ウォール街の主要調査会社ゴールドマン・サックス（GS +0.50% ▲）は、米国の石油精製業者3社を**トップセクター銘柄**に選定しました：ヴァレロ・エナジー（VLO -0.91% ▼）、HFシンクレア（DINO -0.45% ▼）、マラソン・ペトロリアム（MPC -1.38% ▼）。GSのトップアナリスト、ニール・メータは、これら3銘柄すべてに買い推奨を付けています。ヴァレロには$237の目標株価（2%下落余地）、DINOには$61（現水準で適正評価）、MPCには$239（適正評価）を設定しています。### 70%オフのTipRanksプレミアムを今すぐ入手* ヘッジファンドレベルのデータと強力な投資ツールを解放し、より賢く鋭い投資判断を実現 * 最新のニュースと分析で市場を先取りし、ポートフォリオの潜在能力を最大化GSは、中東紛争の継続による短期的な追い風を予測しています。供給の混乱や紅海での輸送攻撃により、米国と欧州は戦略備蓄を活用しています。この動きは、世界的な原油価格の安定化に寄与し、米国の精製能力への需要を押し上げています。過去1か月で、ブレント原油（CM:BZ）は56.3%上昇し、1バレルあたり106.91ドルとなっています。**GSがこれらの銘柄を好む理由**-----------------------------GSは、特に西海岸の精製マージンが改善している企業を評価しています。品目在庫の逼迫とガソリン需要の堅調により、クラックスプレッドが拡大しているためです。同社は、プレミアム資産ポートフォリオ、堅実なキャッシュフロー生成、配当や自社株買いなど株主還元の実績がある精製業者を優先しています。**ヴァレロ・エナジー（VLO -0.91% ▼）**-------------------------------GSは、ヴァレロ・エナジーの高品質な精油所と、少なくとも24万バレル/日のベネズエラ原油処理能力を持つゴルフコース沿いの拠点を高く評価しています。ポートアーサー工場に新しいコーカー装置を導入したことで、より多くの重質・硫黄含有原油を処理できるようになりました。ヴァレロは、2025年度第4四半期の予想を上回る業績を記録し、1株当たり$3.82の利益を出し、売上高は303.7億ドルでした。GSは、2026年から2028年にかけて収益が予想を上回る成長を見込んでいます。ヴァレロは、調整後キャッシュフローの40-50%を配当や自社株買いを通じて株主に還元する計画です。2026年には約49億ドル（7%利回り）、2027年には52億ドル（8%利回り）を還元する見込みです。TipRanksでは、VLOは9件の買い推奨と5件の保留を基にした「中程度の買い」コンセンサス評価を得ています。平均目標株価は202.79ドルで、16.2%の下落余地を示しています。年初来、VLO株は49.6%上昇しています。**HFシンクレア（DINO -0.45% ▼）**------------------------------GSは、経営陣の交代により株価が下落した後も、HFシンクレアをトップピックとしています。同社の株価は割安とみなされており、西海岸の精製市場の強化により利益を得ると予測しています。HFシンクレアは、潤滑油、パイプライン、マーケティングなどの非精製事業から追加収益を得ています。最近、エルドラド工場の55百万ドルのアップグレードを開始し、信頼性向上やガスからの油回収増加、重質原油の処理能力を1日1万バレル増やす予定です。潜在的な小規模精製所免除により、年間4億から6億のRINクレジットの節約も見込まれます。最近、DINOは第4四半期の予想を上回る収益を記録し、ロッキー山脈と南西部の30のガソリンスタンドの合弁事業を開始、CEOの休暇も発表しています。TipRanksでは、DINOは5件の買い推奨と5件の保留を基にした「中程度の買い」評価を受けており、平均目標株価は58.80ドルで、2.8%の下落余地を示しています。株価は今年に入り32.6%上昇しています。**マラソン・ペトロリアム（MPC -1.38% ▼）**------------------------------------GSは、マラソンの西海岸の精油所とジェット燃料の生産が依然として過小評価されていると考えています。同社は、四半期ごとのキャッシュ配当を増やし、2年間で12.5%の配当成長を目標としています。GSは、2026年に46億ドル、2027年に48億ドルを還元し、毎年7%の利回りを見込んでいます。最近、マラソンは2025年度第4四半期の1株利益が4.07ドルと予想を上回る結果を報告しました。TipRanksでは、MPCは9件の買い推奨と6件の保留を基にした「中程度の買い」評価を受けており、平均目標株価は206.14ドルで、現水準から12.6%下落余地を示しています。それにもかかわらず、MPC株は年初来45.7%上昇しています。免責事項・開示報告問題の報告
ゴールドマン・サックス、中東情勢緊迫の中で買うべきトップ3の石油株を選定
ウォール街の主要調査会社ゴールドマン・サックス（GS +0.50% ▲）は、米国の石油精製業者3社をトップセクター銘柄に選定しました：ヴァレロ・エナジー（VLO -0.91% ▼）、HFシンクレア（DINO -0.45% ▼）、マラソン・ペトロリアム（MPC -1.38% ▼）。GSのトップアナリスト、ニール・メータは、これら3銘柄すべてに買い推奨を付けています。ヴァレロには$237の目標株価（2%下落余地）、DINOには$61（現水準で適正評価）、MPCには$239（適正評価）を設定しています。
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GSは、中東紛争の継続による短期的な追い風を予測しています。供給の混乱や紅海での輸送攻撃により、米国と欧州は戦略備蓄を活用しています。この動きは、世界的な原油価格の安定化に寄与し、米国の精製能力への需要を押し上げています。過去1か月で、ブレント原油（CM:BZ）は56.3%上昇し、1バレルあたり106.91ドルとなっています。
GSがこれらの銘柄を好む理由
GSは、特に西海岸の精製マージンが改善している企業を評価しています。品目在庫の逼迫とガソリン需要の堅調により、クラックスプレッドが拡大しているためです。同社は、プレミアム資産ポートフォリオ、堅実なキャッシュフロー生成、配当や自社株買いなど株主還元の実績がある精製業者を優先しています。
ヴァレロ・エナジー（VLO -0.91% ▼）
GSは、ヴァレロ・エナジーの高品質な精油所と、少なくとも24万バレル/日のベネズエラ原油処理能力を持つゴルフコース沿いの拠点を高く評価しています。ポートアーサー工場に新しいコーカー装置を導入したことで、より多くの重質・硫黄含有原油を処理できるようになりました。
ヴァレロは、2025年度第4四半期の予想を上回る業績を記録し、1株当たり$3.82の利益を出し、売上高は303.7億ドルでした。GSは、2026年から2028年にかけて収益が予想を上回る成長を見込んでいます。ヴァレロは、調整後キャッシュフローの40-50%を配当や自社株買いを通じて株主に還元する計画です。2026年には約49億ドル（7%利回り）、2027年には52億ドル（8%利回り）を還元する見込みです。
TipRanksでは、VLOは9件の買い推奨と5件の保留を基にした「中程度の買い」コンセンサス評価を得ています。平均目標株価は202.79ドルで、16.2%の下落余地を示しています。年初来、VLO株は49.6%上昇しています。
HFシンクレア（DINO -0.45% ▼）
GSは、経営陣の交代により株価が下落した後も、HFシンクレアをトップピックとしています。同社の株価は割安とみなされており、西海岸の精製市場の強化により利益を得ると予測しています。
HFシンクレアは、潤滑油、パイプライン、マーケティングなどの非精製事業から追加収益を得ています。最近、エルドラド工場の55百万ドルのアップグレードを開始し、信頼性向上やガスからの油回収増加、重質原油の処理能力を1日1万バレル増やす予定です。潜在的な小規模精製所免除により、年間4億から6億のRINクレジットの節約も見込まれます。
最近、DINOは第4四半期の予想を上回る収益を記録し、ロッキー山脈と南西部の30のガソリンスタンドの合弁事業を開始、CEOの休暇も発表しています。
TipRanksでは、DINOは5件の買い推奨と5件の保留を基にした「中程度の買い」評価を受けており、平均目標株価は58.80ドルで、2.8%の下落余地を示しています。株価は今年に入り32.6%上昇しています。
マラソン・ペトロリアム（MPC -1.38% ▼）
GSは、マラソンの西海岸の精油所とジェット燃料の生産が依然として過小評価されていると考えています。
同社は、四半期ごとのキャッシュ配当を増やし、2年間で12.5%の配当成長を目標としています。GSは、2026年に46億ドル、2027年に48億ドルを還元し、毎年7%の利回りを見込んでいます。
最近、マラソンは2025年度第4四半期の1株利益が4.07ドルと予想を上回る結果を報告しました。
TipRanksでは、MPCは9件の買い推奨と6件の保留を基にした「中程度の買い」評価を受けており、平均目標株価は206.14ドルで、現水準から12.6%下落余地を示しています。それにもかかわらず、MPC株は年初来45.7%上昇しています。
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