2026年ベストミューチュアルファンド賞：ベスト地方債ファンド

2026-03-21 13:55:30

投資ポートフォリオや退職口座のためにミューチュアルファンドを評価している場合、以下のリストは、過去1年、3年、5年、10年の期間で各ファンドがブルームバーグ・ミューチュナル・ボンド指数を上回った実績に基づき、今検討すべき最良の地方債ファンドをハイライトしています。

表の着色セルは、10年のパフォーマンスに基づくトップ5のファンドを示しています。10年以上運用されている423の地方債ファンドのうち、27ファンド（6％）がIBD 2026年最優秀ミューチュアルファンド賞の受賞者です。

地方債ファンドは、地方債（地方債務とも呼ばれる）に投資します。これらの債券は、州、自治体、郡、特殊目的地区によって資本支出の資金調達のために発行されます。地方債ファンドの目的は、所在場所、債券の信用格付け、期間によって異なります。地方債は連邦所得税が免除され、州所得税も免除される場合があります。

詳細については、ベンチマークを上回るリターンを実現している最良のミューチュアルファンドの仕組みや、債券ファンド、多様化された株式ファンド、ブレンド・インデックスファンドを含む2026年の全カテゴリーの最優秀ファンドリストをご覧ください。

すべてのリターンは2025年12月31日時点のものです。

最良の地方債ファンド

ファンド	記号	1年総リターン	3年総リターン	5年総リターン	10年総リターン	マスタードカテゴリー	年次報告書純経費率
ベンチマーク：Bloomberg Municipal TR USD		4.25%	3.88%	0.80%	2.34%
Colorado BondShares A Tax-Exempt	HICOX	5.27	6.88	4.09	4.58	US Fund Muni Single State Interm	0.59%
PIMCO Fixed Income SHares TE	FXIEX	5.53	6.92	2.56	3.80	US Fund High Yield Muni	0.00
American High-Income Municipal Bond A	AMHIX	4.31	6.14	2.15	3.53	US Fund High Yield Muni	0.66
AB High Income Municipal Advisor	ABTYX	4.36	5.19	1.01	3.17	US Fund High Yield Muni	0.87
AB Municipal Bond Inflation Strategy Adv	AUNYX	4.94	4.22	2.94	3.04	US Fund Muni National Short	0.50
AB Tax-Aware Fixed Income Opps Adv	ATTYX	4.67	5.13	2.10	3.02	US Fund Muni National Interm	0.71
PIMCO Municipal Bond Instl	PFMIX	4.37	5.20	1.30	2.95	US Fund Muni National Long	0.44
Fidelity New Jersey Municipal Income	FNJHX	4.83	4.76	1.34	2.90	US Fund Muni New Jersey	0.45
BBH Intermediate Municipal Bond I	BBIIX	5.43	4.63	1.53	2.83	US Fund Muni National Interm	0.44
T. Rowe Price Interm Tx-Fr Hi Yld	PRIHX	5.99	5.30	2.19	2.82	US Fund High Yield Muni	0.48
Baird Core Intermediate Municpl Bd Instl	BMNIX	4.88	4.27	1.59	2.74	US Fund Muni National Interm	0.30
Vanguard PA Long-Term Tax-Exempt Inv	VPAIX	4.31	4.48	0.96	2.74	US Fund Muni Pennsylvania	0.17
Payden California Municipal Social Imp	PYCRX	5.14	4.60	1.60	2.73	US Fund Muni California Intermediate	0.45
Brown Advisory Tax Exempt Bond Investor	BIAEX	5.48	4.99	1.63	2.66	US Fund Muni National Interm	0.46
Parametric TABS 5 to15 Yr Lad Muni Bd I	EILTX	5.99	4.74	1.47	2.64	US Fund Muni National Interm	0.39
Eaton Vance Municipal Opportunities I	EMOIX	5.03	4.95	1.47	2.63	US Fund Muni National Interm	0.67
Fidelity Tax-Free Bond	FTABX	4.49	4.56	1.07	2.62	US Fund Muni National Long	0.25
PIMCO National Interm Muni Bond Instl	PMNIX	5.14	4.74	1.74	2.61	US Fund Muni National Interm	0.45
Putnam Strategic Intermediate Muncpl A	PPNAX	4.71	4.37	1.53	2.58	US Fund Muni National Interm	0.90
Lord Abbett Short Dur Hi Inc Muni Bd I	SDHIX	4.47	4.74	1.72	2.58	US Fund High Yield Muni	0.46
Fidelity Municipal Income	FHIGX	4.31	4.34	0.97	2.50	US Fund Muni National Long	0.44
Hartford Municipal Opportunities I	HHMIX	4.53	4.55	1.17	2.50	US Fund Muni National Interm	0.45
Bridge Builder Municipal Bond	BBMUX	5.08	4.49	1.44	2.46	US Fund Muni National Interm	0.12
Nuveen Intermediate Duration Muni Bd I	NUVBX	4.82	4.17	1.14	2.43	US Fund Muni National Interm	0.44
Parametric TABS Interm-Term Muni Bd I	ETIIX	5.16	4.41	1.25	2.38	US Fund Muni National Interm	0.60
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Inv	VWITX	4.95	4.14	1.23	2.37	US Fund Muni National Interm	0.17
Victory Tax Exempt Intermediate-Term	USATX	4.44	4.11	1.15	2.37	US Fund Muni National Interm	0.48

※出典：IBD、Morningstar Direct

2026年最優秀ミューチュアルファンドのロゴと表彰は、Investor’s Business DailyのパートナーであるThe YGS Groupを通じてライセンス供与されています。詳細やご注文については、www.IBDlicensing.com または 800-290-5460 までお問い合わせください。

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