アメリカ銀行：TurboQuantによるメモリパニックがこれらの株に買いのチャンスをもたらす

Investing.com - アメリカの銀行は、GoogleのTurboQuant技術の発表後に引き起こされたメモリ関連株の大幅な売却が、投資家にとっての機会を生み出していると考えています。

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アナリストのVivek Aryaは金曜日のレポートで、市場の高帯域幅メモリ需要に対する懸念は誇張されていると書いており、「AIへの資本支出は依然としてAIの支出/需要の最終的な証明であり、効率の改善ではない」と指摘しました。

この懸念は、GoogleのTurboQuant技術に由来しています。「この技術は、正確性を犠牲にすることなく、KVキャッシュメモリの占有量を最大6倍まで効果的に削減します。」

マイクロンテクノロジーの株価は木曜日に7%下落し、より広範なフィラデルフィア半導体指数は5%近く下落しました。しかし、アメリカの銀行は、「TurboQuantのような圧縮技術は新しいものではない」と考え、Googleは過去18ヶ月で同様の方法を発表しており、2026年の資本支出予測を100%引き上げ約1800億ドルに達したと指摘しています。

アメリカの銀行は、Googleが間もなく発表するTPU v7が「前世代のTPUv6の6倍の高帯域幅メモリを搭載し、192GBに達し、TPUv6はわずか32GBである」と述べ、Nvidia、AMD、Metaが間もなく発表するチップも世代間でより高いメモリ構成を採用しているとしています。

同社は「私たちはAIメモリ需要が引き続き強いと確信しています」と書き、効率の向上がメモリ需要の削減ではなく、より大きなモデル規模をサポートする可能性が高いと補足しました。

アメリカの銀行はまた、2025年初頭のDeepSeekイベントを引用し、その際の効率懸念が一時的であったことを示し、中国のAI資本支出が2025年に66%増加すると述べました。

推奨される投資分野には、AI計算、半導体設備、ネットワーク、およびメモリが含まれ、注目する企業にはNvidia、Broadcom、AMD、Lam Research、Applied Materials、Marvell Technology、およびCredo Technologyが含まれています。

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