレンド、古い電力インフラからの強い需要が新しい契約の獲得の原動力であると指摘しました。

バランスシートと配当

Arganは、強力な現金ポジションで年を終えました。同社は、前年の$525.1百万から増加して$895百万の現金、現金同等物、投資を保有しています。純流動性は$421百万です。

バランスシートには負債がありません。

同社はまた、FY26において四半期配当を1株あたり$0.50に引き上げ、3年連続の増加を達成しました。

Q4の利益性に寄与した重要な要因の一つは、トランバルエネルギーセンターでの実質的な完成の早期達成でした — これは四半期の粗利益率を引き上げるのに役立ちました。

FY27の見通し

今後を見据えて、ArganはFY27の売上高ガイダンスを$415百万から$440百万と発表しました。この範囲は、アナリストのコンセンサスである$385.68百万を上回っています。

FY27の調整EBITDAは$0から$10百万の範囲で予想されています。CFOのボウジャーは、FY27の粗利益率についてはまだ明確な見通しを示すには早すぎると述べました。

同社は今後12〜20ヶ月で新しいプロジェクトを追加する予定です。

AGXは3月27日のプレマーケットで約$450で取引されており、セッションで約10%上昇しています。株価はすでに上昇しており、前月比で約12.6%上昇し、過去1週間で約3.15%上昇しています。

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