2026年ベストミューチュアルファンド賞：ベストブレンドファンド

投資ポートフォリオや退職口座のミューチュアルファンドを評価している場合、過去1年、3年、5年、10年の期間でS&P 500を上回った各ファンドに基づき、今検討すべき最良のブレンドミューチュアルファンドをこのリストで紹介します。

ブレンドファンドは、バリュー株とグロース株の両方を含む株式ミューチュアルファンドです。これにより、投資家は一つのポートフォリオ内でこれら二つの投資スタイルの分散投資を享受できます。ブレンドファンドは、バリュー投資とグロース投資のメリットを投資家に提供するために作られました。

バリュー株およびバリュー投資信託は、基本的な特性に基づいて割安と判断された投資先に投資します。グロース株およびグロース投資信託は、利益やキャピタルゲインの大きな成長可能性を持つ企業に投資します。多くの投資家は分散投資のためにブレンドファンドを選択します。

以下の表のシェーディングされたセルは、10年間のパフォーマンスに基づくトップ5のファンドを示しています。10年以上運用されている434のブレンドミューチュアルファンドのうち、わずか13、つまり3％がIBDの2026年最優秀ミューチュアルファンド賞を受賞しています。

詳細については、ベンチマークを上回るリターンを実現する最良のミューチュアルファンドの仕組みや、債券ファンド、多様化された株式ファンド、ブレンドファンド、インデックスファンドを含む2026年の全カテゴリーの最優秀ファンドリストをご覧ください。

すべてのリターンは2025年12月31日時点のものです。

最良のブレンドミューチュアルファンド

出典：IBD、Morningstar Direct

• ファンドは新規投資家に対して閉鎖されています

2026年最優秀ミューチュアルファンドのロゴと表彰は、Investor’s Business DailyのパートナーであるYGSグループを通じてライセンス供与されています。詳細情報やご注文については、www.IBDlicensing.com または 800-290-5460 までお問い合わせください。

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