マイクロソフト株 (MSFT) について心配するな、バンク・オブ・アメリカが発表。AI収益化が到来

バンク・オブ・アメリカ BAC +1.58% ▲ は、マイクロソフト MSFT -2.78% ▼ の株式に対して強気の見方を維持しており、今後数年間で人工知能（AI）の収益化の成長から恩恵を受けると述べています。

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バンク・オブ・アメリカは、MSFT株のカバレッジを買い推奨とし、目標株価を500ドルに設定しました。同社は、「AIスーパサイクルの中心に位置している」と主張しています。バンク・オブ・アメリカが設定した目標株価は、現在のマイクロソフト株価より34%高い水準です。

トップ5つ星評価のアナリスト、タル・リアニは、マイクロソフトが「AIの収益化の主要な恩恵を受ける企業になる」と予測し、そのクラウドおよびソフトウェア事業の長期的な成長を指摘しました。アナリストは、マイクロソフトの優位性は「インフラとアプリケーションの両面でAIを活用できる能力にある」と付け加えました。

マイクロソフトの明るいAI未来

BofAは、Azureが「企業向けAIワークロードのための計算とデータの基盤を提供している」と考えており、365、Dynamics、GitHub、Windowsなどのソフトウェア製品は「日常のタスクに組み込まれ、付加価値と消費を促進している」と述べています。

同社の500ドルの目標株価は、約31%の上昇余地を示しており、これは2027年度の予想PERを24倍とした基準に基づいています。バンク・オブ・アメリカは、マイクロソフトの今後3年間の年間売上成長率が15%から17%と予測されることから、このプレミアムは正当化されると主張しています。インテリジェントクラウドは、AIワークロードの拡大に伴い、24%から28%の成長が見込まれています。

また、バンク・オブ・アメリカは、マイクロソフトの長期的な展望を形成するとされる議論にも触れています。これらは、AI関連のバックログの耐久性、OpenAIとのパートナーシップの影響、そして現在のAIサイクルがバブルなのか持続的な変化なのかという点です。

マージンは、2024年の440億ドルから2028年までに約1430億ドルに増加する資本支出により圧迫される可能性がありますが、バンク・オブ・アメリカは、マイクロソフトが運営利益率を46%以上に維持すると予測しています。

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