Aptoide Express plans to issue convertible bonds not exceeding 3 billion yen; 22% of total shares pledged

中国経済網北京3月17日発信 申通快遞（002468.SZ）は昨夜、特定の対象者に向けた転換社債の発行計画を公表しました。今回の発行証券の種類は、同社のA株に転換可能な転換社債であり、この社債および将来的な転換による株式は深セン証券取引所に上場されます。今回発行される転換社債の額面は1枚あたり100人民元で、額面通りに発行されます。発行期間は、発行日から6年間です。

今回の転換社債の表面利率の決定方法および各利息年度の最終利率水準については、会社株主総会の承認を得て、会社の取締役会（または取締役会に権限を委任された者）が、発行前に国家政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づき、引受人（主幹事証券会社）と協議の上で決定します。

本次の転換社債の初期転換価格は、募集説明書公告日前20取引日の会社株式の平均取引価格（この20取引日の間に権利落ちや配当調整等により株価調整があった場合は、調整前の取引日の取引価格を相応の権利落ち・配当調整後の価格で計算）と、直前の取引日の株式平均取引価格の高い方とします。具体的な初期転換価格については、株主総会の承認を得て、発行前に市場状況や会社の具体的状況に基づき、引受人と協議の上で決定します。

本次の転換社債の具体的な発行方式は、株主総会の承認を得て、取締役会（または取締役会に権限を委任された者）と引受人（主幹事証券会社）が、法律・規則の関連規定に従い協議して決定します。対象者は、中国証券登记結算有限責任公司深圳分公司の証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律規定に適合するその他の投資者（国家の法律・規則により禁止されている者を除く）です。

今回の不特定対象者向けの転換社債発行による募集資金総額は最大で人民元3,000,000,000元（含む）とし、発行費用を差し引いた全額をスマート物流設備のアップグレードプロジェクトおよび幹線輸送力ネットワークの強化プロジェクトに投資します。

この転換社債は、既存株主に優先的に割当てられ、既存株主は優先割当権を放棄する権利を有します。なお、本社債には担保は設定されません。会社は、資格を有する信用評価機関を聘請し、本発行の信用格付けおよび追跡格付けを実施します。

2024年の年次報告によると、会社の全体の質入れ株式は3億4千万株であり、総株式の約22.19％を占めています。

2025年第3四半期報告によると、当期の営業収入は135.46億元で、前年同期比13.62％増加しています。株主に帰属する純利益は3.02億元で、前年同期比40.32％増です。非経常的損益を除いた純利益は3.22億元で、前年同期比59.62％増となっています。

年初から報告期末までの累計では、営業収入は385.70億元で、前年同期比15.17％増加。株主に帰属する純利益は7.56億元で、前年同期比15.81％増。非経常的損益を除いた純利益は7.58億元で、前年同期比18.71％増となり、営業活動によるキャッシュフローの純額は19.28億元で、前年同期比28.55％減少しています。

（責任編集：孫辰炜）