Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 百万ドルの資金調達

(MENAFN- ABN Newswire)

アナックス・メタルズ・リミテッド(ASX:ANX)1,000万ドルの資金調達
シドニー、2026年3月18日AEST(ABN Newswire)- アナックス・メタルズ・リミテッド(ASX:ANX)は、新規および既存の機関投資家、専門投資家、熟練投資家から、1株あたり0.023ドルの価格で約434.8百万株の新規完全払込普通株式(「新株」)の引き受けに対し、確定的なコミットメントを受けたと発表しました。これにより、2段階の割当て(「割当」)を通じて1,000万ドル(コスト前)を調達します。

ハイライト:

  • 新規および既存の機関投資家、専門投資家、熟練投資家から約1,000万ドルの資金調達に対する確定的コミットメントを獲得
  • この割当は、専門的な機関投資家からの強力な支援を受けており、アナックスの株主構成を強化し、最終的な債務およびオフテイク交渉、ウィムクリークの最終投資決定に向けて進展
  • 割当の資金は、Jetosea Loan Bの返済、プロジェクト開発活動、債務およびオフテイク資金調達交渉、探鉱および一般運転資金に充てられる
  • JetoseaやGold Valleyを含む既存の支援的かつ戦略的な株主は、それぞれ約134万ドルと150万ドルの引き受けを約束
  • Deep Source Holdings Limited(香港上場、時価総額:約25億豪ドル)は約49万ドルの引き受けを約束
  • アナックスの取締役も、株主承認を条件に約106万ドルの引き受けを約束

アナックスのマネージングディレクター、ジェフ・レイングは次のようにコメントしました:
「今回の資金調達に対する支援のレベルには非常に満足しています。これは、主要な専門機関投資家や既存株主によるリードによるものであり、この株式調達に対する強い反応は、アナックスがオーストラリアで最も進んだ銅資産の一つを生産に移すための明確な開発経路を持っていることへの認識が高まっていることを示しています。重要なのは、この資金調達により、最終的な債務およびオフテイク交渉の前に財務状況が強化され、Jetosea Loan Bの返済が可能となり、2.5%のNSRロイヤルティの潜在的な負担を排除できることです。」

資金の用途:
この割当は、アナックスの財務状況を強化し、2025年12月8日に発表された主要株主Jetosea Pty Ltd(「Jetosea」)からの350万ドルのローン返済後の推定実質キャッシュポジション約700万ドルを実現します。重要なのは、Loan Bの返済後、アナックスはウィムクリーク共同事業における参加権に対して2.5%の純スミッターロイヤルティを付与しないことです。

割当完了後、アナックスは引き続き債務およびオフテイク資金調達の解決策を進め、最終化する中で、資金調達を加速させるための資金も得られます。この割当は、資源の拡大やウィムクリークの鉱山寿命延長の可能性を持つ探鉱活動を促進する資金も提供します。

開発資金の最新情報:
2026年2月24日に発表された通り、アナックスは、信頼性の高い経験豊富な債務およびオフテイク提供者の選定グループから複数の非拘束的な指標となる条件書を受領しています。アナックスは、これらの資金調達パッケージの規模、構造、示唆されるコストに非常に期待を寄せており、最大5,700万豪ドルの資金調達提案も含まれています(アナックスの80%の権益に相当、全体の開発コスト7,600万豪ドルの75%に相当)。

アナックスは、ウィムクリーク銅鉱プロジェクトの開発に関心を持つオフテイクおよび戦略的債務提供者を含む潜在的資金提供者と引き続き交渉しています。

割当詳細:
割当は2段階で行われます:

  • 無条件の第1段階として、1株あたり0.023ドルの新株225,532,948株を発行し、5,187,258ドルを調達(リスティングルール7.1および7.1Aの既存割当容量を利用)(第1段階);
  • 条件付きの第2段階として、1株あたり0.023ドルの新株209,249,661株を発行し、4,812,742ドルを調達(うち、取締役および/またはその関連候補者からのコミットメント約106万ドルを含む)(第2段階)。第2段階は株主承認を条件とし、2026年5月中旬に開催予定の臨時株主総会(「EGM」)で承認を求める予定です。

新株は、既存の株式と同等の権利を持ちます。

2026年3月13日時点のアナックスの終値に基づき、割当のオファー価格は次の通りです:

  • アナックス株の直近取引価格に対して0%の割引;
  • 10日間の出来高加重平均市場価格(A$0.0234)に対して1.7%の割引。

割当スケジュール:
以下のリンクに主要日程の目安を掲載しています。

アドバイザー:
スターンシップ・アドバイザーズが割当のリードマネージャーを務めました。ベル・ポッター・セキュリティーズ・リミテッドが共同マネージャーです。

割当完了後、アナックスはリードマネージャー(および/またはその候補者)に対し、3年間有効の未上場オプション2000万株を発行します。行使価格は0.0345ドル(オファー価格の50%プレミアム)で、発行日から3年後に行使可能です。これらのオプションの発行も株主承認を必要とし、EGMで承認を求める予定です。

*割当スケジュールの詳細は、こちらをご覧ください。

アナックス・メタルズ・リミテッドについて

アナックス・メタルズ・リミテッド(ASX:ANX)は、JORC 2012基準の定義済み資源量は1100万トンで、そのうち491万トンが平均品位1.35%の銅と2.44%の亜鉛の生産予定です。近隣の探鉱により、新たな資源拡大の可能性が示唆されています。その他、HLFの金、ウィムマールのリチウム、ケントウェルのニッケル・コバルト、ラシャルズとエアストリップのPGEsなど、複数のターゲットが定義されています。アナックスは引き続きウィムクリークで探鉱を進めています。

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