世界の蓄電容量は2026年までに60％以上増加する見込みで、ナバイ川は1日あたり20cmの上限に近づいています。

（出典：财闻）

エネルギー産業チェーンは、国内の反内巻き政策の推進と中央メディアによるエネルギー強国の方向性の定調に加え、海外市場開拓の新たなスペースもあり、収益予想の修復が進んでいる。

3月17日、蓄電概念株が再び活発化し、ナバチュアン（301667.SZ）は20％ストップ高に迫り、祥明智能（301226.SZ）、固德電材は10％超の上昇、正泰電源（002150.SZ）、富臨精工（300432.SZ）、万祥科技（301180.SZ）も追随高騰した。

ニュース面では、中央テレビ経済報道によると、エネルギー強国の建設が初めて五カ年計画に盛り込まれ、その目標はエネルギーをよりグリーンで安全にすることだと伝えられた。業界分析によると、EUがクリーンエネルギーの包括的計画を打ち出し、英国と米国がそれぞれ風力発電と電池材料の関税を撤廃し、中国を含む38か国が三倍の核エネルギー宣言に参加し、さらに国家がエネルギー補助券の発行や原子力発電・石炭火力の増加を検討していることから、最近の原油価格の持続的な上昇を背景に、石油依存を減らすために各国は新エネルギーの規制緩和や産業支援を強化していることが明らかだ。

A株にとって、再び国内の反内巻き政策とエネルギー強国の方向性が定まる中、海外市場開拓の新たなスペースもあり、産業の収益予想は回復しつつある。市場は最初の北米の電力不足と電力計算の協調から、蓄電や風力発電などの分野へと拡大している。原子力発電の最近の好材料が頻発しながらも全体的なパフォーマンスは平淡であり、一定の追い上げ期待もあり、押し目買いの価値がある。

東吴証券は、米国のデータセンターの蓄電推進が継続し、ヨーロッパや中東のプロジェクトで大規模な蓄電需要が旺盛だと予測している。家庭用蓄電も新たな成長サイクルに入り、2026年までに世界の蓄電装置の導入容量は60％以上増加し、2027年から2029年にかけては30％～50％の複合成長が見込まれる。

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