蓄電概念は20日の日中に震荡上昇し、執筆時点で上能電気は20％ストップ高、首航新能は18％超の続伸で新高値を更新、華宝新能、アイロエネルギーは12％超、錦浪科技は10％超上昇。米国の2030年の電力ピーク負荷予測は166GW大幅引き上げられ、ほぼ1000GWに達し、そのうちデータセンターが54％を占めると報告されている。これにより地域電力価格は長期的に上昇し、容量電力価格も新高値を更新し続けている。各地域の電力網の予備容量不足も顕著で、AIDCの大規模建設に伴う米国の電力需給矛盾が一層深刻化している。一方、火力発電などの電源の段階的退役も電力不足を一層悪化させている。米国の電力不足は根深く、電力供給と需要の緊張は今後も常態化する見込みだ。中信建投証券は、現在北米の電力システムには系統連結の長い期間、電源・電網設備の老朽化と退役、予備容量不足といった問題が存在すると指摘している。AIDCの需要爆発により、北米の電力網の電力ギャップは2026年から2028年にかけてそれぞれ39.9GW、51.8GW、67.8GWに達する見込みだ。ガスタービン、蓄電、電網設備が主要な恩恵を受ける主線となり、現状はガスタービンの景気回復のみが認識されているが、半年から一年後には電網投資と蓄電建設が本格化し、北米の利益規模は世界の他地域を大きく上回ると期待されている。関連産業チェーンの弾力性にも注目したい。
蓄電概念が上昇し、上能電気は20％ストップ高、首航新能なども大きく上昇しました。
蓄電概念は20日の日中に震荡上昇し、執筆時点で上能電気は20％ストップ高、首航新能は18％超の続伸で新高値を更新、華宝新能、アイロエネルギーは12％超、錦浪科技は10％超上昇。
米国の2030年の電力ピーク負荷予測は166GW大幅引き上げられ、ほぼ1000GWに達し、そのうちデータセンターが54％を占めると報告されている。これにより地域電力価格は長期的に上昇し、容量電力価格も新高値を更新し続けている。各地域の電力網の予備容量不足も顕著で、AIDCの大規模建設に伴う米国の電力需給矛盾が一層深刻化している。一方、火力発電などの電源の段階的退役も電力不足を一層悪化させている。米国の電力不足は根深く、電力供給と需要の緊張は今後も常態化する見込みだ。
中信建投証券は、現在北米の電力システムには系統連結の長い期間、電源・電網設備の老朽化と退役、予備容量不足といった問題が存在すると指摘している。AIDCの需要爆発により、北米の電力網の電力ギャップは2026年から2028年にかけてそれぞれ39.9GW、51.8GW、67.8GWに達する見込みだ。ガスタービン、蓄電、電網設備が主要な恩恵を受ける主線となり、現状はガスタービンの景気回復のみが認識されているが、半年から一年後には電網投資と蓄電建設が本格化し、北米の利益規模は世界の他地域を大きく上回ると期待されている。関連産業チェーンの弾力性にも注目したい。