ホルムズの情勢変化が蓄電セクターを活性化、中利集团は連続ストップ高、海天股份は値上がり停止

（出典：財聞）

機関は、ホルムズ海峡の情勢変化が世界のエネルギー転換を加速させる可能性があると考えている。紛争はエネルギー供給の妨げや価格の高騰をもたらす可能性があり、蓄電需要が引き上げられる見込みだ。2030年までに世界の蓄電容量の新規導入は1500GWh超に達する見込みである。

3月24日、蓄電セクターは高く始まり、中利グループ（002309.SZ）は3連続ストップ高、海天股份（603759.SH）はストップ高、科威尔（688551.SH）は10%以上上昇した。優優绿能（301590.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、英可瑞（300713.SZ）、拓日新能（002218.SZ）、北京科锐（002350.SZ）も続いて上昇した。

ニュースの面では、最近中東の情勢が継続的に激化している。イランは対話を否定し、国際原油価格は引き続き上昇している。中央テレビの報道によると、イラン側は現地時間3月24日に、アメリカとイスラエルがイラン中部のイスファハンと南西部のホラームシャーで2箇所のエネルギーインフラを攻撃したと伝えた。イスファハンの天然ガス会社のビルと天然ガス減圧ステーションが攻撃され、一部の施設や周辺住宅も被害を受けた。

機関は、ホルムズ海峡の情勢変化が世界のエネルギー転換を促進する可能性があると考えている。紛争はエネルギー供給の妨げや価格の高騰をもたらす可能性があり、蓄電需要が引き上げられる見込みだ。2030年までに世界の蓄電容量の新規導入は1500GWh超に達する見込みである。

広発証券は、地政学的紛争の激化は家庭用蓄電需要の解放に好材料となり、世界の蓄電注文が爆発的に増加し、中国企業の海外展開も加速していると指摘している。中東地域の紛争激化は、世界的な油・ガス価格の大幅上昇を引き起こし、間接的に電気料金の上昇を招く可能性がある。長期的には、家庭用蓄電と予備電力の需要に好影響を与えると見られる。家庭用蓄電と大規模蓄電の需要増により、世界の蓄電注文は旺盛であり、中国の蓄電企業の海外展開も加速している。CESA蓄電応用分会の産業データベースによると、2026年2月までに中国企業は海外で合計30件の蓄電注文を獲得し、総容量は35.71GWhに上る。

華源証券は、国内の景気が引き続き好調で、海外展開の注文も高水準を維持していると述べている。2026年1-2月の国内蓄電用リチウムイオン電池の生産量は84%増加した。私たちは、輸出還付政策や海外関税政策の改善に加え、新エネルギーの浸透率向上、ビジネスモデルの改善、データセンターの電力網接続、エネルギー安全保障などの要因が、長期的に蓄電の景気を支えると考えている。