これは、コアな電気自動車事業以外でのテスラのさらなる大規模な拡大を示すものであり、巨額の資金を投入した大規模なプロジェクトの開始を意味します。
テスラの自社チップ工場「Terafab」プロジェクトは、近日中に開始される予定です。米国時間3月14日、テスラのCEOマスクはソーシャルメディアでこの情報を明らかにし、「7日後」に超大型チップ工場計画のTerafabを立ち上げ、自社でAIおよび自動運転に必要なチップを生産できるようにすることを目指していると述べました。
テスラの「チップ不足」
現在、先進的なチップ製造は、TSMC、サムスン、インテルなどの少数のファウンドリーに高度に集中しています。テスラは一方でNVIDIAなどからAIチップを調達し、他方で内部開発も進めており、すでにTSMCやサムスンと委託生産契約を締結しています。
現在、テスラは第5世代AIチップ（AI5）の設計を進めており、2027年に導入予定で、自動運転計画を推進しています。マスクは以前、このチップについて予告し、供給能力に懸念を示していました。
「私たちがチップ供給業者の最良のシナリオを想定しても、生産量は十分ではありません」と、2025年のテスラ株主総会でマスクは述べ、「だからこそ、私たちは『Terafab』を建設せざるを得ないと思います。それは『ギガファクトリー』のようなものですが、はるかに大きな規模で、これは絶対にやらなければならないことです。」
彼は、この工場はAIシステム用のチップだけでなく、ストレージチップも供給のボトルネックになる可能性が高いため、ロジック、ストレージ、パッケージングなどの完全な生産ラインを統合し、今後3〜4年間のチップ供給を制約なく確保する必要があると指摘しています。
今年1月、マスクはテスラの決算説明会で、既存のパートナーであるサムスン、マイクロン、TSMCの生産能力と供給レベルでは、「テスラの3〜4年後の需要を満たすことはできない」とさらに述べました。彼はまた、この「極めて可能性の高いボトルネック」を解消するために、テスラは自社でTerafab規模のウエハーファクトリーを建設し、重要なAIおよび車載用チップの生産能力を掌握する必要があると述べました。
マスクの以前の発言によると、Terafabの目標は年間1000億〜2000億個のチップを生産することであり、これを達成すれば、理論上、世界最大のチップ工場の一つとなり、超大規模なチップ製造プロジェクトの一つになる可能性があります。
また、マスクは半導体製造業界で長年続くクリーンルーム基準に疑問を投げかけています。彼はインタビューで、「葉巻を吸ったりハンバーガーを食べたりできる2ナノチップ工場を建てたい」と述べました。
さらに、マスクはTerafabの工場所在地や投資額、協力企業については言及しておらず、外部の情報はほとんど知られていません。
外部の推測によると、Terafabの一つの実現モデルは、テスラとTSMCやインテルなどのチップメーカーが技術ライセンス契約を結び、テスラが資金を出して生産ラインを構築するというものです。TSMCは事前予約の生産能力確保の協力モデルに対してオープンな姿勢を示しているため、これがTerafabの実現ルートの一つとなる可能性があります。
また、米国内企業として、テスラとインテルの協力も考えられ、マスク本人もこの方向性について公に言及したことがあります。
しかし、チップ製造に関わることは、多大な資本支出と運営コストを伴います。先進的なプロセスのチップ工場を建設するには、数十億ドルから数百億ドルの投資が必要であり、技術の進化が早く、歩留まり向上まで長い時間を要し、高度な人材の確保も困難です。特に、TSMCやサムスンなどの高度に成熟したファウンドリーの体制の中で、自社チップ工場がコストと効果の面で本当に優位性を持つかどうかは、市場の評価を待つ必要があります。
AI需要の高まりがウエハー代工を押し上げる
現状、マスクが参入を望むチップ製造業界は、AIの波によって再構築されています。
市場調査機関の集邦咨詢が3月12日に発表した報告によると、2025年第4四半期の世界トップ10のウエハー代工企業の合計売上高は前期比2.6％増の約463億ドルとなり、年間合計は約1695億ドルで、前年比26.3％増となり、過去最高を記録しました。
AI需要の高まりにより、ストレージチップは超サイクルに入り、上流のウエハー代工から中間のチップメーカー、下流のエンドユーザーまで広く影響を及ぼしています。
集邦咨詢は、先進的な製造プロセスにおいて、AIサーバーGPUやGoogle TPUの需要が引き続き旺盛であり、スマートフォンの新製品によるフラッグシップチップの投下と相まって、出荷が好調であると指摘しています。成熟プロセスでは、サーバーやエッジAIによる電源管理の注文が8インチラインの高稼働率を支え、価格の引き上げも検討されています。一方、12インチラインの稼働率はほぼ横ばいです。
主要なウエハー代工大手の中で、TSMCは四半期売上高が前期比2％増の337億ドルとなり、市占率は70.4％に達し、トップの座を維持しています。集邦咨詢は、TSMCの全体的なウエハー出荷量はやや減少したものの、iPhone 17を中心としたスマートフォンのフラッグシップAP新製品が3ナノウエハーの出荷を促進し、平均販売価格（ASP）を押し上げていると述べています。
2025年の通年決算発表時、TSMCは2026年の資本支出が520億〜560億ドルに達し、過去最高を更新すると予測し、2025年の409億ドルから約三割増としています。投資をさらに拡大しています。
これについて、TSMCの会長兼CEOの魏哲家は、決算後の電話会議で、2025年のAIチップによる売上高は総売上の中高の二桁（ハイティーンズパーセント）になると述べ、2026年のウエハー代工業界は前年比14％の成長を見込み、TSMCはこれを上回る30％超の成長を予測しています。
サムスンは、2ナノ新製品の出荷とHBM4ロジックチップの生産開始により、今季の代工売上高は前期比6.7％増の約34億ドルとなり、黒字化を達成し、市占率は6.8％から7.1％に上昇、2位に浮上しました。
中芯国際集成電路は、第四四半期の売上高が前期比4.5％増の約24.9億ドルとなり、ウエハー出荷量の拡大、ASPのわずかな上昇、年末のフォトマスク出荷増加によるもので、3位に位置しています。
中芯国際の共同CEOの趙海軍は、人工知能はストレージ製品に強い需要をもたらし、特に中低価格帯のスマートフォン向けストレージ供給を圧迫していると指摘し、これらの製品を生産するメーカーの需要は減少していると述べました。一方、AIやストレージ、中高端アプリの需要は引き続き増加しています。
AI需要の高まりにより、ウエハー代工の価格はさらに上昇しています。趙海軍は、供給と需要の変化に応じて価格を調整しており、上流で構造的な不足や主要サプライヤーの価格引き上げがあれば、同様に価格も引き上げると述べました。具体的には、ストレージ価格の上昇が関連代工の価格上昇を促し、BCDなどの電源・パワー特化工法も供給不足の状態にあり、需要はAI、データセンター、自動車用途から主に来ているとしています。また、製品の歩留まりと品質の継続的な改善も、一部品種の値上げを支える要因となっています。
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テスラの「チップ製造」が始まる、台積電（TSMC）に挑戦か？
これは、コアな電気自動車事業以外でのテスラのさらなる大規模な拡大を示すものであり、巨額の資金を投入した大規模なプロジェクトの開始を意味します。
テスラの自社チップ工場「Terafab」プロジェクトは、近日中に開始される予定です。米国時間3月14日、テスラのCEOマスクはソーシャルメディアでこの情報を明らかにし、「7日後」に超大型チップ工場計画のTerafabを立ち上げ、自社でAIおよび自動運転に必要なチップを生産できるようにすることを目指していると述べました。
これは、コアな電気自動車事業以外でのテスラのさらなる大規模な拡大を示すものであり、巨額の資金を投入した大規模なプロジェクトの開始を意味します。
テスラの「チップ不足」
現在、先進的なチップ製造は、TSMC、サムスン、インテルなどの少数のファウンドリーに高度に集中しています。テスラは一方でNVIDIAなどからAIチップを調達し、他方で内部開発も進めており、すでにTSMCやサムスンと委託生産契約を締結しています。
現在、テスラは第5世代AIチップ（AI5）の設計を進めており、2027年に導入予定で、自動運転計画を推進しています。マスクは以前、このチップについて予告し、供給能力に懸念を示していました。
「私たちがチップ供給業者の最良のシナリオを想定しても、生産量は十分ではありません」と、2025年のテスラ株主総会でマスクは述べ、「だからこそ、私たちは『Terafab』を建設せざるを得ないと思います。それは『ギガファクトリー』のようなものですが、はるかに大きな規模で、これは絶対にやらなければならないことです。」
彼は、この工場はAIシステム用のチップだけでなく、ストレージチップも供給のボトルネックになる可能性が高いため、ロジック、ストレージ、パッケージングなどの完全な生産ラインを統合し、今後3〜4年間のチップ供給を制約なく確保する必要があると指摘しています。
今年1月、マスクはテスラの決算説明会で、既存のパートナーであるサムスン、マイクロン、TSMCの生産能力と供給レベルでは、「テスラの3〜4年後の需要を満たすことはできない」とさらに述べました。彼はまた、この「極めて可能性の高いボトルネック」を解消するために、テスラは自社でTerafab規模のウエハーファクトリーを建設し、重要なAIおよび車載用チップの生産能力を掌握する必要があると述べました。
マスクの以前の発言によると、Terafabの目標は年間1000億〜2000億個のチップを生産することであり、これを達成すれば、理論上、世界最大のチップ工場の一つとなり、超大規模なチップ製造プロジェクトの一つになる可能性があります。
また、マスクは半導体製造業界で長年続くクリーンルーム基準に疑問を投げかけています。彼はインタビューで、「葉巻を吸ったりハンバーガーを食べたりできる2ナノチップ工場を建てたい」と述べました。
さらに、マスクはTerafabの工場所在地や投資額、協力企業については言及しておらず、外部の情報はほとんど知られていません。
外部の推測によると、Terafabの一つの実現モデルは、テスラとTSMCやインテルなどのチップメーカーが技術ライセンス契約を結び、テスラが資金を出して生産ラインを構築するというものです。TSMCは事前予約の生産能力確保の協力モデルに対してオープンな姿勢を示しているため、これがTerafabの実現ルートの一つとなる可能性があります。
また、米国内企業として、テスラとインテルの協力も考えられ、マスク本人もこの方向性について公に言及したことがあります。
しかし、チップ製造に関わることは、多大な資本支出と運営コストを伴います。先進的なプロセスのチップ工場を建設するには、数十億ドルから数百億ドルの投資が必要であり、技術の進化が早く、歩留まり向上まで長い時間を要し、高度な人材の確保も困難です。特に、TSMCやサムスンなどの高度に成熟したファウンドリーの体制の中で、自社チップ工場がコストと効果の面で本当に優位性を持つかどうかは、市場の評価を待つ必要があります。
AI需要の高まりがウエハー代工を押し上げる
現状、マスクが参入を望むチップ製造業界は、AIの波によって再構築されています。
市場調査機関の集邦咨詢が3月12日に発表した報告によると、2025年第4四半期の世界トップ10のウエハー代工企業の合計売上高は前期比2.6％増の約463億ドルとなり、年間合計は約1695億ドルで、前年比26.3％増となり、過去最高を記録しました。
AI需要の高まりにより、ストレージチップは超サイクルに入り、上流のウエハー代工から中間のチップメーカー、下流のエンドユーザーまで広く影響を及ぼしています。
集邦咨詢は、先進的な製造プロセスにおいて、AIサーバーGPUやGoogle TPUの需要が引き続き旺盛であり、スマートフォンの新製品によるフラッグシップチップの投下と相まって、出荷が好調であると指摘しています。成熟プロセスでは、サーバーやエッジAIによる電源管理の注文が8インチラインの高稼働率を支え、価格の引き上げも検討されています。一方、12インチラインの稼働率はほぼ横ばいです。
主要なウエハー代工大手の中で、TSMCは四半期売上高が前期比2％増の337億ドルとなり、市占率は70.4％に達し、トップの座を維持しています。集邦咨詢は、TSMCの全体的なウエハー出荷量はやや減少したものの、iPhone 17を中心としたスマートフォンのフラッグシップAP新製品が3ナノウエハーの出荷を促進し、平均販売価格（ASP）を押し上げていると述べています。
2025年の通年決算発表時、TSMCは2026年の資本支出が520億〜560億ドルに達し、過去最高を更新すると予測し、2025年の409億ドルから約三割増としています。投資をさらに拡大しています。
これについて、TSMCの会長兼CEOの魏哲家は、決算後の電話会議で、2025年のAIチップによる売上高は総売上の中高の二桁（ハイティーンズパーセント）になると述べ、2026年のウエハー代工業界は前年比14％の成長を見込み、TSMCはこれを上回る30％超の成長を予測しています。
サムスンは、2ナノ新製品の出荷とHBM4ロジックチップの生産開始により、今季の代工売上高は前期比6.7％増の約34億ドルとなり、黒字化を達成し、市占率は6.8％から7.1％に上昇、2位に浮上しました。
中芯国際集成電路は、第四四半期の売上高が前期比4.5％増の約24.9億ドルとなり、ウエハー出荷量の拡大、ASPのわずかな上昇、年末のフォトマスク出荷増加によるもので、3位に位置しています。
中芯国際の共同CEOの趙海軍は、人工知能はストレージ製品に強い需要をもたらし、特に中低価格帯のスマートフォン向けストレージ供給を圧迫していると指摘し、これらの製品を生産するメーカーの需要は減少していると述べました。一方、AIやストレージ、中高端アプリの需要は引き続き増加しています。
AI需要の高まりにより、ウエハー代工の価格はさらに上昇しています。趙海軍は、供給と需要の変化に応じて価格を調整しており、上流で構造的な不足や主要サプライヤーの価格引き上げがあれば、同様に価格も引き上げると述べました。具体的には、ストレージ価格の上昇が関連代工の価格上昇を促し、BCDなどの電源・パワー特化工法も供給不足の状態にあり、需要はAI、データセンター、自動車用途から主に来ているとしています。また、製品の歩留まりと品質の継続的な改善も、一部品種の値上げを支える要因となっています。