マーベル（MRVL）、XConn取引後にスタイフェルが買い推奨を再確認し、アナリストの支持を獲得

ガザル・アハメド

2026年2月14日（土）午後11:22（GMT+9） 2分で読む

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マーベル・テクノロジー（NASDAQ：MRVL）は、ウォール街の注目を集めるAI銘柄の一つです。

今週、マーベル・テクノロジーはスタイフェルから新たなアナリストの支持を得ました。2月11日、アナリストのトレ・スヴァンバーグは、株に対して買い推奨を再確認し、目標株価を114ドルと設定しました。同社はXConn買収後のモデルを更新し、短期的なEPSへの影響は限定的ながらも、長期的なUALinkの上昇余地を指摘しています。

データインフラ向け半導体ソリューションのリーダーは、火曜日に、先に発表したPCIeおよびCXLスイッチング用の先進的なシリコンを提供するXConn Technologiesの買収を完了したと発表しました。この取引は、長期的にマーベルのUALink能力を強化することを目的としています。

同社はこの買収を受けてモデルを更新し、その影響を反映させました。最初の収益寄与は2027年度第3四半期から始まり、4四半期目には年率50百万ドルの規模に加速すると予測しています。スタイフェルはまた、XConnの寄与を反映し、2028年度の収益見通しを1億ドル引き上げました。

マーベル（MRVL）、XConn取引後にスタイフェルが買い推奨を再確認し、アナリストの支持を獲得

ただし、マーベルの財務にはいくつかの影響があります。これには、2027年度の非GAAP営業費用を年間約2500万ドル調整することや、325百万ドルの現金支出による利息収入の減少により、その他収入が年間約1200万ドル減少することが含まれます。

「4月期Qから、買収完了に伴う株式発行に合わせて、希薄化後の加重平均株式数を約270万株増加させました。これにより、2027年度の非GAAP一株当たり利益（NG EPS）予想を3.41ドルから3.37ドルに調整します。ただし、2028年度のNG EPS予想は4.90ドルのまま維持します。2029年度については、収益予想を175.8億ドルから177.3億ドルに引き上げ、非GAAP一株当たり利益は6.68ドルのままです。なお、XConnの統合が成功し（クロスセルなどの追い風を想定）、NG EPSに上昇余地があると考えています。」

マーベル・テクノロジー（NASDAQ：MRVL）は、半導体の開発・製造を行っており、特にデータセンター向けに重点を置いています。

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免責事項：なし。本記事は元々、インサイダーマンキーにて公開されました。

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