和讯投顾周大勇：市場は強く反発、背後にあるチャンスとリスク

市場は最近連続して下落していましたが、今日はついに強い反発を迎えました。では、市場にはどのような方向性の上昇が見られ、背後にはどのようなチャンスとリスクがあるのでしょうか。和讯投顾の周大勇が分析します。今日最も強いのは依然として電力・電網の方向です。電力・電網は今日の寄り付きから上昇を始めており、電力協同の取り組みがすでに政府の工作報告に盛り込まれ、さらにAIの計算能力需要の急増も追い風となっています。これは明確な論理です。加えて、地政学的対立によるエネルギー不足もあり、中国は電力分野で圧倒的にリードしており、代替性も高いです。この弱気局面の中で、最も確実性の高い市場の弱点とも言えます。華療は引き続き連続ストップ高を維持し、粤電は封板後に追い上げ、関連セクターも強含みとなっています。これは今年注目すべき方向性であり、皆さんもこの低位のチャンスを積極的に掘り起こしてください。

次に、計算能力の方向性も再び強含みとなっています。私たちの一日の平均トークン呼び出し量はすでに140兆を超え、阿里雲や百度雲の計算・ストレージサービスの価格も上昇しています。そのため、オルレイン花は再びストップ高となりました。ただし、今日の上昇は主に市場の感情の回復によるものであり、市場全体の感情はやや弱気です。今後も計算能力がさらに弱含みとなるリスクは排除できません。もう一つ、今日の新薬セクターが突如として台頭しました。新薬の上昇の主な論理は、薬明が業績を開示したことにあります。昨晩の発表によると、売上高は454億元で前年比15.8％増です。大きくは見えませんが、会社の純利益は107％増となっており、これは非常に驚異的です。これにより、新薬というセクターの利益性の高さが示され、他の関連企業も一斉に上昇しました。富祥は20センチ、万邦は10センチのストップ高を記録しました。ただし、全体としては超売りからの反発が主流です。

（編集：王刚 HF004）

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