オファー文書は、情報代理人のウェブサイトwww.dfking.com/panamaからダウンロード可能です。また、情報代理人のD.F. King & Co. Inc.や、以下の連絡先を通じて入手できます。
入札案内の担当者は以下の通りです。
担当者
BofA証券株式会社 1 Bryant Park, ニューヨーク, NY 10036, アメリカ合衆国 米国フリーダイヤル：+1 (888) 292-0070 米国コレクト：+1 (646) 855-8998
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ご質問は上記の担当者までご連絡ください。
入札代理人および情報代理人の連絡先：
D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53階
ニューヨーク, NY 10005
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電話：+1 (212) 256-9087
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パナマ共和国、以前発表した入札オファーの参考利回りを発表
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パナマ共和国、事前に発表された入札案内の基準利回りを発表
パナマ共和国
2026年2月14日（土）午前7時18分（GMT+9） 10分で読む
パナマシティ、パナマ、2026年2月13日（グローブニュースワイヤー） – パナマ共和国（以下「パナマ」）は、本日、2026年2月13日ニューヨーク時間午後2時時点の米国財務省証券の基準利回りを発表しました。これは、2026年2月9日付の購入案内（以下「オファー文書」）に記載された条件に基づき、現金での買い取りを目的とした事前に発表されたグローバル債券（以下「旧債」）の買い付け提案に関するものです。表記された債券は以下の通りです。未定義の用語はオファー文書に記載された意味を持ちます。
オファー文書に従い、各シリーズの旧債の基準利回りは2026年2月13日ニューヨーク時間午後2時に決定されました。これらの基準利回りと適用される固定スプレッドに基づき、各シリーズの入札提案利回りと買付価格は以下の表に示されています。
旧債
(1) 旧債1,000米ドルあたりの買付価格。
続きのストーリー
オファーは2026年2月13日（金）ニューヨーク時間午後5時に終了予定ですが、延長される場合があります。決済は2026年2月23日（月）に予定されており、オファー文書の条件（新債ファイナンス条件を含む）に従い、予告なく変更されることがあります。オファーの完了は、オファー文書に記載された条件およびパナマの裁量により決定されます。旧債の未払利息の支払いは、新債発行の収益以外の資金から行われます。
オファー文書は、情報代理人のウェブサイトwww.dfking.com/panamaからダウンロード可能です。また、情報代理人のD.F. King & Co. Inc.や、以下の連絡先を通じて入手できます。
入札案内の担当者は以下の通りです。
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28 Liberty Street, 53階
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重要なお知らせ
入札に関する資料の配布や取引は、特定の法域では法律により制限される場合があります。入札は、禁止されている法域では無効です。資料が保有者の手に渡った場合、パナマはその制限を確認し遵守する義務があります。資料や本通知は、法律で許可されていない場所での勧誘や提案を構成せず、使用してはなりません。法域によっては、ライセンスを持つブローカーやディーラーによる入札が必要な場合があり、その場合はパナマの代理としてディーラーまたはその関連会社が行うとみなされます。合法的に参加できる保有者は「ホルダー」と呼ばれます。
本リリースは、証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、旧債の販売や入札に関するいかなる提案も、登録や資格取得前に違法となる州や法域では行われません。証券の提供は、目論見書補足書とそれに付随する目論見書、カナダにおける登録免除の下でのみ行われます。
購入案内および関連資料は、イタリア証券取引委員会（CONSOB）による登録はされておらず、登録も予定されていません。イタリアの法律・規則に従い、LEGISLATIVA DECRETO No. 58の第101bis条、第3bis項および、CONSOB規則No. 11971の第35bis条第4項に基づき実施されます。
イタリアに居住または所在する旧債の所有者や受益者は、認可された者（投資会社、銀行、またはイタリアでの活動を許可された金融仲介業者）を通じて、規則（EU）2017/1129、LEGISLATIVA DECRETO No. 385、2018年2月15日付の規則No. 20307、1993年9月1日付の法律に従い、その他適用法令や規則に準拠して、旧債の買付に参加できます。各仲介者は、債券や募集に関する情報義務を遵守しなければなりません。
本入札案内や関連資料は、メキシコ国家銀行・証券委員会（CNBV）による承認は受けておらず、メキシコ国内での公的な販売や提供はできません。ただし、メキシコ証券市場法第8条の私募免除に該当する機関投資家や適格投資家は、入札に関与できる場合があります。参加は自己責任で行われます。
本入札案内は、ペルーの資本市場監督局Superintendencia del Mercado de Valores（SMV）が発行した決議No. 021-2013-SMV-01に基づき、機関投資家に限定しており、それ以外の者には適用されません。法的、財務的、税務的アドバイスは提供されません。
購入案内は、シンガポール金融管理局（MAS）への登録はされておらず、登録も行われません。これは、シンガポール証券・期貨法（SFA）に基づく証券の募集に該当します。
本資料の配布や提供は、英国の金融サービス・市場法（FSMA）第21条に基づく承認を受けておらず、英国での配布や伝達も禁止されています。本資料は、英国外の者、金融サービス・市場法の第19条(5)に該当する投資専門家、または第49条(2)(a)～(d)に該当する高資産者や適格者にのみ配布され、対象とされます。対象外の者は、本資料や内容に依存したり行動したりしてはなりません。