国家の方針が定まり、地域産業の再編が始まった

2023年3月20日、「最強の地級市」蘇州は蘇商大会において、次の段階で注力すべき十大重点新興産業と十大重点未来産業を発表し、集中した優位性を発揮して新たな競争路線を切り開く明確なシグナルを示した。

最近、国家の「第十四五」計画の概要は、未来の発展をリードする重点分野を狙い、未来産業の全チェーン育成体系を構築し、量子科技、生物製造、水素エネルギーと核融合エネルギー、脳機インターフェース、具身知能、第六世代移動通信などを新たな経済成長点に推進することを明確にした。

2024年に「未来産業」が初めて提起されて以来、政府の働き報告も連続して三年にわたりテーマを設定し、これらの破壊的な産業発展は新たな段階に入った。

機会は前例のないものであり、地方にとっては、新たな産業競争の中で迅速に位置付けを見つけ、優位性を築くことが未来の運命に関わる。六大未来産業のエリアマップを整理し、誰が加速して突破しているのか。

「遍地開花」型 代表産業：具身知能

国家重点配置の六大未来産業の中で、具身知能は間違いなく最もホットな競争路線だ。不完全な統計によると、全国少なくとも21省が2026年の政府働き報告で「具身知能」または「ロボット」というキーワードを明記している。

この「遍地開花」の状況は、具身知能産業の独特な性質を側面から映し出している：産業チェーンが長く、多様な技術路線、広範な応用シナリオを持つ。各地が具身知能産業を巡る多様な探索を加速させている。

2025年は業界では人型ロボットの「量産元年」と呼ばれる。世界的に有名な科技調査機関Omdiaの最新報告によると、中国の人型ロボットメーカーが世界をリードしている。

業界の見方では、上海は国内で最も容易かつ迅速に量産できる都市だとされている。推定によると、人型ロボットに必要なコア部品や見えないデータ、制御アルゴリズムなどは、上海を中心に半径150キロメートル以内で100%揃えることができる。長江デルタのハードウェアサプライチェーンの優位性、上海の長年の人工知能産業の土壌と人材の優位性が、「沪牌」具身知能の量産を加速させている。

これを踏まえ、上海はさらに「人工知能+」の推進を深め、計算能力施設、業界用コーパス、垂直モデルなどの布局を強化し、新世代のスマート端末やスマートエージェントの広範な応用を促進している。全国を見渡すと、具身知能は技術検証から商業化への重要な節目を迎えており、実用化段階に達した本体の柔軟性を持つ今、次に競うのは誰の「働き」能力がより高いかだ。

今年の広東省の「新春第一会議」では、広東省委書記の黄坤明が具身知能を「使いこなす」ことを強調し、明確なシグナルを放った。

見て取れるのは、全国の製造業大省として、広東は応用示範と普及に重点を置いていることだ。製造業の規模は全国の約8分の1を占め、全ての31の製造業大分類と新世代電子情報などの10の兆元級産業クラスターを持ち、豊富な「試験場」を提供している。

政府の働き報告を見ると、多くの地域では具身知能に関する表現はまだ「布局」「育成」の段階にあるが、広東をはじめとする一部の省はより細分化された路線を狙っている。例えば、広東は「人工知能の全域・全時・全産業への高水準応用を加速する」とし、垂直分野の大規模モデルやシナリオ専用の小モデルの育成、具身知能訓練場などの産業イノベーションプラットフォームの構築を推進している。

また、山東省の働き報告も「具身知能ロボット訓練場体系の構築」を提案し、浙江省は国家人工知能応用中試基地の積極的な創設を明示している。

北京はシナリオの開放に目を向けている。北京が最近打ち出した《具身知能科技革新と産業育成行動計画（2025〜2027年）》によると、科研教育、自動車生産、商業小売などの応用シナリオを段階的に開放し、万台規模の具身ロボットの実現を優先し、千億元級の産業クラスターを育成し、さらに高齢者ケアや家庭サービスなどの民生シナリオの応用解決策も前瞻的に探索している。

特色突破型 代表産業：生物製造、水素エネルギー

未来産業の育成には長い期間と高いリスク、不確実性が伴うため、地域に応じた合理的な布局が必要だ。

別の観点から見ると、未来産業は少数の経済大省だけの専用競争場ではなく、他の地域も産業の特性を活かして特色を出すことができる。

例えば、豊富な農産原料資源を持つ黒竜江省は、国内の生物製造分野の重要な一角となっている。2024年、綏哈大齊生物製造クラスターは正式に「国家隊」に入り、生物製造分野の唯一の国家級先進製造業クラスターとなった。

データによると、「十四五」期間中、黒竜江の生物製造の主要企業は80社未満から194社に増加し、産值は1000億元超、年平均成長率は10%以上に達している。黒竜江省の政府働き報告によると、今年はバイオ経済の加速と「バイオ経済“双百工程”の展開を進め、バイオ経済の重点産業の収益は引き続き10%以上の成長を維持する」としている。

同じく生物製造分野では、重慶省や雲南省なども積極的に展開している。重慶市の働き報告は、「重慶市の生物製造研究院の設立を支援し、重慶国際生物都市のイノベーション薬エコシステムの発展を促進する」と述べている。雲南省は「生物製造産業園の育成」を狙い、海南省は「海洋生物製造」をテーマに掲げている。

もう一つ、地域資源の優位性を活かせる未来産業は水素エネルギーだ。

「十四五」計画の早い段階で、水素エネルギーは未来産業の先端的な計画に組み込まれた。統計によると、少なくとも23省が2026年の政府働き報告でこの産業を明記し、20以上の省が今後5〜10年の中長期計画を策定している。

化石燃料と異なり、水素は直接採掘できず、水や化石燃料から製造される。この特性は資源の優位性が水素エネルギー産業の布局にとって重要であることを示している。

多くの省の中で、吉林省は今年の政府働き報告で最も多く言及している。

具体的には、2025年までに中能建松原などの「グリーン電力・水素・アンモニア」標準プロジェクトの建設と稼働を完了し、全国トップの生産能力を実現すること、長春、松原、白城が国家エネルギー分野の最初の水素エネルギー地域試験に選ばれること、全国初の水素エネルギー観光列車の運行成功などを挙げている。

最近、吉林省委書記の黄強は調査の中で、水素エネルギーの市域列車を体験し、「水素エネルギーの市域列車を吉林の大地で走らせたい」と述べた。

中国の九大千万キロワット級風力・太陽光発電基地の一つである吉林は、豊富な再生可能エネルギー資源を持ち、古い工業基地の基盤も全産業チェーンの発展を支えている。これらの優位性は、「北方水素谷」を目指す吉林の自信の源だ。

注目すべきは、3月16日に工信部など三省庁が共同で発行した《水素エネルギー総合応用試験推進通知》だ。これにより、産業の発展により大きな空間が開かれた。専門家の分析によると、最大のポイントは「新たな競争路線」を開くことにあり、これまでの燃料電池車分野から、鉄鋼、化学工業、航運などの工業分野への拡大を明示し、産業の発展が「単一の交通デモ」から「全シナリオの規模化・商業化」へと進む新段階を示している。

これに対し、一部の省も既に展開を始めている。例えば、内モンゴルは政府働き報告で「グリーン水素と冶金、化学、合成生物などの産業の連携応用を強化する」と述べている。甘粛省は水素エネルギー装備などのプロジェクトに注力し、象徴的な応用シナリオの創出を目指している。

リーディング産業：量子科技など

一方、量子科技、核融合エネルギー、脳機インターフェース、6Gなどの未来産業は、技術の高い壁と人材の門戸のため、現時点では少数の「トッププレイヤー」の競争にとどまっている。

量子科技分野では、安徽省が圧倒的なリーダーだ。『2024年グローバル未来産業発展指数報告』によると、安徽合肥の量子産業は世界第2位で、米国サンフランシスコに次ぐ。世界トップ20の量子企業のうち、中国は4社に入り、そのうち3社が安徽にある。2025年末までに、安徽の量子産業チェーン企業は100社超となり、国内第一位の規模となっている。

現在、世界の量子産業化は「競速スプリント」段階に入り、安徽の最新計画では、2026年に量子計算研究プラットフォームの構築や、量子情報の「千シナリオ」行動の推進などを行い、量子技術の応用と変換を加速させる。

核融合エネルギー分野では、2026年の各地政府働き報告を整理すると、安徽、湖北、四川の三省が重点的に推進していることがわかる。

これらの地域の核心的な革新資源と関係しており、安徽は中科院プラズマ物理研究所の技術蓄積を背景に持ち、四川は核工業の基盤と核工業西南物理研究院などのコア力を持ち、湖北は華中科技大学のJ-TEXT装置と優れた学科の支援を受けている。

さらに、「中国の原子力産業の揺籃」とも呼ばれる上海も資本を通じて継続的に投資を拡大している。上海未来産業基金は星環聚能、東昇核融合、中国核融合エネルギー有限公司などに投資し、比較的完全で多様な核融合産業チェーンを形成しつつある。

6G産業の集積効果も顕著だ。2026年の政府働き報告によると、北京、上海、江蘇の三省が6G産業に言及し、いずれも顕著な成果を挙げている。北京は6Gの小規模試験網を先行して構築し、上海は6G未来産業育成計画を策定し、江蘇は世界初の6G外場試験網を成功させた。

「第十五次五カ年計画」に向けて、広東、安徽、湖北、四川、黒竜江などの省もすでに展開のシグナルを出しており、6Gの競争は拡大し続けている。

また、脳機インターフェース分野では、産業チェーンの配置を見ると、主要企業は江蘇、浙江、上海に集中し、博睿康、脳虎科技、神念科技、強脑科技などのトップ企業が根付いている。北京、天津、広東、陝西、湖北、四川なども研究力を背景に脳機インターフェース関連企業を集めている。

さらに、多くの省が2026年に脳機インターフェースの布局を進めており、新たな競争路線の展開が始まったばかりだ。