3年、クレジットカードの解約数はほぼ1億枚！銀行のこの業務は引き続き調整中

過去3年間、我が国のクレジットカード業界は「スリム化」が顕著です。

最近、中央銀行が発表した2025年第三四半期の決済システムの全体的な運営状況によると、2025年以降のクレジットカード（クレジットカードと借入カードの合算）数は7.07億枚です。券商中国の記者の整理によれば、年内の全国のクレジットカード規模は前の連続下降トレンドを維持し、年初から2000万枚減少しました。長期的に見ると、過去3年間で累計約1億枚のクレジットカードが減少しました。

券商中国の記者が今年の複数の上場銀行のクレジットカード業務データを整理したところ、2025年以降の3つのトレンドが依然として続いています。1つ目は、発行枚数が明らかに縮小し、クレジットカード業務は規模の拡大から質の最適化へと段階的に移行しています。2つ目は、クレジットカードの消費規模の増加率が明らかに鈍化しており、クレジットカード消費市場が一定の縮小に直面しています。3つ目は、多くの大中型銀行のクレジットカード貸出資産の質が明らかに変動しており、同時にクレジットカードの不良負担の清算が加速しています。

3年間で約1億枚のクレジットカードが「消失」

12月2日、中央銀行が発表した「2025年第三四半期決済システム運営全体状況」によると、2025年9月末までにクレジットカードの数は7.07億枚に減少しました。以前のデータと比較すると、クレジットカードの数は2022年9月末の8.07億枚という歴史的高点から12四半期連続で減少し、現在では約1億枚が削減されています。

クレジットカード業務は銀行のリテール戦略の重点であり、中間業務収入や利息収入の重要な源泉の1つです。近年、金融規制当局が銀行のクレジットカード業務に対する監視と規範を大幅に強化する中で、発行枚数、顧客数、市場占有率または市場ランキングなどは、銀行の単独または主要な評価指標としては使用できなくなっています。

過去数年間、発行量のランキング上位の大手銀行は、「眠っているクレジットカード」の清理を加速しており、これは銀行が長期的な眠っているカード率の動的監視管理要求に応えるためでもあります。長期的な眠っているカードの定義について、規制当局は18ヶ月以上の間、積極的な取引がなく、現在のオーバードラフト残高や余剰預金がゼロのクレジットカードに対して行われています。徐々に眠っているカードを処理した後、クレジットカードのアクティブカード比率は一定の向上を見せています。

券商中国の記者が近2年間の一部上場銀行が公表したクレジットカード業務データを整理したところ、2025年上半期末までに、交通銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行などの国有大手銀行のクレジットカード発行量は前年同期比で減少し、それぞれ約479万枚、400万枚、200万枚、100万枚減少しました。一方で、中信銀行(601998)、中国銀行(601988)、華夏銀行(600015)、招商銀行(600036)などは逆に成長を遂げており、中信銀行は前年同期比で約637万枚増、中国銀行と華夏銀行はそれぞれ前年同期比で234万枚と180万枚の増加を実現しています。

クレジットカード研究の専門家である董峥氏は、クレジットカード市場の縮小は、規制政策、市場競争、ユーザーの習慣の変遷、そして銀行自体の戦略調整が共同で作用した結果であると考えています。例えば、市場競争の観点から見ると、決済エコシステムの変化と競合製品がクレジットカードに対して影響を及ぼし、モバイル決済は日常生活に深く浸透しており、その支払いシーンに依存することでインターネットのクレジット支払いツールにシームレスに組み込まれており、伝統的なクレジットカードの小額・高頻度の支払い分野において顕著な代替を形成しています。

年内に63のクレジットカード分中心が営業を終了

クレジットカード業務の統合と清算の加速は、一部の商業銀行のクレジットカード専業の支店の縮小と閉鎖にも反映されています。

券商中国の記者が金融規制総局の公式ウェブサイトを整理したところ、年内には交通銀行(601328)、民生銀行(600016)、広発銀行など、合計63のクレジットカード分中心が営業を終了しています。

具体的には、交通銀行が閉鎖したクレジットカード分中心の数が最も多く、56カ所に達し、上海、北京、深圳、広州などの一線都市のクレジットカード分中心が年内に次々と閉鎖されました。また、民生銀行は年内に北部、東北、中部、南部のクレジットカードセンターと徳陽分中心を合わせて5カ所を閉鎖しました。広発銀行もクレジットカードセンターの昌吉分中心と牡丹江分中心を営業終了しています。

実際、銀行が設立したクレジットカード分中心は通常、本部が直接管理し、従業員配置、マーケティング活動、運営コストが地元の支店とは独立しています。このような専業支店の設置は、クレジットカード業務の「土地の確保」の急速な発展期に盛んに行われており、資源を投入して市場の空白がある都市に関連業務を開拓するためです。

近年、クレジットカード市場がレッドオーシャンの競争に入る中、規制の強化が重なり、ますます多くの商業銀行がこの分野への投資と収益を考慮し、「厳選したコスト管理」でクレジットカード業務の運営と管理を行うことを選択しています。

2025年3月、交通銀行の2024年度業績説明会で、同行の経営陣は全国の多くのクレジットカード分中心の「撤退・統合潮流」について初めて言及し、その核心的な経営方針は「クレジットカードの地域運営の転換を加速すること」です。

交通銀行の経営陣は、同行のクレジットカード業務は過去に集中直接運営のモデルを採用しており、クレジットカード業務が急速に発展していた段階で独自の利点を発揮していました。しかし、クレジットカード業務が新しい段階に進むにつれて、このモデルの限界がますます明らかになっています。

市場の変化に基づき、交通銀行の関係者は、顧客の統合的な金融サービスのニーズにより良く応えるため、またクレジットカード業務が新たな段階に発展する要求により良く適応するために、クレジットカードの業務モデルを改革しました。これにより、過去の集中直接運営から支店の地域運営に変更し、支店が地域の顧客に一体型、総合的な金融サービスを提供し、クレジットカード業務を地域のリテール業務に統一して運営することが可能となります。

クレジットカード分中心の閉鎖はサービスの撤退を意味するものではなく、運営の重心を調整することを意味します。銀行業界の関係者が以前に券商中国の記者に述べたところによれば、一部の株式銀行は元のクレジットカード分中心の顧客を地域の支店に移行させた後、引き続き「オンライン+オフライン」の融合モデルを通じてサービスを提供し、クレジットカード業務を資産管理、消費貸付などのシーンに組み込むことで、顧客の粘着性を向上させることができるとしています。

クレジットカード貸付などのリテール資産が圧力を受ける

カードの量の増加が乏しいだけでなく、年内に継続しているクレジットカード業務のもう一つの大きなトレンドは、顧客がクレジットカードを利用して消費する総取引額も減少しており、一部の銀行のデータによると、存続しているクレジットカードの貸付残高も前年同期比で減少しています。

2025年上半期の累計消費額という指標で、券商中国の記者が5つの類似データの上場銀行を整理したところ、関連データはすべて前年同期比で減少しています。具体的には、招商銀行のクレジットカード消費額は2.02兆元で、2024年同期比で約1888億元減少しました。また、光大銀行(601818)、中信銀行、興業銀行(601166)、華夏銀行の関連指標はそれぞれ1693億元、1557億元、1110億元、700億元減少しました。

別の指標はクレジットカードのオーバードラフト（貸付）残高で、券商中国の記者が10のクレジットカードオーバードラフト残高が上位の上場銀行を比較したところ、2025年上半期には、農業銀行、工商銀行(601398)などの国有大手銀行が一般的に増加している一方で、多くの株式制銀行がこの項目で前年同期比で縮小しています。例えば、平安銀行(000001)、中信銀行、民生銀行、光大銀行のクレジットカードオーバードラフト残高はそれぞれ約761億元、456億元、251億元、154億元減少しています。

コンサルティング機関デロイトが今年9月に発表した報告書では、2025年上半期にクレジットカード消費額が引き続き減少しており、マクロ経済環境や消費者信頼感の影響を受けて、一部の銀行のクレジットカード消費総額が減少していることが、住民の消費需要の減少と予防的貯蓄意欲の高まりの二重の作用を反映しています。全体的に見て、クレジットカード消費市場の縮小傾向は明らかで、各銀行は消費額の減少という課題に直面しています。

さらに券商中国の記者が整理したところ、規模の大きい国有大手銀行や株式制銀行のうち、2025年上半期のクレジットカードの不良率も前年同期比で上昇し、資産の質が一定の衝撃を受けています。

具体的には、工商銀行、民生銀行、興業銀行などの多くの銀行のクレジットカード不良率はすでに3%を突破しており、交通銀行のこの指標も3%に近づいています。その中で、工商銀行のクレジットカード不良率は前年同期比で0.72ポイント上昇し3.75%に達し、交通銀行は前年同期比で0.65ポイント上昇し2.97%に達しました。建設銀行(601939)、民生銀行はそれぞれ前年同期比で0.49ポイント、0.44ポイント上昇し2.35%と3.68%に達しています。また、興業銀行や平安銀行は不良率を明らかに減少させており、それぞれ前年同期比で0.6ポイント、0.4ポイントの減少を見せています。

国信証券の王剣チームも今年11月に発表した調査報告の中で、現在の銀行のリテールローンリスクが露呈しており、まだピークには達していないと指摘しています。現在、個人住宅ローン、個人消費ローン、クレジットカードローンなどのリテールローンが露呈しています。近年、クレジットカードローンの不良率は継続的に上昇していますが、傾向としては上昇のペースが緩やかになっています。

（編集者：王治強 HF013）

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