Unity Software (U) 第1四半期の予備結果は、ベクター成長により予想を上回る

TLDR

• UnityのQ1の売上高は$505M〜$508Mで、$480M〜$490Mのガイダンスおよびアナリストの予想$494Mを上回った。
• 調整後EBITDAのガイダンスは$130M〜$135Mに引き上げられ、前年同期比で58%の増加であり、従来のガイダンスである$105M〜$110Mを大きく上回った。
• AI搭載のVector広告エンジンが主な推進力であり、現在Strategic Growの売上のほぼ80%を占めている。
• Unityは4月30日にironSource Ads Networkから撤退し、Supersonicパブリッシング事業を売却するための財務アドバイザーを雇用する。
• Citizens、Wedbush、William Blairのアナリストは全て「買い」または「アウトパフォーム」の評価を維持しており、Citizensは$37の目標株価を設定している。

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Unity Softwareは自身のQ1予測を大きく上回り、金曜日のプレマーケット取引で株価が約15%上昇した。結果は木曜日の取引終了後に発表された予備的な収益リリースから得られた。

Unity Software Inc., U

同社は現在、Q1の売上高を$505百万から$508百万の範囲と見込んでいる。これは、以前のガイダンス$480百万から$490百万およびFactSetのアナリストコンセンサス$494百万と比較される。売上高は前年同期比で約17%の増加である。

Unity Software Inc., U

利益面では、Unityは調整後EBITDAを$130百万から$135百万と予測している。以前のガイダンスは$105百万から$110百万であった。これは昨年の同四半期から58%の増加に相当する。

CEOのMatt Brombergは、UnityのAI搭載広告ツールであるVectorが主な成長ドライバーであると認めた。Vectorはプレイヤーをゲームとマッチングさせており、広告主にとってより良い長期的な結果を提供していると同社は述べている。

Vectorは現在、Strategic Growの売上のほぼ80%を占めている。Growセグメント全体で、Q1には約$352百万の収入が見込まれている。

Unityは2つのパフォーマンスの悪い部門を切り離す

Unityはまた、4月30日をもってironSource Ads Networkから撤退することを発表した。最近の四半期では、ironSourceは総売上成長のわずか11%に縮小していた。

さらに、UnityはSupersonicゲームパブリッシング事業の売却を検討するための財務アドバイザーを雇用した。同社はこれらの動きがより速い売上成長、より高い調整後EBITDA、そして改善されたマージンをもたらすと述べている。

この合理化努力はアナリストによって好意的に見られている。William BlairのDylan Beckerは、これらのレガシー部門を取り除いたGrowビジネスがすでに全体の会社よりもかなり早く成長していると述べた。

Citizensのアナリストは市場アウトパフォームの評価と$37の目標株価を再確認した。同社はVectorの勢いが続いており、Vectorとのデータ統合が現在テスト中であると報告している。また、Unityのアプリ内購入コマースプラットフォームも拡大中である。

Wedbushは$30の目標株価で「買い」の評価を維持した。BofA SecuritiesはUnityの評価をアンダーパフォームからニュートラルに引き上げ、リスクのバランスが改善されたと述べた。

アナリストの目標は上昇の余地を示唆している

UnityのEPSはInvestingProによると、今年は-$0.96から$1.02に変動すると予測されている。Citizensは、利益率が高いVectorビジネスが売上のより大きなシェアを占めるにつれてEBITDAマージンが拡大すると予想している。

William BlairのBeckerは、この株が2026年の売上およびEBITDAの倍数で直接の競合企業よりもまだ割安で取引されていると指摘した。

Unityはまた、1億ドル以上の価値を持つ可能性のある中国事業の売却を検討しているとも報じられている。

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