中信建投：AIDC建設が付属設備の需要を促進、ガスタービンやエンジンなどの産業チェーンに注目

中信建投のリサーチレポートによると、AIDCの建設は高速成長期に入り、2025年から2028年までの米国のAI需要による電力容量の需要は年平均成長率約55％と見積もられており、今後3年間で合計150GWを超える需要が見込まれ、多くの電力需要をもたらすことから、関連設備にチャンスが訪れている。一方、北米では現在電力不足の問題が顕著になっており、自家発電の需要が大きな潮流となっている。ガスタービンは迅速な応答、高出力適応性、低コストの発電、そして高い信頼性により、AIDCの主要電源として優先的に解決策とされている。現在、世界の海外ガスタービンのトップ企業は既存の生産能力を大きく上回る受注規模を持ち、グローバルなガスタービン大手は生産能力拡大計画を推進しているが、海外の上流サプライチェーンの拡充は比較的慎重であり、産業チェーンの逼迫が絶えず深刻化している。国内のガスタービン本体およびコア部品の産業チェーンは新たな機会を迎えており、また、航空機改造用燃料や船舶改造用燃料の不足補充策にも注目されている。