中信建投：AIの計算能力需要が旺盛に増加、計算能力産業チェーンの一部企業の業績が大きく伸びる

中信建投のリサーチレポートによると、最近、計算能力関連セクターの動きはやや複雑である。中信建投は、第一に市場の2027年の需要見通しに対する意見の一致がまだ得られていないこと、第二にこのセクターのポジションが比較的重いことを理由として挙げている。中信建投は調整局面をチャンスと捉えている。現在、AIの大規模モデルは引き続き進化・アップグレードを続けており、計算能力の需要は旺盛である。中期的な視点から見ると、中信建投は引き続きAIセクターへの注目を推奨している。一方で、中信建投はAIの計算能力セクター、北米の計算産業チェーンや国内の計算産業チェーンの主要企業を含む分野を継続的に推奨している。さらに、AIアプリケーション分野、特にエンド側AIエージェントの進展にも注目すべきだと提案している。また、将来的に改善が見込まれる海底ケーブルや光ファイバーケーブル、軍事通信や商業宇宙分野、国内外の大手企業が積極的に投資を進めている量子技術分野にも関心を持つよう勧めている。