ブレックファストニュース：Nvidiaが2026年のAIプランを発表予定

朝食ニュース：Nvidia、2026年のAI計画を発表予定

2026年3月16日

出典：Jester AIによる画像作成。

1. マグ7 AI計画が見出しに

Nvidia（NVDA 0.33％）は本日、カリフォルニア州サンノゼで年次GTC（GPUテクノロジーカンファレンス）を開始します。これは、ハイパースケーラー企業がAIインフラに6000億ドル以上を投資する予定の年です。何が期待できるでしょうか？アナリストは、チップから完全なAIシステムまでの垂直統合や、次世代チップのニュースについて語っています。長期的なAI投資の持続可能性についても関心が高まっています。

• 従業員の20％を解雇？：Meta（META 1.91％）は大規模な人員削減を計画しているとロイターが報じています。同社は、AIエージェントやAI支援による人間労働者の効率化によって、膨大なAIインフラコストを相殺しようとしています。
• Terafab「7日以内に開始」：Tesla（TSLA +0.57％）のイーロン・マスクCEOは土曜日、新しい社内半導体製造の開始を間近に控えていると発表しました。一方、Micron（MU 2.28％）は、AIデータセンター向けの高帯域幅メモリの生産拡大のため、台湾に第二の製造施設を計画していることを明らかにしました。

2. 中東情勢により市場さらに揺らぐ

イラン紛争の影響で市場は依然揺れ動き、WTI原油は再び1バレル100ドルに迫っています。金曜日のS&P 500は週次で1.6％下落、ナスダックは1.3％の下落となりました。ただし、Goldman Sachs（GS +0.54％）は、米国の週次レポート「Kickstart」で、企業収益の増加により2026年末までにS&P 500が7,600ポイントに達する可能性があると予測しています。今朝のS&P 500とナスダックの先物は、それぞれ0.3％と0.4％上昇しています。

• コア個人消費支出指数が3.1％に上昇：先週、FRBのお気に入りのインフレ指標が上昇したことを受け、注目は水曜日の2月の生産者物価指数（PPI）に集まります。予想は0.3％の月次減少です。
• 金利引き下げの可能性は99.1％なし：FRBの最新金利決定は水曜日の会合で行われます。CME FedWatchツールによると、アナリストはほぼ全員が今回の変更を予想しておらず、年後半まで金利引き下げの可能性は低いと見ています。

3. 今週の注目決算の愚かさ

• Lululemon（LULU 2.09％）は、チームHidden GemsとチームRule Breakersの両方から推奨されており、火曜日に第4四半期の決算を発表します。第3四半期は前年同期比7％の売上増を記録し、海外成長が米国の弱さと対照的でした。
• Accenture（ACN 3.33％）も両チームから推奨されており、木曜日に第2四半期の数字を発表します。第1四半期は前年同期比6％の売上増でした。当時、FoolアナリストのBill Barkerは、「最も注目されるのは、22億ドルの新規生成AIの受注であり、市場が試験段階から本格的な産業化へと動き始めていることを示唆している」と述べました。
• DocuSign（DOCU 5.43％）もルールブレーカーズの推奨銘柄であり、火曜日に第4四半期の決算を発表します。第3四半期はEPSが前年同期比12％増加し、経営陣は通年の売上予測を引き上げました。ただし、長期的にはAIの急速な拡大による脅威も考えられます。

4. 小売業の決算が見えてきた

• Dollar Tree（DLTR 1.61％）は、Q3の比較売上高増加を背景に、日常必需品の需要が依然堅調であることを示し、今朝のQ4の比較売上高は5％増となりました。株価は早朝に4％下落し、2026年度の比較売上高は3％から4％の範囲にやや下方修正されています。
• Academy Sports and Outdoors（ASO +1.67％）は、アウトドアレジャー支出に注目し、木曜日にQ4の最新情報を発表予定です。2024年末に「Dividend Investor」で推奨された後、株価はS&P 500に対して4％遅れています。ASOの予想配当利回りは1.1％と控えめですが、Q3の配当は14％増加しました。
• FedEx（FDX +1.10％）は、水曜日に第3四半期の決算を発表し、前四半期の利益増を維持しようとしています。第2四半期の収益増はコスト削減による部分もありますが、インフレや関税の不確実性に直面しています。

5. あなたの見解

Kinsale Capital（KNSL 0.42％）、Airbnb（ABNB 2.00％）、Microsoft（MSFT 2.77％）のうち、今後5年間で最も回復し、市場を上回る可能性が高いのはどれだと思いますか？その理由も教えてください。

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