Cordrosのアナリストは、拡大を見据えてLafarge株の2026年目標を設定

コルドロス証券のアナリストは、ラファージアフリカプライベートリミテッド（Lafarge Africa Plc）の2026年の目標株価をN240.54に設定し、株式についてホールド推奨を出しています。

この予測は、最新の株式アップデートで示された参考価格N213.90に基づいており、すでに超過しており、2026年3月18日に株価はN226.50で取引を終えています。

この修正は、以前の見積もりN218.33からの上昇を反映しており、アナリストは利益拡大と評価指標の改善が同社の見通しを支えていると指摘しています。

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以前、2025年5月にナイラメトリクスは、コルドロスが設定したラファージの目標株価をN104.71と報告し、その後株価は好調で、年末にはN134.5で取引を終えました。

アナリストの現在の見解

アナリストは、ラファージアフリカの2026年の売上高が26.1％増加すると予測しており、販売量は10.8％増の6.98百万トン、実現価格は13.8％上昇してN192,500/トンになると見ています。

• 彼らは、サガムとアシャカ工場の拡張が始まっており、完了までに12ヶ月以内と見込まれ、管理側によると内部資金で全額賄われていると強調しました。

• 同社の最新設備は、省エネルギー型の乾式工程システムを備え、プリヒーターキルン、垂直原料ミル、ローラープレスなどを含み、国内生産能力を強化し、全国的な製品供給の安定化を図ります。

コルドロスはまた、エネルギーと原材料コストの上昇により、販売コストが24.9％増加する可能性があり、これが収益の伸びを部分的に相殺すると指摘しています。

営業費用も、年間を通じて予想される流通・物流コストの増加により、24.3％増加すると見込まれています。

• これらの圧力にもかかわらず、EBITDAマージンは前年比10ベーシスポイント上昇し、40.1％に改善すると予測されており、運営効率の向上と収益力の強化を反映しています。

一株当たり利益（EPS）は、運営パフォーマンスの向上と生産能力の拡大により、前年比31.5％増のN22.30になると予測されています。

最新情報を把握する

ラファージからナイラメトリクスに対する2024年2月の通知によると、アシャカとサガム工場の拡張により、年間生産量はそれぞれ2百万トンと3.5百万トンに増加します。

この増加した生産能力は、製品の供給安定性を向上させ、ラファージアフリカの主要国内市場へのサービス能力を高めると期待されています。

グループマネージングディレクター兼CEOのロル・アラデ-アキニエミは、これらのプロジェクトの目的は、同社の生産能力を拡大し、ナイジェリア全土のインフラや建設活動を支援することだと述べました。

アラデ-アキニエミは、これらのプロジェクトが運営効率を向上させ、持続可能性の取り組みを支援し、地域コミュニティや周辺地域の経済活動と雇用に寄与すると付け加えました。

知っておくべきこと

この拡張は、華新建材グループが昨年、ラファージアフリカプライベートリミテッドの83.81％を買収したことに続くものです。

• 2025年、ラファージアフリカの株価はナイジェリア証券取引所で92％のリターンをもたらし、N134.5で取引を終え、予想を上回る好調な財務実績に支えられました。
• 2025年の売上高は1.1兆ナイラに達し、2024年の6968億ナイラから53％増加、税引後利益は173％増の2730億ナイラとなりました。
• これまでの2026年、株価は年初来68％上昇し、3億3500万株以上が取引されています。

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