バンク・オブ・アメリカは、AIサーバーの需要が「非常に強い」ことを受けて、デル・テクノロジーズとサンディスクの目標株価を引き上げました

Investing.com - 米国銀行はアジアのサプライチェーン調査後、デルテクノロジーとSandiskの目標株価を引き上げ、「AIサーバーの需要は非常に堅調」と述べました。

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アナリストのワムシ・モハンは、調査結果から「AIサーバーの需要は依然として堅調」と示し、最近の収益の大部分はGB300ベースのシステムに由来し、下半期にはより多くのVRラックの出荷が見込まれると述べました。

同機関はデルテクノロジーに対して「楽観的な見方」を持ち、2027年度のAIサーバー収益ガイダンスの500億ドルは「最終的には控えめになる可能性がある」と指摘しています。

米国銀行は現在、デルテクノロジーの第1四半期のAIサーバー収益を150億ドルと予測しており、従来の130億ドルのガイダンスを上回っています。また、年間のAIサーバー収益予測を500億ドルから600億ドルに引き上げました。デルテクノロジーの目標株価は$155から$172に引き上げられました。

Sandiskの評価目標も引き上げられ、米国銀行は「堅調なNANDの見通し」と「供給逼迫」を理由に挙げています。

同機関は、NANDの価格設定が「引き続き堅調」であり、顧客が長期契約を締結したいと考える傾向が強まっていると指摘しています。

また、同機関は3月期の平均販売価格（ASP）が前期比63％増と予測し、6月期の予測も20％増に引き上げました。Sandiskの目標株価は$850から$900に引き上げられました。

このレポートは、世界的な光ファイバー供給の緊張が続いていることを強調し、PC需要は依然として良し悪しが混在しているとしています。米国銀行は、メモリ価格の上昇に伴う事前調達が下半期の「弱さ」をもたらす可能性があり、業界のPC需要は「追加の下振れ圧力」に直面する可能性があると警告しています。

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