トム・リーは25年以上の経験を持つウォール街のアナリストです。彼は現在、ファンドストラット・グローバル・アドバイザーズの研究部門の責任者を務めていますが、それ以前は2007年から2014年まで**JPMorgan Chase**のチーフエクイティストラテジストを務めていました。リーは**ファンドストラット・グラニーショットETF**（GRNY 2.25%）を運営しており、これは市場を形作るマクロ経済的な力に焦点を当てたテーマ型ファンドです。グラニーショットETFは、2024年末の設立以来、S&P 500を約9パーセントポイント上回っています。リーは、**S&P 500**指数が2030年までに15,000に達すると考えており、これは現在の6,550から129%の上昇を示唆しています。投資家は**バンガードS&P 500 ETF**（VOO 1.77%）の株式を購入することで、その可能性に賭けることができます。重要な詳細は以下の通りです。画像出典: Getty Images。バンガードS&P 500 ETFは、Nvidia、Apple、Alphabetといった影響力のある株式を追跡しています-----------------------------------------------------------------------------------バンガードS&P 500 ETFは、S&P 500のパフォーマンスを追跡しており、これは米国株式の80%以上、世界株式の市場価値の40%以上をカバーしています。言い換えれば、このインデックスファンドは世界で最も影響力のある株式へのエクスポージャーを提供します。上位10銘柄は、以下のウェイトでリストされています:2. **Nvidia:** 7.3% 4. **Apple:** 6.6% 6. **Alphabet:** 5.5% 8. **Microsoft:** 4.9% 10. **Amazon:** 3.4% 12. **Broadcom:** 2.5% 14. **Meta Platforms:** 2.4% 16. **Tesla:** 1.9% 18. **Berkshire Hathaway:** 1.5% 20. **Eli Lilly:** 1.4% S&P 500は過去10年間で284%のリターンを記録しており、これは年間14.4%に相当します。ウォーレン・バフェットは引退前、個人投資家に対してS&P 500インデックスファンドにポートフォリオの大部分を保有するよう定期的にアドバイスしていました。なぜなら、S&P 500を上回ることは、プロの資金運用者にとっても難しいからです。「非専門家の目標は勝者を選ぶことではないべきだ」とバフェットは2014年に書いています。代わりに、彼は個人投資家は「全体としてうまくいくビジネスの断面を所有すべきだ」と述べています。低コストのS&P 500インデックスファンドはこの目標を達成します。」実際、**S&P Global**によると、過去5年間で大手キャップファンドのうち、S&P 500を上回ったのはわずか11%です。これは、大手キャップファンドを持つプロの資金運用者の大多数が、個別株を選ぶよりもS&P 500インデックスファンドを購入した方が良かったことを示しています。投資家はS&P 500インデックスファンドを選ぶ際にいくつかの良い選択肢があります。私はバンガードファンドを好みます。なぜなら、0.03%という非常に低い経費率を持っているため、株主は10,000ドルの投資ごとに年にわずか3ドルを支払うことになるからです。トム・リーはS&P 500が2030年末までに15,000に達すると期待しています------------------------------------------------------------------トム・リーのS&P 500が2030年までに15,000に達するという予測は、二つの論点に基づいています。企業は人工知能エージェントを導入することで世界的な労働力不足に適応し、ミレニアル世代は親からの富を相続し、ピークの収入年に入ることで経済を再形成するでしょう。**自動化:** リーは2015年に始まった世界的な労働力不足が2047年まで解決されないと考えており、2030年までに8000万人の労働者に達すると予測しています。その障害を克服するために、企業はワークフローを自動化するためにAIツールを採用すると考えています。その結果、テクノロジー株は最終的にS&P 500の約50%を占めるかもしれません。「1948年から1967年の間に世界的な労働力不足があり、テクノロジー株は急上昇しました。そして1991年から1999年の間にも世界的な労働力不足があり、テクノロジー株は急上昇しました。だから、今起こっていることです」とリーは述べています。**ミレニアル世代:** ミレニアル世代は今後数十年で68兆ドル以上を相続すると予測されており、これは_ニューヨーク・タイムズ_が「歴史上最大の富の移転」と呼んでいるものです。一部の推定はさらに高いですが、重要な点は、2029年までにミレニアル世代が他の世代よりも多くの可処分所得を持つようになるということです。これは、新しい技術への彼らの好みが経済に大きな影響を与えることを意味します。「2018年以降、私たちはミレニアル世代が最大の世代であり、主にフィンテックや嗜好の変化を通じて経済を再形成していると話してきました。しかしもちろん、今や大きな世代間の富の移転が来ています」とリーは2024年にブルームバーグに語りました。大局的に見ると、S&P 500は上昇する石油価格やドナルド・トランプ大統領の貿易政策に伴う経済的不確実性のために過去最高値から6%下回っています。歴史的に見ると、ドローダウンは買いの機会であり、今回も例外ではないと考えられます。これは、S&P 500が近い将来に反発することを意味するものではありませんが、忍耐強い投資家には、ベンチマーク指数が今から5年から10年後にははるかに高い価値になるだろうと信じる理由があります。
1 ウォール街のストラテジストによると、129%上昇する前に買うべきバンガード・インデックス・ファンド
トム・リーは25年以上の経験を持つウォール街のアナリストです。彼は現在、ファンドストラット・グローバル・アドバイザーズの研究部門の責任者を務めていますが、それ以前は2007年から2014年までJPMorgan Chaseのチーフエクイティストラテジストを務めていました。
リーはファンドストラット・グラニーショットETF（GRNY 2.25%）を運営しており、これは市場を形作るマクロ経済的な力に焦点を当てたテーマ型ファンドです。グラニーショットETFは、2024年末の設立以来、S&P 500を約9パーセントポイント上回っています。
リーは、S&P 500指数が2030年までに15,000に達すると考えており、これは現在の6,550から129%の上昇を示唆しています。投資家はバンガードS&P 500 ETF（VOO 1.77%）の株式を購入することで、その可能性に賭けることができます。
重要な詳細は以下の通りです。
画像出典: Getty Images。
バンガードS&P 500 ETFは、Nvidia、Apple、Alphabetといった影響力のある株式を追跡しています
バンガードS&P 500 ETFは、S&P 500のパフォーマンスを追跡しており、これは米国株式の80%以上、世界株式の市場価値の40%以上をカバーしています。言い換えれば、このインデックスファンドは世界で最も影響力のある株式へのエクスポージャーを提供します。
上位10銘柄は、以下のウェイトでリストされています:
S&P 500は過去10年間で284%のリターンを記録しており、これは年間14.4%に相当します。ウォーレン・バフェットは引退前、個人投資家に対してS&P 500インデックスファンドにポートフォリオの大部分を保有するよう定期的にアドバイスしていました。なぜなら、S&P 500を上回ることは、プロの資金運用者にとっても難しいからです。
「非専門家の目標は勝者を選ぶことではないべきだ」とバフェットは2014年に書いています。代わりに、彼は個人投資家は「全体としてうまくいくビジネスの断面を所有すべきだ」と述べています。低コストのS&P 500インデックスファンドはこの目標を達成します。」
実際、S&P Globalによると、過去5年間で大手キャップファンドのうち、S&P 500を上回ったのはわずか11%です。これは、大手キャップファンドを持つプロの資金運用者の大多数が、個別株を選ぶよりもS&P 500インデックスファンドを購入した方が良かったことを示しています。
投資家はS&P 500インデックスファンドを選ぶ際にいくつかの良い選択肢があります。私はバンガードファンドを好みます。なぜなら、0.03%という非常に低い経費率を持っているため、株主は10,000ドルの投資ごとに年にわずか3ドルを支払うことになるからです。
トム・リーはS&P 500が2030年末までに15,000に達すると期待しています
トム・リーのS&P 500が2030年までに15,000に達するという予測は、二つの論点に基づいています。企業は人工知能エージェントを導入することで世界的な労働力不足に適応し、ミレニアル世代は親からの富を相続し、ピークの収入年に入ることで経済を再形成するでしょう。
自動化: リーは2015年に始まった世界的な労働力不足が2047年まで解決されないと考えており、2030年までに8000万人の労働者に達すると予測しています。その障害を克服するために、企業はワークフローを自動化するためにAIツールを採用すると考えています。その結果、テクノロジー株は最終的にS&P 500の約50%を占めるかもしれません。
「1948年から1967年の間に世界的な労働力不足があり、テクノロジー株は急上昇しました。そして1991年から1999年の間にも世界的な労働力不足があり、テクノロジー株は急上昇しました。だから、今起こっていることです」とリーは述べています。
ミレニアル世代: ミレニアル世代は今後数十年で68兆ドル以上を相続すると予測されており、これは_ニューヨーク・タイムズ_が「歴史上最大の富の移転」と呼んでいるものです。一部の推定はさらに高いですが、重要な点は、2029年までにミレニアル世代が他の世代よりも多くの可処分所得を持つようになるということです。これは、新しい技術への彼らの好みが経済に大きな影響を与えることを意味します。
「2018年以降、私たちはミレニアル世代が最大の世代であり、主にフィンテックや嗜好の変化を通じて経済を再形成していると話してきました。しかしもちろん、今や大きな世代間の富の移転が来ています」とリーは2024年にブルームバーグに語りました。
大局的に見ると、S&P 500は上昇する石油価格やドナルド・トランプ大統領の貿易政策に伴う経済的不確実性のために過去最高値から6%下回っています。歴史的に見ると、ドローダウンは買いの機会であり、今回も例外ではないと考えられます。これは、S&P 500が近い将来に反発することを意味するものではありませんが、忍耐強い投資家には、ベンチマーク指数が今から5年から10年後にははるかに高い価値になるだろうと信じる理由があります。